Prezentacja wyników finansowych III kwartał 2017 r.

Transkrypt

1 Prezentacja wyników finansowych III kwartał 2017 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM SA Piotr Tokarczuk Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy TIM SA Warszawa, 20 listopada 2017 r.

2 Agenda Rynek Kluczowe KPI 3LP SA Wskaźniki finansowe

3 Rynek

4 Wskaźniki makroekonomiczne +15,5% +2,2% +5,0% 6,8% Wzrost produkcji Inflacja r/r w IX 2017 r., Produkt Krajowy Brutto Bezrobocie w Polsce w IX budowlano-montażowej o 0,4 pkt. proc. więcej niż wyrównany sezonowo r/r 2017 r. (8,5% w I 2017 r.), r/r w IX 2017 r. w VIII 2017 r. w III kw r. (+2,1% najniższe od 1991 roku w III kw r.). PR. BUD-MONT. INFLACJA PKB BEZROBOCIE 4

5 Produkcja budowlano-montażowa (przeciętna miesięczna 2010 = 100) kwartały 2017 r. +13,0% I-III kw r. / I-III kw r ,2% +4,3% +19,8% +23,5% +11,6% +8,4% +15,5% r/r ,1% -5,4% I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

6 Sprzedaż - TIM na tle SHE * (Związku Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki) Skumulowana sprzedaż (12 miesięcy, w mln PLN) ,6% +6,3% X.2016 XI.2016 XII.2016 I.2017 II.2017 III.2017 IV.2017 V.2017 VI.2017 VII.2017 VIII.2017 IX SHE TIM 6 *ok. 60% rynku dystrybucji

7 Kluczowe KPI

8 Przychody ze sprzedaży TIM SA % +22% -1% +13% +7% +11% % I kw. II kw. III kw. IV kw. 8 wartości w tys. PLN I-III kw zmiana ,8%

9 Sprzedaż według kanałów e-commerce 100% 90% 80% silnik spalinowy 70% 60% 50% 53% VI % XII % VI % XII % VI % XII % VI % IX % 30% 20% 10% 0% 30% XII 2013 rok udział TIM.pl % % I-III kw % silnik elektryczny e-commerce kanał tradycyjny 9

10 Standaryzacja sprzedaży dynamika 105 % 3 kwartały 2016 r. 3 kwartały 2017 r. przychody: 450,1 mln zł przychody: 471,9 mln zł marża brutto na sprzedaży: 15,2% marża brutto na sprzedaży: 16,1% 93,1 21,3% 103,6 22,8% 178,6 40,8% 165,9 37,9% 170,0 37,4% 180,5 39,8% dynamika 111% 109% 95% 10 produkty wysokomarżowe marża > 20% produkty średniomarżowe marża 10% - 20% produkty niskomarżowe marża < 10%

11 Sprzedaż według segmentów rynku 3 kwartały 2017 r. vs 3 kwartały 2016 r. 1,1% 1,1% 0,8% 0,8% 16,1% 48,4% 16,3% 49,2% 3 kwartały 2016 r. 3 kwartały 2017 r. 32,4% 0,9% 31,6% 1,2% 11

12 Najszersza oferta produktowa w Polsce % +15% +8% +6% +29% +22% +21% I kw. II kw. III kw. IV kw. 12 Liczba indeksów na magazynie [in stock]

13 Sprzedaż liczby SKU Liczba SKU sprzedanych w kwartale % +10% +34% +5% +26% +8% +18% % I kw. II kw. III kw. IV kw. 0 Total Dotyczy towarów stale utrzymywanych na magazynie 13

14 Sprzedaż przez sklep TIM.pl na dzień roboczy % % +3% +8% +25% +6% +22% +12% I kw. II kw. III kw. IV kw. 0 Total wartości w tys. PLN 14

15 140,99 140,62 138,39 149,34 146,81 143,66 152,27 145,01 146,15 149,75 152,09 144,19 142,83 Średnia wartość linii w sklepie TIM.pl % ,3% -2% -2% -5% -2% +0,8% +2% I kw. II kw. III kw. IV kw. 0 Total wartości w PLN 15

16 Liczba linii w sklepie TIM.pl % +5% +12% +18% +8% % % +31% I kw. II kw. III kw. IV kw. 0 Total 16

17 Udział należności przeterminowanych > 30 dni 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień ,8% 7,2% 8,6% 7,6% 7,2% 6,7% 4,7% 4,5% 4,6% 4,0% 3,9% 3,3% ,0% 1,7% 1,8% 1,5% 1,7% 1,7% 1,9% 1,5% 1,4% 1,6% 1,7% 0,9% ,6% 1,0% 1,6% 2,2% 1,9% 2,0% 2,2% 2,3% 2,4% 17

18 Przychody ze sprzedaży w październiku 2017 r. dane wstępne wartości w tys. zł przychody ze sprzedaży towarów przychody ze sprzedaży towarów e-commerce X 2016 X 2017 zmiana narastająco I-X 2016 narastająco I-X 2017 zmiana ,2% ,8% ,3% ,2% 18 wartości w tys. PLN

19 3LP SA

20

21 Jedno z największych centrów logistycznych w Polsce, szczególnie wyspecjalizowane w obsłudze e-handlu Aktualna sytuacja: m 2 powierzchni magazynowej miejsc paletowych miejsc półkowych m 2 placu zewnętrznego m przenośników 58 wózków widłowych 270 doświadczonych pracowników 8 szaf typu Lean-Lift Jeden z największych w Europie Środkowej automatycznych magazynów shuttle system (pojemność: 50 tys. pojemników) pierwsze uruchomienie operacyjne magazynu shuttle system w trakcie optymalizacji rozpoczęcie montażu sortera Distrisort rozpoczęcie współpracy z jednym z największych internetowych sprzedawców opon i akcesoriów samochodowych w Polsce i Europie rozpoczęcie współpracy z międzynarodowym internetowym dystrybutorem suplementów diety - realizacja zamówień dla 12 krajów z obszaru UE zawansowane rozmowy z kolejnymi potencjalnymi klientami - przejście do ścisłego finału negocjacji w przetargu organizowanym przez światowego lidera sprzedaży artykułów wyposażenia wnętrz, mebli itp., pozytywne przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej po trzech kwartałach 2017 r. 21 zysk ze sprzedaży oraz na działalności operacyjnej w III kw r. ok. 15% przychodów z usług dla klientów zewnętrznych (spoza Grupy Kapitałowej TIM)

22 Uruchomienie automatycznego magazynu shuttle system Cuby 4 alejki (stacje kompletacji towaru) o pojemności kuwet Pojemność całkowita: kuwet Długość: ok. 100 m 72 wózki typu shuttle 18 wózków w każdej z 4 alejek Przyspieszenie: 1 m/s 2 Prędkość: 150 m/min Ładowność: ok. 35 kg 8 superszybkich wind Przeciętnie 400 podwójnych kursów/h Przyspieszenie: 7 m/s 2 Prędkość: 300 m/min Ładowność: max 2x35 kg Automatyczne drukowanie listów przewozowych i oklejanie kartonów Wartość inwestycji: ponad 22 mln zł 22

23 Wskaźniki finansowe

24 Wyniki TIM SA - 3 kwartały 2017 r. vs 3 kwartały 2016 r. 3 kwartały rok 2017 rok 2016 zmiana % Przychody ze sprzedaży ,8% Zysk brutto na sprzedaży ,3% Rentowność brutto na sprzedaży 16,1% 15,2% 6,1% Wynik ze sprzedaży ,5% Wynik na działalności operacyjnej ,1% EBITDA ,0% Wynik brutto ,4% Największy wpływ na zmianę wyniku ze sprzedaży miały: - wyższe o 1,8 mln r/r odpisy aktualizujące i likwidacja zapasów - wyższe o 5,5 mln r/r koszty obsługi logistycznej (dynamika 18% r/r) 24

25 Przepływy pieniężne TIM SA Przepływy pieniężne netto działalność operacyjna działalność inwestycyjna działalność finansowa mln zł

26 Płynność finansowa TIM SA Wskaźnik płynności bieżącej 1,53 1,49 1,55 1,49 0,95 Wskaźnik płynności szybkiej 0,91 0,94 0,94 31 gru wrz gru wrz gru wrz gru wrz 17 26

27 Struktura finansowa TIM SA Wskaźnik kapitału własnego 0,54 0,54 0,55 0,53 Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 1,67 1,69 1,71 1,70 31 gru wrz gru wrz gru wrz gru wrz 17 27

28 Zarządzanie kapitałem obrotowym TIM SA Rotacja zapasów Rotacja zobowiązań gru wrz gru wrz 17 Rotacja należności 31 gru wrz gru wrz 17 Cykl konwersji gotówki gru wrz gru wrz gru wrz gru wrz 17 28

29 Wyniki Grupy Kapitałowej TIM - 3 kwartały 2017 r. vs 3 kwartały 2016 r. 3 kwartały rok 2017 rok 2016 zmiana % Przychody ze sprzedaży ,2% Wynik na sprzedaży ,5% Wynik na działalności operacyjnej ,2% EBITDA ,0% Wynik brutto ,7% 29

30 Odrobina historii

31 30 lat TIM SA Na podstawie wniosku z r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej zarejestrował pod numerem RHB-122 Spółdzielcze Przedsiębiorstwo TIM we Wrocławiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. SP TIM posiadało status Jednostki Gospodarki Uspołecznionej (JGU). 2% Młodzieżowa Spółdzielnia Pracy "UNITA" we Wrocławiu 23% Krzysztof Folta, 29 lat 51% Krzysztof Wieczorkowski, 29 lat 24% Bogumił Moszczyński 31

32 Dziękujemy za uwagę