WKŁAD KOMPANII PIWOWARSKIEJ W POLSKĄ GOSPODARKĘ 2013 R.

Transkrypt

1 Więcej informacji o wkładzie ekonomicznym Kompanii Piwowarskiej na stronie: WKŁAD KOMPANII PIWOWARSKIEJ W POLSKĄ 2013 R. GOSPODARKĘ na podstawie Contribution made by SABMiller to the Polish economy, edition 2013, EY, Regioplan

2 PAWEŁ KWIATKOWSKI DYREKTOR DS. KORPORACYJNYCH KOMPANIA PIWOWARSKA KOMPANIA PIWOWARSKA OD WIELU LAT JEST LIDEREM POLSKIEJ BRANŻY PIWOWARSKIEJ. OBECNA PRODUKCJA NA POZIOMIE 14,5 MLN HL DAJE NASZEJ FIRMIE OK. 37% UDZIAŁ W RYNKU. W BROWARACH W POZNANIU, TYCHACH I BIAŁYMSTOKU WARZYMY JEDNE Z NAJPOPULARNIEJSZYCH PIW W POLSCE, JAK TYSKIE, LECH CZY ŻUBR. PONADTO, JAKO NAJWIĘKSZA EUROPEJSKA SPÓŁKA SABMILLER SPRZEDAJEMY TAKIE MARKI, JAK PILSNER URQUELL CZY GROLSCH. NASZA DZIAŁALNOŚĆ W POLSCE TO DZIESIĄTKI TYSIĘCY MIEJSC PRACY, ZNACZNE WPŁYWY DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ MILIARDY WYDAWANE W POLSCE NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG, Z KTÓRYCH KORZYSTAMY, WARZĄC NASZE PIWA. NINIEJSZY RAPORT PREZENTUJE, JAK WIELE WNOSIMY W RÓŻNYCH SFERACH POLSKIEJ GOSPODARKI. 2 3

3 SPIS TREŚCI: 1.0 WPŁYW KOMPANII PIWOWARSKIEJ NA POLSKĄ GOSPODARKĘ STR NAJWAŻNIEJSZE FAKTY DOTYCZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA GOSPODARKĘ / BEZPOŚREDNI WPŁYW KOMPANII PIWOWARSKIEJ / WPŁYW EKONOMICZNY NA DOSTAWCÓW TOWARÓW I USŁUG / SEKTOR DETALICZNY I GASTRONOMICZNY / DOCHODY PAŃSTWA / NAJWAŻNIEJSZE FAKTY DOTYCZĄCE ODDZIAŁYWANIA W REGIONACH / KOMPANIA PIWOWARSKA A INNE BROWARY SABMILLER STR PRODUKCJA I KONSUMPCJA / ZAKUPY DOKONYWANE PRZEZ BROWARY SABMILLER / ZNACZNY WPŁYW NA RYNEK PRACY / ZATRUDNIENIE BEZPOŚREDNIE / ZAKUPY TOWARÓW I USŁUG OD DOSTAWCÓW REGIONALNYCH / 23 ZAŁĄCZNIKI ŹRÓDŁA DANYCH / 24 ZMIENNE I SZACUNKI / 25 KURSY WALUT / 29 SŁOWNICZEK / ZATRUDNIENIE W REGIONACH /

4 1.0 WPŁYW KOMPANII PIWOWARSKIEJ NA POLSKĄ GOSPODARKĘ 1.1 NAJWAŻNIEJSZE FAKTY DOTYCZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA GOSPODARKĘ Kompania Piwowarska bezpośrednio zatrudnia osób. Zaopatrzeniu Kompanii Piwowarskiej przypisać można miejsc pracy, z których większość w rolnictwie. Znaczący jest również wpływ na sektor gastronomii - około osób oraz w sektorze detalicznym pełnoetatowych miejsc pracy. PRODUKCJA OGÓŁEM (HL) EKSPORT OGÓŁEM (HL) IMPORT OGÓŁEM (HL) KONSUMPCJA OGÓŁEM (HL) LICZBA PRACOWNIKÓW OGÓŁEM UDZIAŁ RYNKOWY W POLSCE* * Obliczenia na podstawie danych Regioplan Źródło: Kompania Piwowarska, 2013 Całkowity wpływ na zatrudnienie związane z produkcją i sprzedażą piwa Kompanii Piwowarskiej to miejsc pracy. Korzyści z działalności Kompanii Piwowarskiej czerpie również budżet państwa, bowiem w postaci podatków i akcyzy do budżetu wpływa ponad 4,19 mld zł ,5% ARTUR ROGUSKI ACCOUNT MANAGER, CHEP POLSKA Z Kompanią Piwowarską współpracujemy od 2009 roku udostępniając palety, na których piwo trafia do jednego z najważniejszych odbiorców. Nasza usługa polega na dostarczeniu gotowych do użycia palet do browaru, a następnie, po wykorzystaniu - na ich odbiorze z miejsc, do których trafił transport. Przedstawiciele Kompanii biorą pod uwagę nasze propozycje, korzystają z naszego doświadczenia i jestem przekonany, że wspólnie tworzymy nową jakość w logistyce. Cieszymy się, że nowoczesną usługę tzw. gospodarki paletowej możemy upowszechniać na naszym rynku we współpracy z tak nowoczesną firmą. Trzeba dodać, że współpraca ta ma duży potencjał rozwoju. 6 WPŁYW KOMPANII PIWOWARSKIEJ NA POLSKĄ GOSPODARKĘ 7

5 ZATRUDNIENIE PRODUKCJA I SPRZEDAŻ PIWA KOMPANII PIWOWARSKIEJ DAJE ZATRUDNIENIE ŁĄCZNIE PONAD 60 TYS. OSÓB. 1.2 BEZPOŚREDNI WPŁYW KOMPANII PIWOWARSKIEJ WARTOŚĆ PRODUKCJI (MLD ZŁ) ZATRUDNIENIE 3261 PRACOWNICY KP = GASTRONOMIA SPRZEDAŻ DETALICZNA DOSTAWCY Udział Kompanii Piwowarskiej w całkowitej wartości dodanej wynikającej z produkcji i sprzedaży jej piwa szacowany jest na około 39%. To dużo więcej niż odsetek bezpośredniego zatrudnienia związanego z Kompanią Piwowarską w całości zatrudnienia wynikającego z produkcji i sprzedaży jej piwa (5%). Należy wyjaśnić, iż produktywność w kategoriach wartości dodanej w przeliczeniu na pracownika Kompanii Piwowarskiej jest stosunkowo wysoka w porównaniu z innymi branżami. WARTOŚĆ DODANA 1,39 ZAKUPY DOSTAW 3, PRODUKCJA, W TYM EKSPORT (MLN HL) Źródło: Obliczenia Regioplan (2013) 3261 PRODUKCJA 14,4 EKSPORT 0, Wkład Kompanii Piwowarskiej w gospodarkę Polski można wyrazić również w kategoriach wartości dodanej. Całkowita wartość dodana generowana przez Kompanię Piwowarską i firmy w jej łańcuchu wartości, w sektorze gastronomii i sprzedaży detalicznej szacowana jest na 3,6 mld zł. WARTOŚĆ DODANA DZIĘKI SABMILLER W POLSCE: 3,6 MLD ZŁ 1,32 DOSTAWCY 1,39 KOMPANIA PIWOWARSKA 3,6 MLD ZŁ 0,66 GASTRONOMIA 0,22 SPRZEDAŻ DETALICZNA JAKUB MŁYNARCZAK KOORDYNATOR KLUCZOWYCH KLIENTÓW, TFP SP. Z O.O. Firma TFP Sp. z o.o. jest wieloletnim dostawcą opakowań z tektury falistej. Dostarczane przez nas opakowania zabezpieczają i eksponują produkty Browaru w drodze do konsumentów i w miejscach sprzedaży. Kompania Piwowarska to lider w zakresie wzornictwa opakowań z tektury falistej. Zaawansowane rozwiązania konstrukcyjne oraz ambitne wzory graficzne z całą pewnością przyczyniają się do rozwoju możliwości technologicznych zakładów TFP oraz rozwoju kompetencji 600-osobowej załogi naszej firmy. Jako eksperci w branży dzielimy się doświadczeniem na etapie projektowania nowych opakowań. Wspólnie ze specjalistami Kompanii testujemy i wdrażamy nowe rozwiązania konstrukcyjne i graficzne. Cieszymy się, że jako krajowa firma z rodzinnymi korzeniami, możemy być partnerem dla międzynarodowego koncernu. 8 WPŁYW KOMPANII PIWOWARSKIEJ NA POLSKĄ GOSPODARKĘ 9

6 1.3 WPŁYW EKONOMICZNY NA DOSTAWCÓW TOWARÓW I USŁUG W roku 2012, Kompania Piwowarska wydała na zakup towarów i usług ogółem 3,27 mld zł. Ze względu na wielkość kraju jakim jest Polska, większość potrzebnych produktów i usług wytwarzanych jest w jej granicach, dlatego też wpływ jaki Kompania Piwowarska wywiera pośrednio na inne sektory polskiej gospodarki jest znaczny. ROLNICTWO MEDIA PRZEMYSŁ OPAKOWANIOWY URZĄDZENIA TRANSPORT MEDIA, MARKETING USŁUGI I TOWARY INNE ŁĄCZNIE WPŁYW PIERWSZEJ RUNDY JAKO ODSETEK WPŁYWU OGÓŁEM EFEKT POŚREDNI OGÓŁEM (W TYM WPŁYW DRUGIEJ RUNDY) ZAKUPY KRAJOWE (MLN ZŁ) 543,6 140, , ,8 322, Źródła: Obliczenia Regioplan (2013); Eurostat, 2013 Około 70% zatrudnienia pośredniego związanego z działalnością Kompanii Piwowarskiej generowane jest w sektorze rolnictwa. Inne ważne efekty wpływu KP można zaobserwować w branży opakowań, a także w sektorze mediów i marketingu. Całkowity efekt pierwszej rundy związany z zatrudnieniem ZAKUPY CENTRALNE W POLSCE WYKORZYSTANE PRZEZ INNE ZAKŁADY SABMILLER 0,0 0,0 47,3 0,0 0,0 0,0 0,0 47,3 WPŁYW W POLSCE 543,6 140,2 802,3 28, ,8 322, OBROTY NA PRACOWNIKA 1 (TYS. ZŁ) 34,3 758,3 356,9 356,9 250, LICZBA PRACOWNIKÓW % wskutek działalności Kompanii Piwowarskiej w łańcuchu dostaw, szacuje się na niemal pracowników. Ponieważ ten podstawowy efekt można oszacować na poziomie 65% wpływu całkowitego, ten ostatni wynosi więc około miejsc pracy ROLNICTWO 1.4 SEKTOR DETALICZNY I GASTRONOMICZNY BARTŁOMIEJ MORAWSKI ACCOUNT MANAGER, LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT Kompania Piwowarska to dla nas klient strategiczny z racji zarówno wielkości obsługiwanej floty, jak i prestiżu wynikającego ze współpracy z marką tak znaną w kraju i na świecie. Współpracujemy od trzech lat, przy czym ubiegły rok przyniósł znaczny wzrost liczby leasingowanych pojazdów. Zespół zaangażowany w zakupy i obsługę floty po stronie Kompanii Piwowarskiej składa się z wysokiej klasy specjalistów, z którymi się świetnie rozumiemy. Możemy tutaj mówić o partnerstwie w pełnym tego słowa znaczeniu. Co więcej, w naszej współpracy nie skupiamy się tylko na wolumenie floty, ale przede wszystkim na zapewnieniu oczekiwanej jakości świadczonych usług. Wysokie wymagania stawiane przez klientów motywują nas do ciągłego doskonalenia i tworzenia nowych narzędzi oraz rozszerzania zakresu usług. W branży gastronomicznej w Polsce sprzedaje się niewielki odsetek piwa Kompanii Piwowarskiej. Wydatki konsumenckie na zakup piwa Kompanii Piwowarskiej w pubach i restauracjach szacuje się na 1,58 mld zł (bez VAT). Przy średnim obrocie w branży gastronomicznej na poziomie zł na osobę, w gastronomii można przypisać sprzedaży piwa Kompanii Piwowarskiej miejsc pracy. Najwięcej piwa KP sprzedaje się w sklepach typu convenience, supermarketach i innych punktach sprzedaży detalicznej. Wydatki konsumenckie z wyłączeniem podatku VAT szacuje się na poziomie 5,44 mld zł. Przy średnim obrocie na poziomie zł w przeliczeniu na pracownika, sprzedaży piwa KP swoje miejsca pracy w sektorze detalicznym zawdzięcza około osób. 285 MEDIA (WODA, ENERGIA) 3458 PRZEMYSŁ OPAKOWANIOWY PONAD POŁOWA ZATRUDNIONYCH DZIĘKI DZIAŁALNOŚCI KP TO DOSTAWCY TOWARÓW I USŁUG, WŚRÓD NICH NAJWIĘCEJ JEST ROLNIKÓW URZĄDZENIA I INNE DZIAŁANIA PRZEMYSŁOWE TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MEDIA I MARKETING RAFAŁ KAMIŃSKI DYREKTOR ODDZIAŁU POZNAŃ, LINDE MATERIAL HANDLING POLSKA SP. Z O.O. Wózki widłowe do transportu wewnętrznego i zewnętrznego, wykorzystywane przez producentów napojów, muszą spełniać specjalne wymagania. Mają charakterystyczne dla branży napojowej wyposażenie oraz specjalistyczny osprzęt roboczy. Właśnie takie urządzenia od końca lat 90. dostarczamy do Kompanii Piwowarskiej. To jeden z naszych bardzo ważnych klientów, eksploatujący obecnie kilkadziesiąt naszych urządzeń. Do ich obsługi delegowaliśmy specjalnie dedykowanych techników serwisu. Można więc powiedzieć, że każdy dobry rok w Kompanii Piwowarskiej to więcej pracy dla naszego sprzętu i większe zatrudnienie w naszej firmie. INNE TOWARY 1771 I USŁUGI 10 WPŁYW KOMPANII PIWOWARSKIEJ NA POLSKĄ GOSPODARKĘ 11

7 1.5 DOCHODY PAŃSTWA Dochody z akcyzy, VAT i składek z tytułu wynagrodzeń w związku z produkcją i sprzedażą piwa Kompanii Piwowarskiej szacuje się na poziomie 4,19 mld zł: Szacunkowe dochody z podatku VAT wynoszą 1,63 mld zł. Przeważająca część dochodów z tego podatku generowana jest w sektorze detalicznym. KAŻDEGO ROKU PAŃSTWO POLSKIE ZYSKUJE W RÓŻNEJ FORMIE DZIĘKI KOMPANII PIWOWARSKIEJ PONAD 4 MLD ZŁOTYCH Źródło: Obliczenia Regioplan (2013) Całkowita kwota dochodów z tytułu akcyzy dotyczącej Kompanii Piwowarskiej to 1,34 mld zł. Dochody związane z wynagrodzeniami wypłacanymi w związku z produkcją i sprzedażą piwa KP szacuje się na około 1,25 mld zł. Obejmują one 234 mln zł w postaci podatku dochodowego, 489 mln zł składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez pracowników oraz 527 mln zł podatków z tytułu ubezpieczenia społecznego i podatków od wynagrodzeń opłacanych przez pracodawców. 1,34 MLD ZŁ AKCYZA 1,15 MLD ZŁ INDUKOWANE PODATKI DOCHODOWE, PODATKI OD WYNAGRODZEŃ I SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE - INNE SEKTORY 0,36 MLD ZŁ VAT GASTRONOMIA 1,27 MLD ZŁ VAT SPRZEDAŻ DETALICZNA 0,1 MLD ZŁ INDUKOWANE PODATKI DOCHODOWE, PODATKI OD WYNAGRODZEŃ I SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, PODATEK CIT, PODATKI ŚRODOWISKOWE I INNE PŁACONE PRZEZ KOMPANIĘ PIWOWARSKĄ BARTOSZ CIEŚLIK NORTH-EAST EUROPE SALES MANAGER, BALL Kompania Piwowarska, będąc odbiorcą naszych puszek i wieczek, jest jednym z naszych kluczowych klientów. Jako lider polskiego rynku praktycznie wyznacza standardy - bez względu na to czy chodzi o kwestie jakościowe czy o marketingowe. Dotyczy to oczywiście również opakowań. Dla nas jest to motywacja do ciągłego usprawniania naszych procesów i produktów oraz czynienia ich jeszcze bardziej innowacyjnymi i przyjaznymi środowisku. Wieloletnią współpracę możemy podsumować licznymi wspólnymi sukcesami, w tym wdrożeniami przełomowych rozwiązań. Wiele satysfakcji dają wypracowane przez lata relacje, wzorce współpracy i wzajemne zrozumienie. Wierzę, że są drogą do rozwoju i osiągania dalszych sukcesów obu naszych firm. 12 WPŁYW KOMPANII PIWOWARSKIEJ NA POLSKĄ GOSPODARKĘ 13

8 REGIONY GÓRNY ŚLĄSK PODLASIE WIELKOPOLSKA 1.6 NAJWAŻNIEJSZE FAKTY DOTYCZĄCE ODDZIAŁYWANIA W REGIONACH Kompania Piwowarska posiada w Polsce trzy browary. Największy wpływ regionalny KP widoczny jest w Wielkopolsce. Kompania Piwowarska zatrudnia bezpośrednio w swoich browarach, biurach i w sprzedaży osób. Dodatkowo, w łańcuchu dostaw w regionach, w których zlokalizowane są browary firmy, stwarza około miejsc pracy. Oprócz regionów Polski, w których Kompania Piwowarska ma swoje lokalizacje, jeszcze sześć innych regionów odnosi korzyści z zaopatrzenia browarów KP w słód i chmiel. Dzięki tym zakupom stworzono kolejnych miejsc pracy. Źródła: Kompania Piwowarska i obliczenia Regioplan (2013) Kompania Piwowarska posiada trzy browary zlokalizowane w trzech rożnych regionach Polski: na Górnym Śląsku (GS), Podlasiu (P) i w Wielkopolsce (W). W browarach tych, zatrudnionych jest około osób spośród wszystkich pracowników. Pozostałe osoby zatrudnione są w biurach lub w sprzedaży. Poniżej przedstawiono lokalizacje browarów i regiony, w których działają. POZNA TYCHY We wszystkich trzech regionach, a szczególnie w Wielkopolsce, Kompania Piwowarska odpowiada za znaczną liczbę miejsc pracy w łańcuchu dostaw. W Wielkopolsce zakupom Kompanii Piwowarskiej można przypisać ponad miejsc pracy. Z obecności Kompanii Piwowarskiej w tym regionie najbardziej korzysta rolnictwo. W sektorze tym zakupom KP można przypisać niemal miejsc pracy. Kolejną branżą odnoszącą znaczące korzyści Warszawa BIAŁYSTOK jest przemysł opakowaniowy. W sektorze tym, w regionach, w których zlokalizowane są browary Kompanii Piwowarskiej można przypisać niemal miejsc pracy. SEKTORY ROLNICTWO MEDIA OPAKOWANIA URZĄDZENIA TRANSPORT MEDIA, MARKETING USŁUGI ŁĄCZNIE ZAKUPY TOWARÓW ROLNYCH, SŁODU I CHMIELU (MLN ZŁ) LICZBA MIEJSC PRACY W SEKTORZE ROLNICTWA DZIĘKI REALIZOWANYM ZAKUPOM Źródło: Obliczenia Regioplan (2013) ZAKUPY (MLN ZŁ) POMORZE 53, Poza Górnym Śląskiem (GS), Podlasiem i Wielkopolską (W), zakupy dokonywane przez Kompanię Piwowarską wywierają korzystny wpływ również na inne regiony. JAN MADEJ POLSKI ZWIĄZEK PRODUCENTÓW CHMIELU POŚREDNIE ZATRUDN DOLNOŚLĄSKIE LUBELSKIE ZAKUPY (MLN ZŁ) 7, ,4 8,4 0 8,4 8,4 8,4 42 Na działalności firmy korzystają też regiony rolnicze na Pomorzu, Dolnym Śląsku, na Lubelszczyźnie, Opolszczyźnie, na Warmii i Mazurach i na Pomorzu Zachodnim. W tej chwili najbardziej potrzebujemy wzajemnego zrozumienia i stworzenia dobrze działającego łańcucha: od plantatorów, poprzez przetwórców, do browarów. Produkcja chmielu jest kosztowna i wymaga od rolników specjalnego przygotowania. A ponieważ jedynym odbiorcą naszych plonów są browary - dobra współpraca jest niezbędna. Dla naszego wspólnego interesu. Cieszy nas to, że Kompania Piwowarska traktuje plantatorów poważnie i - szczególnie ostatnio dostrzegamy wspólne interesy i staramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie. Musimy pamiętać o tym, że plantacje chmielu dają pracę nie tylko ich właścicielom, ale całej rzeszy pracowników najemnych. Każdy hektar upraw to w sezonie kilka dodatkowych miejsc pracy. POŚREDNIE ZATRUDN OPOLSKIE 22,2 999 WARMIŃSKO -MAZURSKIE 10,9 493 ZAKUPY (MLN ZŁ) ZACHODNIO -POMORSKIE POŚREDNIE ZATRUDN. 17, Zakupy słodu i chmielu w wyżej wymienionych regionach odpowiadają za niemal miejsc pracy w sektorze rolnictwa. Jak widać, największe zatrudnienie generowane jest na Pomorzu (2 375 miejsc pracy). Beneficjentem działalności Kompanii Piwowarskiej jest też Dolny Śląsk (ponad miejsc pracy). 14 WPŁYW KOMPANII PIWOWARSKIEJ NA POLSKĄ GOSPODARKĘ 15

9 Kompania Piwowarska jest częścią międzynarodowej grupy piwowarskiej SABMiller, produkującej lub dystrybuującej piwo na sześciu kontynentach. Kompania Piwowarska jest największą spółką SABMiller w Europie. NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z BADANIA NA TEMAT WKŁADU SABMILLER W EUROPEJSKĄ GOSPODARKĘ. 2.0 KOMPANIA PIWOWARSKA A INNE BROWARY SABMILLER Z PRODUKCJĄ I SPRZEDAŻĄ PIWA SABMILLER ZWIĄZANYCH JEST OKOŁO MIEJSC PRACY. Roczne wydatki SABMiller na zakup towarów i usług warte są 1,9 mld euro, a ich wpływ na zatrudnienie to miejsc pracy. Wpływ na zatrudnienie w sektorze gastronomii i sprzedaży detalicznej wynosi odpowiednio i miejsc pracy. CAŁKOWITA WARTOŚĆ DODANA, PRZYPISYWANA PRODUKCJI I SPRZEDAŻY PIW W EUROPIE SZACOWANA JEST NA OKOŁO 3,3 MILIARDA EURO. CAŁKOWITY DOCHÓD BUDŻETÓW PAŃSTW Z TEGO TYTUŁU SZACOWANY JEST NA OK. 3,49 MILIARDA EURO. Dzięki działalności 17 europejskich browarów SABMiller, stanowiącej istotny bodziec gospodarczy dla regionów, w których są one zlokalizowane, duże korzyści odnoszą społeczności lokalne. 33% wszystkich towarów i usług nabywanych przez SABMiller uzyskiwanych jest od dostawców regionalnych. W rezultacie, SABMiller generuje miejsc pracy w łańcuchu dostaw w regionach otaczających browary. 16 WPŁYW SABMILLER NA EUROPEJSKĄ GOSPODARKĘ 17

10 PRODUKCJA I KONSUMPCJA ZAKUPY DOKONYWANE PRZEZ BROWARY SABMILLER W latach , wolumen produkcji SABMiller w Europie wzrósł o 4% do poziomu 39,1 mln hektolitrów. 17 europejskich browarów SABMiller sprzedało w swych rodzimych krajach około 36,5 mln hektolitrów piwa. Europejskie przedsiębiorstwa należące do SABMiller mają średnio 25% udział w krajowym rynku piwnym. Zakupy dokonywane przez browary SABMiller przynoszą znaczące korzyści dostawcom. Ze sprzedaży towarów i usług dla SABMiller uzyskują oni ponad 1,9 mld euro. Browary SABMiller wydały najwięcej w branży opakowaniowej - około 530 mln euro. Największe korzyści odniosły branże opakowaniowe w Polsce i we Włoszech, u których SABMiller wydał odpowiednio 258 mln i 102 mln euro. Dzięki browarom SABMiller znaczące korzyści odnosi również rolnictwo. Na zakup chmielu, słodu i innych produktów rolnych SABMiller wydał ponad 347 mln euro. Większość tych produktów (o wartości 186 mln euro) nabywana jest w Polsce. UDZIAŁY RYNKOWE SABMILLER W EUROPIE Źródło: Ankieta Regioplan w browarach SABMiller (2013) 50% 40% ZAKUPY TOWARÓW I USŁUG (MILIONY EURO) 30% ŚREDNI UDZIAŁ PROCENTOWY ROLNICTWO PRZEMYSŁ OPAKOWAŃ TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE INNE TOWARY I USŁUGI 20% 10% 0% CZECHY POLSKA SŁOWACJA WĘGRY RUMUNIA WŁOCHY HOLANDIA WIELKA BRYTANIA HISZPANIA MEDIA URZĄDZENIA I INNE DZIAŁANIA PRZEMYSŁOWE MEDIA I MARKETING Źródło: Ankieta Regioplan w browarach SABMiller (2013) 18 WPŁYW SABMILLER NA EUROPEJSKĄ GOSPODARKĘ 19

11 ZNACZNY WPŁYW NA RYNEK PRACY Całkowite zatrudnienie w Europie związane z produkcją i sprzedażą piw SABMiller wynosi około miejsc pracy. Większość zatrudnienia przypada na sektor gastronomii w przybliżeniu połowa całkowitego zatrudnienia (ok miejsc pracy) generowana jest w branży gastronomicznej. CAŁKOWITE ZATRUDNIENIE ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ I SPRZEDAŻĄ SABMILLER: MIEJSC PRACY BRANŻA GASTRONOMICZNA 50% 10% 6% BRANŻA DETALICZNA EFEKT BEZPOŚREDNI (SABMILLER) ZATRUDNIENIE BEZPOŚREDNIE Zatrudnienie bezpośrednie we wszystkich browarach SABMiller w Europie wynosi miejsc pracy. Najwięcej miejsc pracy (3 261) tworzy polski producent piwa, Kompania Piwowarska. Drugie i trzecie miejsce pod względem liczby pracowników zajmuje Plzeňský Prazdroj w Czechach i Ursus w Rumuni, zatrudniające odpowiednio i osób. Najmniej pracowników zatrudnia Miller Brands UK w Wielkiej Brytanii, przede wszystkim dlatego, iż jest to importer nie prowadzący samodzielnie browaru. ZATRUDNIENIE BEZPOŚREDNIE W SABMILLER 33% POLSKA Bezpośrednie zatrudnienie w SABMiller wynosi niemal miejsc pracy. Oznacza to, że z produkcją i sprzedażą piw SABMiller związane jest 6% całkowitego zatrudnienia. 34% EFEKT POŚREDNI (DOSTAWCY) 1% WIELKA BRYTANIA 4% HISZPANIA 6% WĘGRY MIEJSC PRACY 21% CZECHY Na każde miejsce pracy w browarach SABMiller przypada 17 miejsc powstałych w innych sektorach. Źródło: Ankieta Regioplan w browarach SABMiller (2013) 7% SŁOWACJA Jeżeli uwzględnić miejsca pracy wygenerowane w sektorze sprzedaży detalicznej i gastronomii, z obecności SABMiller najbardziej korzystają Polska i Włochy. 7% WŁOCHY Źródło: Ankieta Regioplan w browarach SABMiller (2013) 7% HOLANDIA 14% RUMUNIA 20 WPŁYW SABMILLER NA EUROPEJSKĄ GOSPODARKĘ 21

12 2.4.1 ZAKUPY TOWARÓW I USŁUG OD DOSTAWCÓW REGIONALNYCH Obecność każdego spośród 17 europejskich browarów SABMiller jest szczególnie ważna dla sektora usług. Około 22% wszystkich towarów i usług nabywanych w regionach pochodzi od dostawców reprezentujących ten sektor. Znaczne korzyści odnosi również regionalny sektor opakowaniowy (20%) oraz sektor mediów i marketingu (16%). BROWARY SABMILLER WYDAŁY 621 MLN EURO NA ZAKUP TOWARÓW I USŁUG U DOSTAWCÓW Z REGIONÓW, W KTÓRYCH SĄ ZLOKALIZOWANE Obecność browarów SABMiller ma bardzo duże znaczenie dla gospodarki regionalnej. W regionach swojej lokalizacji browary SABMiller pozostają w ścisłych relacjach z wieloma lokalnymi dostawcami. W regionach tych wydawane jest około 621 milionów euro, przy czym łączna wartość zakupów towarów i usług dokonywanych przez SABMiller w Europie to 1,91 miliarda euro. Oznacza to, że 33% wszystkich towarów i usług nabywanych jest od dostawców regionalnych. Stanowi to znaczący wzrost w stosunku do roku 2010, kiedy od dostawców regionalnych pochodziło 27% zakupów SABMiller ZATRUDNIENIE W REGIONACH ROLNICTWO MEDIA PRZEMYSŁ OPAKOWAŃ Źródło: Ankieta Ernst & Young w browarach SABMiller (2013) URZĄDZENIA I INNE DZIAŁANIA PRZEMYSŁOWE TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE MEDIA I MARKETING INNE TOWARY I USŁUGI BROWARY SABMILLER REGIONALNIE GENERUJĄ W ŁAŃCUCHU DOSTAW 24,8 TYS. MIEJSC PRACY. Ze względu na miejsca pracy w browarach, jak i te powstałe w związku z zakupami u lokalnych dostawców, browary SABMiller mają duże znaczenie dla rynków pracy w otaczających je regionach. Około miejsc pracy spośród wygenerowanych przez SABMiller w łańcuchu dostaw występuje w macierzystych regionach browarów to 41% wszystkich miejsc pracy w łańcuchu dostaw. Około 39% tej liczby to miejsca pracy w rolnictwie. Na zaopatrzeniu browarów SABMiller w towary rolnicze w szczególności korzysta obszar Buzau w Rumunii (4 000 miejsc pracy) i Wielkopolska (2 500 miejsc pracy). ROLNICTWO PRZEMYSŁ OPAKOWAŃ MEDIA Źródło: Ankieta Ernst & Young w browarach SABMiller (2013) TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE URZĄDZENIA MEDIA I INNE DZIAŁANIA I MARKETING PRZEMYSŁOWE INNE TOWARY I USŁUGI Łącznie w regionach, w których zlokalizowane są browary, SABMiller wygenerował około miejsc pracy (9 900 pracowników SABMiller i miejsc pracy w łańcuchu dostaw). Liczba ta nie uwzględnia miejsc pracy w regionalnych sektorach sprzedaży detalicznej i gastronomii. 22 WPŁYW SABMILLER NA EUROPEJSKĄ GOSPODARKĘ 23

13 ZAŁĄCZNIK 1 ŻRÓDŁA DANYCH ZAŁĄCZNIK 2 ZMIENNE I SZACUNKI Dane do obliczeń efektów gospodarczych i znaczenia dla regionów pochodzą z wielu źródeł, które wymieniono poniżej, według stopnia ważności: a dane uzyskane z badań ankietowych w spółkach piwowarskich, stanowiących część koncernu SABMiller; b dane uzyskane z centralnego działu zaopatrzenia SABMiller; c dane Eurostat; d dane z innych (ogólnodostępnych) źródeł, takich jak krajowe urzędy statystyczne; e dane użyte w badaniu z roku 2013, zleconym przez Brewers of Europe i przeprowadzonym przez Ernst & Young (EY): Wkład piwa w gospodarkę europejską. Ad a Głównym źródłem cennych danych były spółki SABMiller w 9 krajach. Wszystkie spółki wypełniły dwie szczegółowe ankiety zawierające szereg istotnych elementów: wielkości produkcji i konsumpcji oraz wielkość importu i eksportu; liczba browarów i pracowników; ceny konsumenckie w sektorach sprzedaży detalicznej i gastronomicznym oraz marże dystrybucyjne produktów sprzedawanych w gastronomii i handlu detalicznym; zarządzanie zamówieniami i zakupami (kwoty przeznaczane na różne towary i usługi konieczne do produkcji piwa oraz proporcja zakupów dokonywanych w kraju i w regionie); informacje na temat przedsiębiorczości społecznej i programów zrównoważonego rozwoju. Inną, ważną rolą spółek było potwierdzenie wyników badania. W celu wzmocnienia bazy danych będącej podstawą tych badań, Ernst & Young przedstawił wszystkim dziesięciu spółkom robocze wersje krajowych raportów na temat ekonomicznego znaczenia sektora browarniczego. Zatwierdzone raporty zapewniają niezbędną kontrolę użytych europejskich serii danych. Ad b Nie zawsze całe zaopatrzenie jest nabywane przez same browary. Grupa SABMiller przedstawiła nam dane dotyczące ilości towarów i usług zakupionych przez koncern w krajach, które zostały objęte badaniami. Ad c Ad d Dane dotyczące tylko SABMiller zbierano za pomocą kwestionariuszy wypełnianych przez browary, natomiast bardziej ogólne dane o poszczególnych gospodarkach europejskich uzyskano z Eurostat. Statystyki Eurostat dostarczyły nam przydatnych danych na temat kosztów pracy, obrotów i wartości dodanej na pracownika, najczęściej dane obejmowały wszystkie lub prawie wszystkie rozpatrywane kraje. Ad e W sytuacji gdy nie udało się zebrać danych przy zastosowaniu kwestionariuszy, statystyk SABMiller i Eurostat, korzystano ze źródeł alternatywnych. W przypadku ogólnych informacji o narodowych gospodarkach, dane pochodzą przede wszystkim z ogólnodostępnych źródeł, takich jak krajowe urzędy statystyczne. Ad f Wiosną 2013 Regioplan przeprowadził badanie na temat wpływu produkcji i sprzedaży piwa w Europie. Badanie to zostało zlecone przez Brewers of Europe i objęło 31 krajów: 28 krajów UE oraz Norwegię, Szwajcarię i Turcję. W badaniach SABMiller można było wykorzystać wiele danych zebranych na potrzeby tamtego badania. Niektóre z zamieszczonych w raporcie wyników dotyczących gospodarczego znaczenia SABMiller opierają się na szacunkach. Szacunki te zostały uzyskane na podstawie modelu stworzonego przez EY. Pokazujemy tu, w jaki sposób szacowano te zmienne, skupiając się na: Wpływie na rynek pracy Wartości dodanej, uzyskanej dzięki produkcji i sprzedaży piwa SABMiller Dochodach państw uzyskiwanych w związku z produkcją i sprzedażą piwa SABMiller. WPŁYW NA RYNEK PRACY Wpływ bezpośredni wyraża się w liczbie pracowników SABMiller. Dane na temat bezpośredniego zatrudnienia uzyskano z kwestionariuszy wypełnionych przez 9 spółek browarniczych SABMiller w Europie. Pośredni wpływ na rynek pracy dotyczy miejsc pracy powstałych w sektorach zaopatrzenia w związku z produkcją i sprzedażą piwa SABMiller. Punktem wyjścia szacunków dotyczących zatrudnienia bezpośredniego jest wpływ na zatrudnienie w sektorach zaopatrzenia, spowodowany zakupami dokonywanymi przez SABMiller i centralny dział zamówień w 9 krajach europejskich. Uwzględniono także zakupy centralne w rozpatrywanych krajach, wykorzystywane przez spółki SABMiller poza tymi krajami. Oznacza to na przykład, że materiały opakowaniowe nabywane na podstawie centralnego zamówienia we Włoszech, a użyte przez spółki browarnicze poza Włochami, zostaną włączone do analizy efektu we Włoszech. MODEL POMIARU POŚREDNIEGO EFEKTU NA RYNEK PRACY DOSTAWY ZAKUPIONE PRZEZ BROWARY 1 KRAJOWY WPŁYW NA SEKTOR Z PRODUKCJĄ PIWA 4 OBROTY NA OSOBĘ ZATRUDNIONĄ (W KAŻDYM SEKTORZE) 5 LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W SEKTORACH ZAOPATRZENIA (DLA KAŻDEGO SEKTORA, SKUTEK PIERWSZEJ RUNDY ) 6 1 Źródło: Ankiety w browarach + DOSTAWY ZAKUPIONE NA PODSTAWIE ZAMÓWIENIA CENTRALNEGO 2 = ZAKUPY KRAJOWE (% ŁĄCZNYCH ZAKUPÓW NA SEKTOR) SKUTEK PIERWSZEJ RUNDY W SEKTORACH ZAOPATRZENIA JAKO % WPŁYWU CAŁKOWITEGO 2 Źródło: Dział zakupów centralnych SABMiller 3 Źródło: Ankiety w browarach 4 Obliczone: Zakupione dostawy podzielone przez wpływy w sektorach, pomnożone przez % krajowych zakupów na sektor ŁĄCZNIE DOSTAWY ZAKUPIONE PRZEZ SABMILLER ZAKUPIONE DOSTAWY W PODZIALE NA SEKTORY (% ROLNICTWA ITD.) 3 LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W SEKTORZE ZAOPATRZENIA (WPŁYW CAŁKOWITY DLA KAŻDEGO SEKTORA) 7 5 Źródło: Eurostat POŚREDNI EFEKT ZATRUDNIENIA (SUMA WPŁYWÓW NA WSZYSTKIE SEKTORY ZAOPATRZENIA) 6 Obliczone: Wpływy krajowe na sektor podzielone przez obroty na pracownika 7 Obliczone: Na podstawie tabel nakładów i rezultatów oceniono, że skutek pierwszej rundy wynosi około 65% całkowitego wpływu na rynek pracy. Dane liczbowe dotyczące informacji o gospodarkach narodowych uzyskano od Eurostat

14 Dane na temat obrotów i wartości dodanej na pracownika w poszczególnych sektorach uzyskano z Eurostat lub z Badań nad piwem (edycja 2013). Do danych sektorowych wykorzystano kody NACE (2002, wersja 1.1, klasyfikacja działalności gospodarczej UE lub odpowiedniki krajowych urzędów statystycznych): rolnictwo (kod A rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo); przemysł opakowaniowy i produkcja wyposażenia (kod D przetwórstwo przemysłowe); media (E elektryczność, gaz, zaopatrzenie w wodę); sprzedaż hurtowa i detaliczna (G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle); gastronomia (H hotele i restauracje); transport (I transport, gospodarka magazynowa i komunikacja); oraz inne usługi (O inne usługi świadczone na rzecz osób, lokalnych społeczności i społeczeństwa, K dzierżawa detaliczna i działalność biznesowa). 2 Procent wartości dodanej w sektorach hurtowym i detalicznym w przypadku piwa jest znacząco inny niż w przypadku innych produktów. Z tego powodu w analizie wartości dodanej na 1 pracownika w hurcie i detalu zastosowano kod NACE G5225 (sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych). Efekt zatrudnienia indukowanego, tj. wpływ na rynek pracy w związku ze sprzedażą piwa w sektorze gastronomii i sprzedaży detalicznej, oszacowano następująco: MODEL POMIARU ZATRUDNIENIA INDUKOWANEGO CAŁKOWITA KONSUMPCJA PIWA SABMILLER (WOLUMEN) 1 % PIWA SABMILLER KONSUMOWANEGO W GASTRONOMII 2 KONSUMPCJA PIWA W SEKTORZE GASTRONOMII (WOLUMEN) ŚREDNIA CENA ZA LITR W SEKTORZE GASTRONOMII 3 1 Źródło: Ankiety w browarach 2 Źródło: Ankiety w browarach 3 Źródło: Ankiety w browarach 4 Źródło: Europejskie dane statystyczne dot. stawek VAT oraz EY 5 Źródło: Eurostat ŁĄCZNE WYDATKI KONSUMENTÓW NA PIWO SABMILLER W GASTRONOMII - VAT PŁACONY PRZEZ KONSUMENTÓW 4 = WYDATKI KONSUMENTÓW BEZ VAT OBROTY NA PRACOWNIKA W SEKTORZE GASTRONOMII 5 CAŁKOWITE ZATRUDNIENIE W SEKTORZE GASTRONOMII Z SABMILLER WARTOŚĆ DODANA, UZYSKANA DZIĘKI PRODUKCJI I SPRZEDAŻY PIWA Bezpośrednią wartość dodaną SABMiller otrzymano z ankiet. Wartość dodana w innych sektorach, wynikająca z produkcji i sprzedaży piwa (wartość dodana pośrednia i indukowana) została oceniona na podstawie wpływu na zatrudnienie. Wartość dodana w poszczególnych sektorach jest szacowana przez pomnożenie wpływu na zatrudnienie przez widoczną wydajność pracy (wartość dodana brutto na pracownika) w sektorze. Jeśli nie było danych na temat wydajności pracy w danym kraju, zastosowano szacunki oparte na danych krajowych urzędów statystycznych. MODEL POMIARU WARTOŚCI DODANEJ CAŁKOWITA LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH W GASTRONOMII, SPRZEDAŻY HURTOWEJ I DETALICZNEJ Z PRODUKCJĄ I SPRZEDAŻĄ PIWA SABMILLER 1 Źródło: Dane Eurostat. 2 Źródło: Ankiety w browarach WIDOCZNA WYDAJNOŚĆ PRACY (WARTOŚĆ DODANA NA ZATRUDNIONĄ OSOBĘ) 1 WARTOŚĆ DODANA W GASTRONOMII, SPRZEDAŻY HURTOWEJ I DETALICZNEJ Z PRODUKCJĄ I SPRZEDAŻĄ PIWA SABMILLER BEZPOŚREDNIA WARTOŚĆ DODANA SABMILLER 2 CAŁKOWITA WARTOŚĆ DODANA Z PRODUKCJĄ I SPRZEDAŻĄ PIWA SABMILLER Przedstawiono sposób, w jaki oszacowano wpływ na zatrudnienie w sektorze gastronomii. Szacunki dla sprzedaży detalicznej przeprowadzono podobnie

15 MODEL POMIARU DOCHODU PAŃSTW DOCHODY PAŃSTW UZYSKIWANE Z PRODUKCJĄ I SPRZEDAŻĄ PIWA SABMILLER W skład dochodów państw w związku z działalnością SABMiller wchodzą trzy elementy: dochody z akcyzy dochody z VAT dochody z podatków od wynagrodzeń Dane na temat dochodów z akcyzy pochodzą z Komisji Europejskiej i statystyk SABMiller. Związane ze sprzedażą piwa dochody z VAT obliczane są przez zsumowanie wszystkich wydatków konsumentów na piwo (w sektorach gastronomii i sprzedaży detalicznej) w danym kraju. Dochody z podatków od wynagrodzeń oszacowano mnożąc koszty wynagrodzeń personelu przez stawki podatku. Koszty wynagrodzeń personelu SABMiller uzyskano z ankiety. Koszty wynagrodzeń w sektorach zaopatrzenia, gastronomii oraz handlu hurtowego i detalicznego zostały obliczone przez pomnożenie liczby miejsc pracy (zatrudnienie pośrednie i indukowane) przez średnie koszty osobowe na zatrudnioną osobę, zgodnie z danymi Eurostat. Efektywne stawki podatków od pracy uzyskano z danych statystycznych Komisji Europejskiej. Efektywna stawka podatkowa jest procentem kosztów osobowych, na które składają się podatki i składki na ubezpieczenie społeczne. W skład efektywnej składki podatku od prac wchodzą trzy elementy: średnia stawka 1) podatku dochodowego, 2) składek na ubezpieczenie społeczne, płaconych przez pracowników oraz 3) składek na ubezpieczenie społeczne, płaconych przez pracodawców. Zastosowanie efektywnych składek podatkowych umożliwiło podanie w raporcie osobno dochodów z podatków dochodowych i składek na ubezpieczenie społeczne. CAŁKOWITE ZATRUDNIENIE POŚREDNIE (SEKTORY ZAOPATRZENIA) CAŁKOWITE ZATRUDNIENIE INDUKOWANE (GASTRONOMIA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA) WYDATKI KONSUMENTÓW (GASTRONOMIA) WYDATKI KONSUMENTÓW (HANDEL DETALICZNY) CAŁKOWITE KOSZTY OSOBOWE SABMILLER 1 ŚREDNIE KOSZTY OSOBOWE NA ZATRUDNIONĄ OSOBĘ2 STAWKA VAT EFEKTYWNE STAWKI PODATKOWE OD PRACY PODZIELONE NA: 1. PODATEK DOCHODOWY, 2. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PŁACONE PRZEZ PRACOWNIKÓW, 3. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE PŁACONE PRZEZ PRACODAWCÓW 3 KOSZTY OSOBOWE W GASTRONOMII, SPRZEDAŻY HURTOWEJ I DETALICZNEJ ORAZ SEKTORACH ZAOPATRZENIA Z PRODUKCJĄ I SPRZEDAŻĄ PIWA. DOCHODY Z VAT (VAT PŁACONY PRZEZ KONSUMENTÓW) DOCHODY Z AKCYZY Z SABMILLER 4 CAŁKOWITE DOCHODY Z PODATKU OD WYNAGRODZEŃ Z PRODUKCJĄ I SPRZEDAŻĄ PIWA SABMILLER CAŁKOWITE DOCHODY PAŃSTW Z DZIAŁALNOŚCIĄ SABMILLER 1 Źródło: Dane Eurostat 2 Źródło: Dane Eurostat 3 Źródło: EY i Komisja Europejska 4 Źródło: Ankieta wśród browarów i Komisja Europejska ZAŁĄCZNIK 3 KURSY WALUT Ponieważ większość źródeł danych użytych w badaniu odnosi się do roku 2012, do większości obliczeń zastosowano średnie kursy walut w tym właśnie roku. WALUTA KORONY CZESKIE FORINTY WĘGIERSKIE ZŁOTE POLSKIE LEJE RUMUŃSKIE FUNTY BRYTYJSKIE W przypadku danych, które odnosiły się do wcześniejszego okresu, użyto średnich kursów walut w 2011 roku. ŚREDNI KURS EURO W ,59 279,37 4,1206 4,2391 0,86788 ŚREDNI KURS EURO W , ,25 4,1847 4,4593 0,

16 ZAŁĄCZNIK 4 SŁOWNICZEK Sektor browarniczy Wszystkie spółki browarnicze zlokalizowane na określonym obszarze geograficznym. Spółki te mogą także prowadzić działalność inną niż warzenie piwa, na przykład produkować napoje bezalkoholowe i butelkowaną wodę mineralną. Browar Zakład, w którym przy wykorzystaniu procesu fermentacji warzone jest piwo. Zatrudnienie bezpośrednie Zatrudnienie, wartość dodana i dochody państw z podatków w wyniku działalności SABMiller. Europa Czechy, Węgry, Włochy, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja, Hiszpania i Wielka Brytania. Znaczenie sprzedaży piwa poza tymi krajami, a także skutki dla dostawców w innych krajach europejskich, nie zostały uwzględnione w niniejszym raporcie. Akcyza Podatek od wolumenu produkcji określonego towaru, a nie od jego wartości. W przypadku piwa często zależy od ilości alkoholu trafiającego do konsumpcji. Eksport Ilość piwa sprzedawanego i wysyłanego rocznie do innych krajów. W tej wielkości mieści się transport zarówno do krajów europejskich, jak i pozaeuropejskich. Dochody państw Kwota pieniędzy, trafiająca do budżetu państwa spoza jednostki państwowej. W niniejszym badaniu dochody te zawierają podatek akcyzowy, podatek VAT od piwa sprzedawanego w sektorach gastronomii i sprzedaży detalicznej oraz wszystkie dochody związane z pracą i wynagrodzeniami pracowników SABMiller oraz pracowników, których zatrudnienie ma związek z produkcją i sprzedażą piwa w innych sektorach. Do dochodów związanych z wynagrodzeniami pracowników należy podatek od dochodów osobistych, składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i podatki od wynagrodzeń, płacone przez pracodawców. Hektolitr Jeden hektolitr równa się 100 litrom. Zatrudnienie pośrednie Wpływ SABMiller na zatrudnienie lub wartość dodaną w sektorach zaopatrzenia. Przykładem są rolnicy sprzedający chmiel lub jęczmień, lub też przemysł wytwórczy produkujący butelki, puszki, kegi lub urządzenia piwowarskie. Zatrudnienie indukowane Zatrudnienie w spółkach, które zajmują się dystrybucją lub sprzedażą piwa SABMiller, przede wszystkim sektory sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz gastronomii. Na przykład: barmani, kelnerzy i prowadzący sklepy. Na potrzeby tego badania zatrudnienie indukowane ogranicza się do sektorów sprzedaży detalicznej i gastronomii. Import Ilość piwa kupowanego za granicą i sprowadzanego do kraju w ciągu roku. W tej wielkości mieści się transport zarówno do krajów europejskich, jak i pozaeuropejskich. Sprzedaż w gastronomii Sprzedaż piwa za pośrednictwem mających licencję na sprzedaż alkoholu placówek, takich jak puby, kluby, bary, restauracje itp. Sprzedaż w handlu detalicznym Sprzedaż piwa w sklepach, supermarketach i innych placówkach handlu detalicznego. Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek nakładany na osobiste dochody ludności. W niniejszym badaniu uwzględniono podatki od wynagrodzeń za pracę w związku z produkcją i sprzedażą piwa SABMiller. Koszty osobowe Całkowite wynagrodzenie płacone pracownikom przez pracodawcę w zamian za pracę świadczoną w okresie referencyjnym. Oprócz wypłacanego wynagrodzenia, koszty osobowe zawierają również podatki i potrącane składki na ubezpieczenie społeczne, a także składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawcę. Wartość produkcji Ilość faktycznie wytwarzana przez jednostkę produkcyjną, określana na podstawie wielkości sprzedaży, z uwzględnieniem zmiany stanu zapasów oraz odsprzedaży towarów i usług. Wartość produkcji określana jest jako obroty, plus lub minus zmiany stanu zapasów gotowych produktów, trwająca produkcja oraz towary i usługi zakupione w celu odsprzedaży, minus zakupy towarów i usług z przeznaczeniem do odsprzedaży plus produkcja skapitalizowana plus inne wpływy operacyjne (z wyłączeniem subsydiów). Przychody i wydatki klasyfikowane w rachunkach spółki jako finansowe lub nadzwyczajne nie są uwzględniane w wartości produkcji. Zakupy towarów Wartość wszystkich towarów i usług nabytych w okresie rozrachunkowym do odsprzedaży lub zużycia w procesie produkcyjnym, z wyłączeniem dóbr inwestycyjnych. Odnosi się to do produktów i usług nabywanych u dostawców zewnętrznych. Region Obszary otaczające browary SABMiller. Ubezpieczenie społeczne Składki płacone przez pracowników i ich pracodawców dające dostęp do systemu ubezpieczeń społecznych oraz uprawnienia do pewnych świadczeń w przypadku braku pracy, choroby, niesprawności lub podeszłego wieku. Wartość dodana Różnica między wartością produkcji a wartością poniesionych nakładów (towarów i usług). W terminologii ekonomicznej wartość dodana jest także definiowana jako wynagrodzenie za wszystkie czynniki produkcji (głównie pracę, kapitał, przedsiębiorczość). VAT Podatek od wartości dodanej. Prosimy o kontakt osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami na temat badania. Dane kontaktowe zamieszczamy poniżej: SABMiller Europe AG Neuhofstrasse 4 CH-6341 Baar Zug Szwajcaria Tel. (41) Fax. (41) Strona internetowa: Dyrektor ds. Public Affairs Elaine McCrimmon Adres Elaine.McCrimmon@sabmiller.com Regioplan Policy Research Nieuwezijds Voorburgwal RD Amsterdam Holandia Tel. (31) Fax. (31) Strona internetowa: Kierownik projektu: Geerten Kruis Adres Geerten.kruis@regioplan.nl Ernst & Young Tax advisors Antonio Vivaldistraat HP Amsterdam Holandia Tel. (31) Fax. (31) Strona internetowa: Doradztwo podatkowe / partner Walter de Wit walter.de.wit@nl. Ernst&Young.com 30 31