FLAT DESIGN MODA CZY TREND. projektowanie. temat numeru PRZEZORNY ZAWSZE ZABEZPIECZONY BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ

Transkrypt

1 magaz yn c om arc h 1/ issn projektowanie 46 FLAT DESIGN MODA CZY TREND temat numeru MILIONER Z TABLETEM 17 rozwiązania NOWE OBLICZE BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ 29 it services 40 PRZEZORNY ZAWSZE ZABEZPIECZONY // comarch // nowe technologie `14 1

2 Aktualnośći Wieści z rynku 2 Aktualnośći Głosy z zagranicy 27 Aktualnośći Finanse w liczbach 3 Rozwiązania Nowe oblicze bankowości korporacyjnej 29 Aktualnośći Comarch w świecie finansów 5 Rozwiązania Faktor w chmurze 31 Trendy Bank jak technologiczny butik 7 Rozwiązania Innowacje wspierające mobilną sprzedaż 33 Trendy Konto w zegarku lub okularach 10 Rozwiązania Pociąg zwany bankiem spółdzielczym 36 Trendy Prywatny sprzęt, służbowe polecenie 12 Rozwiązania Między chmurą a regulacjami 37 Trendy BYOD może być bezpieczne 14 IT services Przezorny zawsze zabezpieczony 40 Trendy Bank + Telekom 15 IT services Ludzka psychika najsłabsze ogniwo 42 Temat numeru Milioner z tabletem 19 IT services Palec zamiast PINu 43 Temat numeru Aplikacja dla bogaczy 20 Projektowanie Flat design moda czy trend 46 Temat numeru Obrazy, znaczki i skrzypce w portfelu inwestycyjnym 21 Marketing Wideomania 49 Temat numeru Nowe wyzwania dla branży maklerskiej 22 Prawo Dane osobowe w świecie finansów 51 Temat numeru Case Study Warta 24 Jeszcze kilka lat temu branża finansowa postrzegana była jako skostniała i konserwatywna, jeśli chodzi o nowinki technologiczne. Koncentrowała się na systemach back-office, które usprawniały procesy biznesowe instytucji. Daleko jej było do mediów społecznościowych, gadżetów, gier i urządzeń mobilnych. Banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, domy maklerskie czy giełda miały kojarzyć się przede wszystkim z tradycją, stabilnością i bezpieczeństwem. NOWE TECHNOLOGIE Magazyn Comarch Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia Nr 1/2014 (18) ISSN Nakład: 500 egz. Nastały czasy, w których sektor finansowy jak najbardziej kojarzy się z nowoczesnymi technologiami. Przelewy możemy robić przez Facebook, stan konta możemy sprawdzać na smartwatchu, a pieniądze możemy wypłacić z bankomatu na podstawie analizy odcisku naszego palca. Instytucje finansowe stosują w rozwiązaniach elementy grywalizacji, doradcy finansowi i przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych obsługują kluczowych klientów za pomocą aplikacji mobilnych, wyniki giełdowe dostępne są na smartglasses, banki korzystają z usług w chmurze, a milionerzy przechowują informacje o swoim majątku na tablecie. Brzmi trochę jak science-fiction, ale tak właśnie wygląda rzeczywistość branży finansowej. O wszystkich tych nowinkach technologicznych wykorzystywanych przez instytucje finansowe piszemy w najnowszym numerze Nowych Technologii. Mamy nadzieję, że nasze artykuły zainspirują Państwa do wdrażania jeszcze bardziej innowacyjnych rozwiązań w Waszych instytucjach. Zapraszamy do lektury! Redakcja Nowych Technologii Pobierz Nowe Technologie w wersji elektronicznej Redaktor naczelny: Anna M. Lik, Monika Tomkiewicz Współpraca: Antoni Sikora, Paweł Kozyra Korekta: Anna M. Lik, Paulina Ząbkowska Projekt, skład: Wojciech Mikroobrys Marzec Wydawca: Comarch s.a. Al. Jana Pawła II 39a Kraków Tel: nt@comarch.pl 2 Comarch Nowe Technologie są wydawnictwem bezpłatnym, dostępnym w subskrypcji. Artykuły publikowane w niniejszym wydawnictwie mogą być kopiowane i przedrukowywane za wiedzą i zgodą redakcji. Nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym wydawnictwie są znakami handlowymi i nazwami towarowymi odpowiednich producentów.

3 AKTUALNOŚCI Rośnie zaufanie do banków W ostatnim roku znacznie wzrosło zaufanie do globalnego sektora bankowego. Z raportu firmy EY W centrum uwagi doświadczenia klienta w kontakcie z marką. Światowe Badanie Klientów Banków Detalicznych 2014 wynika, że ponad 30% klientów banków deklaruje, że im ufa. Klienci są na ogół zadowoleni z relacji z bankiem na tyle, aby rekomendować swojego głównego dostawcę usług finansowych rodzinie i znajomym. Klienci najczęściej chwalą banki za wygodę i bezpieczeństwo. W krajach rozwiniętych duży nacisk kładzie się na usprawnianie transakcji. Przejrzyste informowanie o opłatach oraz uproszczenie ofert i komunikacji to najbardziej pożądane i wymagające poprawy elementy. Klienci chcą, aby instytucje finansowe wyraźniej komunikowały ofertę, jasno informowały o pobieranych opłatach i wskazywały, jak można ich uniknąć. Źródło: EY W centrum uwagi doświadczenia klienta w kontakcie z marką. Światowe Badanie Klientów Banków Detalicznych 2014 Wieści z rynku Dobre znaki na rynku kredytowym Aż osiem z trzynastu banków giełdowych poprawiło w I kwartale 2014 roku jakość portfeli kredytowych. Wskaźnik NPL (kredyty niespłacone w terminie) dla sektora bankowego wyniósł 8,41% to najlepszy początek roku od początku kryzysu finansowego. Rezerwy z tytułu strat kredytowych w 2013 były aż o jedną trzecią niższe niż w kryzysowym 2009 roku. A to wszystko mimo rosnących portfeli kredytowych. Źródło: Rzeczpospolita PKO BP liderem infolinii bankowych Contact Center PKO BP po raz szósty z rzędu zostało liderem rankingu bankowych infolinii. Ankieterzy bardzo wysoko ocenili uprzejmość, zaangażowanie i profesjonalizm konsultantów PKO Banku Polskiego (19,7 punktów na 20 możliwych), a także ich wiedzę produktową i przygotowanie merytoryczne do rozmów o kredytach hipotecznych, kartach kredytowych, pożyczkach gotówkowych, kontach i lokatach PKO Banku Polskiego. Contact Center uzyskało również najwyższe noty za czas oczekiwania na połączenie z konsultantem (średnio 2 sekundy) oraz dostępność infolinii, system wyborów tematu do rozmowy oraz jakość połączenia. Źródło: PKO Bank Polski Kanada reguluje wirtualną walutę Bitcoin, wirtualna waluta, doczekała się pierwszej krajowej regulacji prawnej. W kanadyjskich ustawach dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy zostały wprowadzone zapisy dotyczące wirtualnych walut, które mają wpłynąć na działanie wirtualnych kantorów i giełd. Ustawa nakłada pewne wymogi na podmioty, które obracają wirtualnymi walutami. Będą one traktowane jako firmy usług płatniczych i będą musiały m.in. raportować podejrzane transakcje, przechowywać dane o dokonywanych operacjach, weryfikować tożsamość klientów i przejść proces rejestracji. Źródło: Bankier Rekordowa liczba skarg na banki W 2013 roku do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wpłynęło skarg od klientów podmiotów rynku finansowego. To największa liczba w historii Urzędu. Liczba skarg, które odnotowano w całym 2013 roku była o 28% wyższa niż przed rokiem. Najwięcej, bo blisko połowa skarg, dotyczyła sektora bankowego. W zeszłym roku do UKNF wpłynęło 5050 pism odnoszących się do działalności podmiotów w tym sektorze. Większość zastrzeżeń dotyczyło jakości obsługi klientów, obsługi rachunków, kredytów konsumenckich i pożyczek oraz kredytów hipotecznych. Kwestie poruszane przez skarżących związane były z brakiem informacji lub z nierzetelną informacją o produktach i usługach, niewłaściwą ich zdaniem obsługą, brakiem odpowiedzi na reklamacje lub wydłużonym terminem ich rozpatrywania, a także z blokadą rachunku na skutek egzekucji. Znaczna część problemów zgłaszanych do UKNF tyczyła się także działalności sektora ubezpieczeniowego. W 2013 roku wpłynęły 4872 skargi dotyczące działalności podmiotów w tym sektorze, o 49% więcej niż w roku poprzednim. Spośród nich 3932 związane były z funkcjonowaniem towarzystw ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, a 463 z działalnością zakładów ubezpieczeń na życie. Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego nstytucje finansowe straciły ponad 23 mln dolarów przez cyberataki Sektor finansowy w USA zajął niechlubne pierwsze miejsce na liście branż najbardziej zagrożonych cyberprzestępczością. W ciągu dwóch lat wyprzedził branżę obronną i energetyczną. Do ataków hakerskich na banki dochodzi obecnie prawie codziennie, a klienci banków padają ofiarą phishingu 7 razy częściej niż klienci firm z innych branż. Działania hakerów narażają instytucje finansowe na milionowe straty w 2013 roku amerykańskie instytucje finansowe straciły 23,6 mln dolarów na skutek ataków cyberprzestępców. W porównaniu do 2012 roku był to wzrost o prawie 44%. Źródło: Deloitte Transforming cybersecurity. New approaches for an evolving threat landscape Ponad milion nowych klientów e-bankowości Jak wynika z 13. edycji raportu NetB@nk przygotowanego przez Związek Banków Polskich, w Polsce nadal aktywnie rozwija się bankowość internetowa, obrót bezgotówkowy i infrastruktura płatnicza. Na koniec marca 2014 banki w Polsce umożliwiały dostęp do usług za pomocą internetu ponad 22,4 mln. klientów indywidualnych, a 56% z nich aktywnie korzystało z tej możliwości. Wzrosła także liczba umów bankowości elektronicznej z przedsiębiorcami oraz liczba aktywnych klientów z tego segmentu. Z raportu wynika też, że większość Polaków uważa, że bankowość internetowa jest przede wszystkim szybka, wygodna i z przyszłością. Większość ocenia ją też jako intuicyjną i tanią. Natomiast opinie w zakresie bezpieczeństwa są podzielone 40% podziela opinię, że bankowość internetowa jest bezpieczna, 22% twierdzi, że korzystanie z niej jest ryzykowne. Źródło: Związek Banków Polskich Brytyjski bank wprowadza identyfikację głosową Brytyjski bank Barclays wdraża identyfikację głosową dla klientów bankowości mobilnej. Wcześniej wprowadził takie rozwiązanie dla klientów z sektora wealth management i jak zapewniają przedstawiciele banku, wykorzystywana technologia identyfikacji głosowej jest w pełni bezpieczna i skraca czas weryfikacji klienta z 90 do 10 sekund. Do tej pory klient dzwoniący na infolinię musiał podawać hasło lub numer kart debetowej. Nowe rozwiązanie biometryczne umożliwiło rozpoznanie właściciela konta w pierwszych sekundach rozmowy z pracownikiem infolinii. Jak poinformowała niedawno firma Nuance Communications aż pięć polskich banków myśli o wprowadzeniu biometrii głosowej jako formy identyfikacji klientów dzwoniących na infolinię. Źródło: Finextra IING Bank Śląski ułatwia komunikację niesłyszącym klientom ING Bank Śląski, jako pierwszy bank na polskim rynku, oferuje możliwość posługiwania się językiem migowym za pośrednictwem tłumaczy online. Bank we współpracy z firmą Migam.pl rozpoczął pilotaż obsługi osób niesłyszących. Dzięki połączeniu wideo z tłumaczem pracownicy banku mogą swobodnie porozumiewać się z osobami niesłyszącymi. W ramach akcji pracownicy wybranych oddziałów wzięli też udział w szkoleniach z podstaw języka migowego. Źródło: PRnews.pl Finanse w liczbach 2011r 15 mln szt. 2014r Polska jest liderem w Europie jeśli chodzi o adaptację technologii zbliżeniowej Źródło: First Data 1,04 bln pln III 2014r 1 2 wartość oszczędności zgromadzonych przez polskie gospodarstwa domowe według danych Analiz Online PZU wprowadza zgłaszanie szkód przez wideoczat PZU wprowadziło nową funkcjonalność, dzięki której można zgłosić szkodę lub roszczenie przez wideoczat. Oprócz zgłoszenia szkody ubezpieczony może też sprawdzić w czacie jego status. Jak zaznacza ubezpieczyciel, aby korzystać z nowej funkcjonalności, nie trzeba posiadać kamery internetowej. Jeśli się ją jednak posiada, można samemu zdecydować, czy konsultant po połączeniu będzie widział obraz. Źródło: Dziennik Ubezpieczeniowy 18 tys III 2011r wszystkich terminali jest wyposażonych w czytnik bezstykowy 900 tys III 2012r 3 mln III 2013r tempo wzrostu liczby transakcji jest bardzo szybkie 12 mc 4,6 mld pln 4,4% oszczędności zgromadzone przez polskie gospodarstwa zmniejszyły się Źródło: Analizy Online 2 // comarch // nowe technologie `14 3

4 AKTUALNOŚCI Polaków ocenia swoją wiedzę na temat rynku kredytowego jako małą i średnią <35 rok życia Polaków nie stać na zakup tego, czego potrzebują Wymarzone rzeczy to meble, ubrania, sprzęt AGD, żywność, samochód lub motocykl Źródło: Badanie zlecone przez Biuro Informacji Kredytowej 5 3 x2 Źródło: Rzeczpospolita 50% <35 rok życia Polaków skorzystała choć raz z kredytu lub pożyczki 8 Starając się zaoszczędzić pieniądze, ankietowani Polacy ograniczyli wydatki na zajęcia i produkty, które nie są niezbędne, tj. jedzenie poza domem, luksusowe produkty spożywcze oraz wakacje 739 pln/mc kredyt hipoteczny 6 22% 603 pln/mc rata pożyczki Polaków spłaca jakiś kredyt Źródło: Badanie Indeks Genworth Źródło: Badanie zlecone przez Biuro Informacji Kredytowej przypadki wycieków informacji 2,7 mln osób 2011r 2014r Trzykrotny wzrost popularności bankowości mobilnej 11,2% Zwiększyła się również świadomość tego, czym jest bankowość mobilna mln danych finansowych i personalnych wyciekło 4 Źródło: First Data 7,8 mln pln straciły firmy na całym świecie Źródło: Raport Global Data Leakage firmy InfoWatch Analytical Center Comarch w świecie finansów W ramach współpracy Comarch i ING Banku Śląskiego przedsiębiorcy korzystający z popularnego programu do zarządzania średnimi i dużymi przedsiębiorstwami Comarch ERP XL zyskali możliwość szybszej i niezwykle wygodnej wymiany danych z bankiem. Comarch ERP XL zintegrowane z ING Bankiem Śląskim W wersji Comarch ERP XL udostępniono funkcjonalność wymiany danych z bankami za pomocą usługi sieciowej opartej o standard Comarch Data Connect. Tego typu połączenie umożliwia bezpośrednią wymianę danych pomiędzy bankiem a systemem za pomocą usług sieciowych WebServices. Wymiana danych za pomocą WebService eliminuje konieczność ręcznego przenoszenia plików wyciągów i przelewów, co wpływa na skrócenie czasu operacji oraz minimalizuje liczbę pomyłek i błędów. Integracja umożliwia automatyczne wczytanie danych bankowych, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i poufności transakcji komentuje Tomasz Rutkowski, Dyrektor Konsultingu ERP Polska w Comarch. Dzięki integracji systemów bankowych ING Banku Śląskiego z Comarch ERP XL użytkownicy mają możliwość eksportu przelewów krajowych, w tym do urzędu skarbowego i ZUS oraz krajowych i zagranicznych przelewów walutowych. Przelewy można zaopatrzyć w odpowiednie certyfikaty autoryzacyjne, co pozwala użytkownikowi na ich realizację bez konieczności logowania się do systemu bankowego. Usługa umożliwia też filtrowanie przelewów bankowych realizowanych za pomocą usługi sieciowej, a także kontroli statusów ich wykonania. Użytkownik ma również możliwość importu historii operacji za wskazany okres czasu oraz wyciągów bankowych za wybrany dzień. Ponadto funkcjonalność pozwala na weryfikację bieżącego stanu środków na rachunku bankowym. Comarch i ING Bank Śląski podpisały w 2009 roku umowę ramową o współpracy w zakresie realizacji projektów z obszaru IT. W ramach tej umowy realizowany jest m.in. rozwój systemu ING BusinessOnLine oparty na rozwiązaniu Comarch Internet Banking oraz jego integracja z programem Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP XL. Comarch wdrożył w TUnŻ i TUiR Warta rozwiązanie Comarch Asset Management, automatyzujące procesy wyceny funduszy w obu towarzystwach. Wraz z rozwojem ubezpieczyciel potrzebował jednego scentralizowanego systemu dla obsługi funduszy w obu towarzystwach. Comarch Asset Management w TUnŻ i TUiR Warta W miarę wzrostu liczby obsługiwanych funduszy oraz w obliczu pojawiających się na rynku finansowym nowych możliwości inwestowania, potrzeba posiadania nowoczesnego, skonsolidowanego systemu informatycznego zarówno do ewidencji i wyceny aktywów, jak i zarządzania nimi stała się sprawą zasadniczą mówi Tomasz Miedziński, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami w TUnŻ i TUiR Warta S.A. Comarch Asset Management pozwala na obsługę funduszy oraz portfeli własnych, począwszy od zarządzania aktywami, weryfikację transakcji i rozliczeń oraz wykonywanie innych niezbędnych operacji po wycenę wszystkich aktywów. System na bieżąco monitoruje i kontroluje przekroczenia zdefiniowanych limitów inwestycyjnych, oficjalnych oraz własnych zarówno w trybie offline, jak i online. Umożliwia także zbiorcze zarządzanie rachunkami pieniężnymi oraz prognozę cash-flow. System gwarantuje równoczesną wycenę aktywów według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowych, a także generowanie wymaganych przez regulatorów raportów. Wdrożenie Comarch Asset Management było podyktowane potrzebą dostosowania technologii do procesów biznesowych, które w związku z przejęciem zarządzania portfelami własnymi towarzystwa od zewnętrznych podmiotów oraz integracją spółek, uległy zmianom i optymalizacji. Dzięki sprawnemu zarządzaniu zasobami IT oraz wspólnej pracy osiągnęliśmy założone cele podkreśla Piotr Markiewicz, Dyrektor Zarządzający Departamentem Rozwoju Systemów Informatycznych Majątkowych w TUiR Warta S.A. Rozwiązanie Comarch Smart Finance otrzymało rekomendację gazety bankowej w tegorocznej edycji konkursu Hit Roku 2014 dla Instytucji Finansowych w kategorii Usługa, walka z wykluczeniem cyfrowym oraz cloud computing i bezpieczeństwo transmisji danych. Comarch Smart Finance z rekomendacją Gazety Bankowej Gala Technologiczna, podczas której wręczono nagrody i wyróżnienia instytucjom finansowym i firmom informatycznym, dostarczającym rozwiązania dla sektorów bankowości, ubezpieczeń i rynków kapitałowych, odbyła się 12 marca 2014 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wyróżnienie odebrali dyrektorzy handlowi Comarch SA: Tomasz Kwiecień i Przemysław Drzymała. To już VII edycja konkursu, organizowanego przez Gazetę Bankową. W poprzednich latach Comarch wielokrotnie zdobywał wyróżnienia redakcji za rozwiązania Comarch Mobile Banking, Comarch Contact Center, Comarch Business Process Management, Comarch Internet Banking oraz Comarch Front-End CAFE. 4 // comarch // nowe technologie `14 5

5 AKTUALNOŚCI Celent ponownie docenił rozwiązanie Comarch Insurance Claims i opisał system w najnowszym raporcie zatytułowanym Life Claims 2014: A Global Vendor Spectrum Among Main European Insurance Claims Tools Providers. Celent po raz drugi o Comarch Insurance Claims Comarch Insurance Claims to nowoczesne rozwiązanie zapewniające kompleksowe wsparcie wszystkich rodzajów roszczeń w ubezpieczeniach na życie. System pomaga ograniczać koszty ponoszone na obsługę roszczeń głównie dzięki wyeliminowaniu formy papierowej dokumentów. Funkcjonalność systemu obejmuje cały proces obsługi spraw, począwszy od zgłoszenia roszczenia, poprzez jego weryfikację, podgląd wniosku, decyzję o wypłacie świadczenia lub odmowie po zamknięcie sprawy. Wdrożenie systemu Comarch Insurance Claims pozwala ubezpieczycielowi efektywnie i kompleksowo zarządzać procesem obsługi roszczeń. Dzięki dużej elastyczności rozwiązania towarzystwo może szybko zoptymalizować swoją działalność i dostosować się do potrzeb rynku. Zyskuje też wiele korzyści biznesowych i operacyjnych podkreśla Mariusz Janczewski, Business Development Manager, Comarch. W IV kwartale 2013 Dom Maklerski BOŚ s. a. udostępnił klientom nowy mechanizm uwierzytelniania i autoryzacji transakcji, wykorzystujący token mobilny comarch mobileid. Token mobilny Comarch MobileID w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska s. a. Szukaliśmy rozwiązania, które zwiększy bezpieczeństwo obsługi systemu bossa.pl, a jednocześnie będzie wygodne dla inwestorów podkreśla Michał Wojciechowski z-ca Dyrektora DM BOŚ. Token w postaci materialnej jest uciążliwy, trzeba o nim pamiętać, wymieniać baterie. Hasła SMS z kolei generują koszty. Dlatego propozycja przedstawiona przez Comarch mobilny token w postaci aplikacji bossamobileid na urządzenie przenośne, wydaje się dla nas optymalne. Prostota obsługi tej aplikacji, wykorzystanie QR-kodów oraz brak konieczności łączenia się z internetem w trakcie autoryzacji powodują, że dodatkowe zabezpieczenie nie wiąże się z dużymi uciążliwościami, jak to zazwyczaj w takich wypadkach bywa. Ufamy, że to rozwiązanie zainteresuje inwestorów, którzy dbają o bezpieczeństwo swoich środków. Aplikacja dostępna jest na telefony obsługujące java oraz smartfony z systemem Android. W najbliższym czasie udostępnimy także wersje na ios (iphone) oraz Windows Phone dodaje. Rozwiązanie Comarch MobileID funkcjonuje w systemie internetowym Domu Maklerskiego BOŚ S.A. pod nazwą bossa- MobileID. Grupa Ubezpieczeniowa Ergo zdecydowała się wdrożyć Comarch Mobile Insurance Advisor, aby wspierać procesy doradztwa i sprzedaży polis w Belgii i w Luksemburgu. Ubezpieczyciel wybrał rozwiązanie Comarch głównie ze względu na wieloplatformową architekturę i bogate doświadczenie w rozwoju mobilnych aplikacji dla branży finansowej. Ergo Insurance wybiera Comarch Mobile Insurance Advisor Współpraca z Comarch pozwoli nam wyposażyć sieć sprzedaży w narzędzia, które są dostępne i mogą być użyte zawsze i wszędzie dla ułatwienia bezpośredniego kontaktu doradcy ubezpieczeniowego z klientem, wsparcia sprzedaży w agencjach, centrach sprzedaży i u samych klientów. Głównym celem projektu jest stymulowanie sprzedaży towarzystwa, opartej na doradztwie i budowaniu unikalnych ofert dla osiągnięcia wyższej efektywności procesu obsługi klienta, począwszy od analizy potrzeb a skończywszy na ocenie ryzyka mówi Luuk Lodewijks, Commercial Director w Ergo Partners. Głównym założeniem wdrożenia Comarch Mobile Insurance Advisor jest możliwość użycia tej samej aplikacji zarówno na komputerach stacjonarnych i laptopach (Windows, Mac OS), jak i na tabletach z systemem ios, Android i Windows Phone. To pozwoli nam zastosować BYOD (Bring Your Own Device) strategię wzmocnienia sił sprzedaży. Dodatkowo, możemy łatwo zintegrować aplikację z naszymi systemami back-end podkreśla Philip Müller, IT & Process Director w Ergo Insurance. Comarch uruchomił w Link4 system Comarch Commission & Incentive, w celu usprawnienia procesu zarządzania siecią i rozliczania wynagrodzeń pośredników i doradców finansowych. Comarch wdrożył system prowizyjny w Link4 Rozpoczęliśmy działalność w Polsce w 2003 roku od dystrybucji ubezpieczeń poprzez kanał direct. Nadal jesteśmy liderem tego modelu sprzedaży, ale chcemy dostosowywać ofertę do bieżących oczekiwań naszych klientów. Dlatego nieustannie szukamy rozwiązań, które zwiększą dostępność naszych ubezpieczeń. Rozpoczęliśmy współpracę najpierw z multiagencjami ubezpieczeniowymi a następnie z pośrednikami finansowymi. Dzięki temu nasza oferta dociera do szerszej grupy potencjalnych klientów. Wyjście poza kanał sprzedaży direct postawiło przed nami nowe wyzwania, tj. potrzebę zarządzania informacjami o pośrednikach, zgodności z wymogami regulatora rynku oraz rozliczeń prowizyjnych. Poszukiwania dojrzałego i spełniającego nasze wymagania systemu doprowadziły nas do firmy Comarch. Jesteśmy zadowoleni z przebiegu wdrożenia jak i bieżącej eksploatacji Comarch Commission & Incentive. Aby lepiej poznać możliwości systemu, przed uruchomieniem zdecydowaliśmy się na podział zadań wdrożeniowych pomiędzy Comarch i LINK4. Comarch opracował wybrane algorytmy prowizyjne i szablony raportów, a następnie nasi specjaliści samodzielnie skonfigurowali pozostałe podkreśla Lidia Fido, Dyrektor Pionu Finansów, LINK4. Comarch uruchomił w Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. system Comarch Commission & Incentive, którego zadaniem jest zarządzanie siecią sprzedaży, prowadzenie rozliczeń prowizyjnych i udostępnianie pracownikom bieżącej informacji o wynikach sprzedaży i ich wynagrodzeniu. Comarch Commission & Incentive w Skandia Życie Priorytetem Skandia Życie jest budowa i utrzymywanie trwałych relacji z naszymi klientami. W tym celu zdecydowaliśmy się na wdrożenie zintegrowanego modelu dystrybucji, którego elementem jest uruchomienie nowego systemu ułatwiającego zarządzanie siecią sprzedaży. Interesowało nas rozwiązanie sprawdzone na rynku i zapewniające szeroki zakres współpracy i komunikacji z naszymi siłami sprzedaży, jak również umożliwiające sprawne kreowanie i modyfikowanie polityki prowizyjno-motywacyjnej. Dynamika rynku wymusza elastyczne podejście do tych kwestii. Ważne dla nas było też zapewnienie transparentności poprzez Rozwój bankowości internetowej i mobilnej wymusza zmianę modelu sprzedażowo- -obsługowego banków. Niektóre idą w stronę punktów samoobsługowych, inne w stronę ekskluzywnych placówek wypełnionych gadżetami. Monika Tomkiewicz specjalista ds. marketingu raportowanie wyników sprzedaży naszym współpracownikom i partnerom oraz spełnienie wymogów regulatora rynku, w szczególności bezbłędną dwustronną komunikację z KNF. Wybraliśmy Comarch Commission & Incentive oraz Comarch jako partnera informatycznego posiadającego odpowiednie doświadczenie i kompetencje branżowe podkreśla Konrad Jędrzejewski, Dyrektor Pionu Operacyjnego, Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Bądź na bieżąco! Bank jak technologiczny butik 6 // comarch // nowe technologie `14 7

6 TRENDY Po kilkudziesięciu latach dynamicznego rozwoju placówek bankowych przyszedł czas na zmiany. Rozwój bankowości internetowej i mobilnej, wzrost jakości oferowanych usług, świadomości i umiejętności klientów spowodowały, że obecnie aż 80% transakcji bankowych może być dokonywana w samoobsługowych kanałach bez wsparcia personelu. Efekt? Tylko w trzecim kwartale 2013 roku amerykańskie banki zamknęły około 390 oddziałów w całych Stanach Zjednoczonych. Zmiany zachowań klientów banków dotyczą też rynku polskiego. Z badania przeprowadzonego w 2013 roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie banku Citi Handlowy wynika, że dla 81% badanych bankowość online jest głównym kanałem kontaktu z bankiem. 6% klientów nie było w placówce banku od założenia konta, 7% nie odwiedziło placówki bankowej w 2013 roku, a 13% odwiedziło ją w 2013 nie więcej niż 3 razy. Badanie pokazało, że w banku Citi Handlowy pięć razy więcej transakcji realizowanych jest za pośrednictwem platformy bankowości internetowej niż w oddziałach, w których dokonuje się mniej niż 5% wszystkich transakcji. Ewolucja, nie rewolucja Zmieniające się warunki prawne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne wymusiły na bankach zmianę działania w obszarze oddziałów zwraca uwagę Bob Meara, starszy analityk w firmie Celent i autor raportu Branch Transformation at RHB Bank: Making It Look Easy, który podaje RHB Bank jako przykład transformacji modelu sprzedażowo-obsługowego. Bank ten otrzymał wyróżnienie Celent s Model Bank of the Year. Bob Meara podkreśla, że nie wystarczy ograniczyć liczby placówek bankowych. Banki muszą dokonać fundamentalnych zmian w sposobie działania, uwzględniając wielokanałowość i upewnić się, że znają swoich klientów i ich preferencje. Rynek nie przewiduje więc rewolucji w postaci zniknięcia tradycyjnego kanału sprzedażowo-obsługowego, tylko jego ewolucję. Takie same wnioski przedstawili eksperci firmy Celent, podsumowując lutową konferencję Finovate. Zwrócili uwagę, że oddziały banków zmieniają się, ale w najbliższym czasie nie znikną. Rynek widzi wiele możliwości poprawy efektywności działania oddziałów. Z ostatnich badań wynika, że oddziały bankowe są dla klientów wciąż bardzo istotne. Są one bowiem pierwszym miejscem, w którym klienci chcą podejmować najważniejsze dla siebie decyzje finansowe. Jak zmieniają się placówki banków? Do Europy powoli przychodzi trend, który rozwija się od kilku lat w Azji i Stanach Zjednoczonych placówki samoobsługowe i hybrydowe. Z raportu 2020 Foresight Report: Self-Service Branch Banking wynika, że to właśnie samoobsługowe oddziały bankowe (pełne i hybrydowe) będą się intensywnie rozwijać. Twórcy raportu zwracają uwagę, że choć tradycyjne oddziały bankowe wciąż odgrywają kluczową rolę w obsłudze klientów, to zmieniające się preferencje klientów oraz próby ograniczenia kosztów prowadzenia placówek, skłaniają banki do poszukiwania nowych modeli sprzedażowo-obsługowych. Raport zwraca też uwagę, że placówki samoobsługowe są dla banków bardziej korzystne kosztowo niż tradycyjne, dlatego są wykorzystywane na terenach wiejskich i nieubankowionych, na których banki chcą pozyskać nowych klientów. Koszty uruchomienia tradycyjnej placówki bankowej są bowiem bardzo wysokie w Polsce jest to koszt w granicach 400 tys. PLN do miliona PLN. Bankowcy szacują, że nowe typy placówek obniżają koszty banków o 20-40%. Jest to związane m.in. z redukcją zatrudnienia. Fastfoodowa obsługa klientów Zmiany organizacyjne w placówkach bankowych następują stopniowo. W Polsce, na początku 2012 roku Alior Bank zaczął otwierać placówki typu McBank pod nazwą Alior Bank Express. Są to małe placówki, zlokalizowane w galeriach handlowych i marketach, czynne codziennie, w tym również w weekendy, w wydłużonych godzinach pracy. Klienci mogą w nich opłacać rachunki bez prowizji oraz korzystać z pożyczek gotówkowych, lokat terminowych, bezpłatnego konta osobistego oraz z programów budowania kapitału. McBanki Aliora dostosowane są klimatem do swobodnej atmosfery zakupów dużo kolorów, otwarta przestrzeń i wyświetlane na monitorach, atrakcyjne graficznie oferty. Do tego dwa lub trzy stanowiska do obsługi klientów. Bank tłumaczył decyzję o uruchomieniu ekspresowych placówek tym, że ich utworzenie wymaga znacznie mniejszych inwestycji niż w przypadku placówek tradycyjnych, przy czym generują one niższe koszty bieżące, a przyciągają klienta masowego, np. osoby niekorzystające z bankowości internetowej, dla których ważny jest kontakt osobisty z pracownikiem banku. Bankowe butiki Citi 2013 i 2014 rok przyniosły kolejne zmiany na polskim rynku bankowym dwa banki wdrożyły nowe modele sprzedażowo-obsługowe klientów detalicznych, wzorowane na rynku amerykańskim i azjatyckim. Bank Citi Handlowy zdecydował się na otwarcie placówek hybrydowych, łączących tradycyjne placówki bankowe z możliwością samoobsługi. Placówka w katowickiej galerii handlowej była pierwszym takim obiektem Citi w Europie. Obiekt został stworzony zgodnie z ideą smart banking są tam wszystkie urządzenia, z którymi klient obcuje na co dzień tablety, ekrany dotykowe, komputery. Ponadto do minimum ograniczono strefę, do której mają dostęp tylko pracownicy banku. Nowe placówki mają bardzo nowoczesny wystrój i przypominają butiki bankowe, a nie tradycyjne placówki bankowe. Tym, co wyróżnia oddział typu smart, oprócz nowoczesnego wystroju, jest szybka obsługa wszystkie sprawy klienta obsługiwane są przez jednego pracownika, który wyjaśnia klientowi również to, w jaki sposób może on samodzielnie dokonać operacji na tablecie. Z badania jakie przeprowadził bank Citi Handlowy w Polsce wynika bowiem, że klienci, którzy częściej chodzą do placówek, wykonują tam najprostsze czynności, takie jak przelewy, opłacanie rachunków, sprawdzanie salda czy ustanowienie zlecenia stałego. Citi Handlowy planuje w 2014 roku otworzyć w Polsce 25 oddziałów typu smart, a do końca 2016 roku wszystkie placówki detaliczne banku mają już działać w nowym formacie. Przedstawiciele Citi Handlowego liczą, że zmiana modelu placówek detalicznych przyczyni się do zwiększenia ich produktywności o 50%. Jednocześnie uważają, że obsługa w bankowości nigdy nie będzie opierać się na relacji człowiek-maszyna. Bank podkreśla znaczenie i potrzebę kontaktu człowieka z człowiekiem w placówce bankowej. Na końcu zawsze jest człowiek Obsłuż się sam w Getin Point Na rynku bankowym obserwujemy obecnie aktywne poszukiwanie nowej strategii dla oddziałów, wynikające z silnej presji kosztowej oraz zmian przyzwyczajeń i oczekiwań klientów. Należy pamiętać, że poza internetem, każda strategia oznacza obsługę klienta przez pracownika banku. Nawet placówki samoobsługowe wymagają połączenia wideo z doradcą bankowym, który jest pełnoprawnym pracownikiem oddziału. Pojawia się więc potrzeba posiadania zintegrowanej platformy front-end, która bez względu na sposób obsługi klienta, zdalny czy bezpośredni, zapewni dostęp do tych samych informacji oraz do swobodnego przepływu wiedzy o kliencie. Inną kwestią jest budowanie przez bank wizerunku innowacyjnej insty- Tymczasem na początku 2014 roku Getin Bank otworzył pierwszy w Polsce Getin Point, czyli pierwszy w pełni samoobsługowy oddział banku zlokalizowany w centrum handlowym w Warszawie. W trakcie jego prezentacji przedstawiciele Getin Banku zapewniali, że Getin Point to rewolucja na miarę debiutu mbanku sprzed dekady. Pionierskie punkty samoobsługowe Getin Banku to maszyny wyposażone w ekrany dotykowe, przez które można nawiązać połączenie z konsultantem, posiadające skaner dokumentów, klawiaturę, pulpit z rysikiem, skaner kodów QR z faktur, kieszeń do wypłaty gotówki i czytnik biometryczny Finger Vein. Samoobsługowy punkt pozwala klientom na spłatę karty kredytowej, wpłatę pieniędzy na rachunek lub lokatę, wykonanie przelewu i zamówienie karty płatniczej. Przedstawiciele banku zapowiadają, że liczba Getin Pointów będzie rosła, ale nie zastąpią one zwykłych oddziałów banku. Mają być jedynie alternatywnym kanałem obsługi klienta. Bank nie kryje jednak, że wdrożenie takich automatów i ich obsługa są znacznie tańsze od tradycyjnej placówki bankowej. Można więc przypuszczać, że samoobsługowe i hybrydowe placówki nie zastąpią Łukasz Rozlach dyrektor konsultingu CRM Lukasz.Rozlach@comarch.com z dnia na dzień wszystkich placówek tradycyjnych, ale w najbliższych latach mogą odegrać znaczącą rolę w ewolucji usług bankowych. Bankomaty jak McDrive Moda na bankowy fastfood nie ominęła też bankomatów. Przyszła ze Stanów Zjednoczonych, gdzie działa kilka tysięcy bankomatów podjazdowych typu drive. W Polsce bankomatów, z których możemy korzystać nie wysiadając z samochodu, jest dopiero kilkadziesiąt, ale wyznaczają one pewien kierunek, w którym zmierzają urządzenia samoobsługowe. Pierwsze bankomaty drive w Polsce uruchomił w połowie 2013 roku Łącki Bank Spółdzielczy. Nowatorskie urządzenia dają klientom nie tylko możliwość wybierania pieniędzy i sprawdzania stanu konta bez użycia karty (np. za pomocą smartfonu), ale również wypłaty w obcej walucie, opłaty faktur np. za prąd, doładowania telefonu, otwarcia lokaty, uruchomienia kredytu gotówkowego czy wideokonferencji z pracownikiem banku. Bankomaty drive nie służą wyłącznie klientom poruszającym się samochodami są też sporym ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych np. na wózkach inwalidzkich. tucji. Samo uruchomienie nowoczesnych urządzeń w oddziałach nie wystarczy, aby przekonać klienta, że obsługa bankowa jest prosta jak obsługa tabletu. Niezbędne są narzędzia wykorzystywane przez doradców, które pozwolą klientowi zrozumieć często skomplikowane produkty kredytowe lub modne ostatnio produkty oszczędnościowe. Jak zmaterializować produkt bankowy, aby stał się przedmiotem pożądania klienta? Odpowiedzią są profesjonalne symulacje produktowe, prezentujące w atrakcyjnej formie przewidywane zwroty z inwestycji czy postęp spłat kredytu. Współczesna technologia wykorzystuje w komunikacji z użytkownikiem język obrazkowy. Graficzna symulacja produktowa to właściwy kierunek zmian. 8 // comarch // nowe technologie `14 9

7 TRENDY Lodówka zamawiająca jedzenie, samochód, który jeździ bez kierowcy, ubrania, które mierzą temperaturę ciała, liczbę zrobionych kroków i zjedzonych kalorii to już nie science-fiction, tylko coraz popularniejsze technologie tj. internet of things (internet rzeczy) i wearable devices (technologie noszone). Wkraczają one także do świata finansów. Bank w zegarku albo okularach staje się rzeczywistością. Konto w zegarku lub okularach O internecie rzeczy zrobiło się bardzo głośno w świecie nowych technologii w 2013 roku. Jak możemy przeczytać w Trend Book 2014, był on jednym z głównych tematów tegorocznych targów elektroniki użytkowej Consumer Electronics Show, a CEA (Consumer Electronics Association) umieściła go w swoim raporcie dotyczącym pięciu najważniejszych trendów technologicznych ( 5 Technology Trends to Watch, 2014 ). Gartner natomiast prognozuje, że do 2020 roku rozwój internetu rzeczy zdecydowanie przewyższy rozwój innych urządzeń połączonych (connected objects). Komunikacja między urządzeniami, będąca naturalnym następstwem internetu rzeczy, nie jest wizją przyszłości, a pojawia się w codziennych sytuacjach czytamy w Trend Book Podobne perspektywy mają przed sobą wearable devices czyli technologie noszone. W tej kategorii dużo szumu wywołały ostatnio inteligentne zegarki (smartwatches), które przestały być postrzegane wyłącznie jako gadżet dla geeków smartwatches mają szansę stać się największym hitem 2014 roku. Finanse w świecie przyszłości Instytucje finansowe, które przez wiele lat nosiły miano skostniałych, tradycyjnych i konserwatywnych w obszarze nowych technologii, zaczynają wykorzystywać technologie przyszłości. Bank przestał być miejscem, w którym za pancernymi drzwiami dokonujemy tajemniczych transakcji. Banki, ubezpieczyciele i inne instytucje finansowe zawojowały już komórki i tablety oraz media społecznościowe i nie mają zamiaru przejść obojętnie obok tak nowatorskich technologii jak smartwatches czy smartglasses. Pokazują to bardzo cieka- Monika Tomkiewicz specjalista ds. marketingu Internet of things czyli internet przedmiotów to koncepcja, zgodnie z którą przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci internetowej. we przykłady ze świata finansów. Na początku 2014 roku PayPal ogłosił, że będzie pierwszym dostawcą płatności mobilnych wykorzystującym smartwatch Gear 2 firmy Samsung. Aplikacja PayPal pozwoli użytkownikom Gear 2 płacić w lokalnych sklepach, wysyłać znajomym pieniądze i otrzymywać powiadomienia o płatnościach na zegarek. Z kolei australijski St. George Bank, ogłosił pod koniec ubiegłego roku, że stworzył prototyp aplikacji na smartwatch, dzięki której klienci będą mogli sprawdzać stan konta i wykonywać przelewy, używając inteligentnych zegarów. Bank planuje zintegrować aplikację z kontami klientów, tak aby mogli oni monitorować stan swoich finansów na zegarku. Pracuje też nad płatnościa- mi zbliżeniowymi opartymi o Bluetooth. Własne aplikacje na smartwatch przygotowuje też australijski bank Westpac i jego nowozelandzka spółka. Turecki bank TEB pracuje z kolei nad aplikacją wykorzystującą Google Glass, która pomoże znaleźć bankomat czy oddział oraz śledzić najnowsze oferty i promocje banku. Natomiast hiszpański Banco Sabadell pod koniec 2013 roku zaprosił programistów do innowacyjnego programu Open Apps, aby pozyskać ciekawe pomysły na wykorzystanie Google Glass w bankowości. Dane giełdowe w inteligentnym zegarku Urządzeniami takimi jak smartwatch czy smartglass interesują się nie tylko banki. Pod koniec 2013 roku amerykański gigant rynku finansowego Fidelity Investments, zajmujący się m.in. profesjonalnym doradztwem dla inwestorów, rozpoczął prace nad aplikacją na Google Glass. Aplikacja tworzona przez Fidelity Labs, dział firmy zajmujący się R&D, ma pozwolić na bieżące przeglądanie danych z giełdy i rynku oraz artykułów i wiadomości ze świata finansów za pomocą smartglass przy wykorzystaniu komend głosowych. Ciekawą funkcjonalnością jest np. sprawdzanie notowań giełdowych wybranej firmy poprzez skanowanie jej logo okularami. Firma prowadzi wiele projektów, związanych z inteligentnymi gadżetami. Na początku 2014 roku stworzyła aplikację na smartwatch Pebble, która pozwala sprawdzić informacje z rynku jednym ruchem nadgarstka. Jak można wyczytać na blogu Fidelity Labs, właściciele smartfonów sprawdzają telefony około 150 razy dziennie, ale to wearable devices są wygodniejsze, gdyż umożliwiają szybki i łatwy dostęp do informacji bez używania rąk. Aplikację wykorzystującą Google Glass stworzył też na początku 2014 roku amerykański start-up Wallaby Financial, który specjalizuje się w optymalizacji wykorzystania kart kredytowych przez klientów posiadających kilka kont bankowych. System używa danych finansowych, informacji o kartach oraz preferencji użytkownika do wyboru najlepszej karty w danej sytuacji. Jest to szczególnie przydatne w przypadku posiadania wielu kart kredytowych, a przeciętny Amerykanin ma ich około sześciu. Aplikacja stworzona na Google Glass wykorzystuje geolokalizację, aby dostosować wybór karty do miejsca, w którym ma być ona wykorzystana. Bank w rękawie Urządzenia takie jak Google Glass mogą mieć szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, w usługach, czy w medycynie. Według raportu Gartnera w 2017 roku smartglasses mogą pomóc zaoszczędzić firmom nawet 1 miliard dolarów rocznie. Pozwolą bowiem na szybsze diagnozowanie i ustalanie problemów bez angażowania ekspertów. Mogą też ułatwić dostęp do telemedycyny i konsultacji medycznych. Źródło: Gartner, Innovation Insight: Smartglasses Bring Innovation to Workplace Efficiency, październik, 2013 O krok dalej poszedł australijski Heritage Bank, który we współpracy z firmą krawiecką MJ Bale, agencją Whybin\TBWA i firmą Visa pracuje nad stworzeniem linii garniturów męskich, które pozwolą wykonać bezstykową płatność przez zbliżenie rękawa do terminala Visa paywave. Firma chce wykorzystać do ręcznie szytych garniturów najlepszą australijską wełnę, a w reklamie produktu powołać się na George a Clooneya, Billa Gatesa czy Baracka Obamę, którzy jako najbardziej wpływowi mężczyźni na świecie, nie noszą portfela i nie płacą za nic gotówką ani kartą. Każdy mężczyzna będzie mógł dołączyć do tego zacnego grona dzięki garniturowi wyposażonemu w chip i antenę, który umożliwi niewidzialne transakcje. 10 // comarch // nowe technologie `14 11

8 TRENDY Firmy nie uciekną przed wykorzystywaniem przez pracowników prywatnego sprzętu w pracy. Banki i instytucje finansowe również. Zamiast więc wyszukiwać problemów, które może generować BYOD, organizacje powinny nauczyć się czerpać z niego korzyści. Prywatny sprzęt służbowe polecenie Choć o BYOD (Bring Your Own Device) mówi się od kilku lat, wiele firm wciąż ma problem z tym zjawiskiem. O tym, że jest to trend, którego nie można lekceważyć może świadczyć fakt, że pod koniec 2013 roku Gartner umieścił BYOD na liście 10 kluczowych trendów IT w 2014 roku. Zdaniem analityków Gartnera firmy muszą przygotować się na epidemię prywatnych urządzeń pracowników w miejscu pracy, gdyż zgodnie z przewidywaniami ich liczba do 2018 roku będzie stale rosła. Wedle Gartnera firmy, choć słyszą o BYOD od dawna, nadal nie są na niego przygotowane. W Gartner s Top 10 IT Predictions for 2014 czytamy, że konsekwencją rozwoju BYOD w przeciągu kilku najbliższych lat będzie podwojenie lub nawet potrojenie liczby mobilnych pracowników w organizacjach. Będzie to duże wyzwanie dla firm, których regulaminy i polityki przewidują obecnie jedynie dostęp do sieci firmowej z urządzeń mobilnych, których firma jest właścicielem lub którymi zarządza. Banki zmieniają podejście Trend BYOD nie omija też branży finansowej. Prywatne urządzenia mobilne coraz częściej towarzyszą w pracy osobom zatrudnionym w sektorze finansów, szczególnie tym, które często pracują zdalnie lub dużą podróżują, np. zarządzającym w bankach, brokerom czy agentom ubezpieczeniowym. Eksperci zwracają uwagę, że ostatnie lata przyniosły istotne zmiany jeśli chodzi o podejście branży finansowej do BYOD. Widoczna jest zmiana w podejściu z ile problemów nam to przysporzy? na jak możemy to wykorzystać bez narażenia się na niebezpieczeństwo?. Amerykański Needham Bank i America First Credit Union są liderami w innowacyjnym wykorzystaniu BYOD w branży finansowej. Obie firmy zaczęły stosować tablety firmy Apple do pracy na niektórych stanowiskach, a później pozwoliły pracownikom, którzy nie dostali sprzętu firmowego, korzystać z ich prywatnych tabletów w celach służbowych. Z kolei przedstawiciele Bank of America przyznają, że wolą podążać za trendami niż z nimi walczyć, dlatego też nie mają nic przeciwko BYOD. Jak mówi w jednym z wywiadów Catherine Bessant, CIO w Bank of America, jedynym przypadkiem, kiedy bank ma wątpliwości czy pozwolić pracownikowi korzystać z prywatnego urządzenia do celów służbowych jest sytuacja, w której urządzenie może stwarzać problemy w zakresie bezpieczeństwa danych. Musimy być bardzo ostrożni i bardzo dokładnie monitorować zmiany jakie zachodzą w urządzeniach, które przynoszą i których używają nasi pracownicy, ale będziemy podą- Monika Tomkiewicz specjalista ds. marketingu żać za trendem BYOD i czerpać z niego korzyści podkreśla Catherine Bessant. To się opłaca Należy pamiętać, że w instytucjach finansowych BYOD to coś więcej niż przeniesienie własności urządzeń na pracowników. Dla firm sektora finansowego BYOD oznacza kompleksową zmianę, która wymaga modyfikacji strategii i polityki bezpieczeństwa. Osoby zarządzające firmami coraz częściej dopuszczają pracę na osobistym sprzęcie pracowników wierząc, że jest to szansa nie tylko na zwiększenie ich efektywności i satysfakcji, ale również na zwiększenie zadowolenia samych klientów, na szybszą adaptację innowacyjnych technologii oraz realne oszczędności. Firma Cisco przeprowadziła badanie w kilku krajach, próbując określić, na jakie wymierne korzyści może liczyć firma, która pozwala pracownikom pracować na ich własnym sprzęcie. Wyniki badania wskazują, że zazwyczaj zastosowanie BYOD pozwala firmom zaoszczędzić pieniądze, jednak mogłyby one zaoszczędzić więcej gdyby podeszły do niego bardziej strategicznie. Firmy we wszystkich przebadanych krajach wdrażały zasady dotyczące BYOD doraźnie, ulegając raczej żądaniom wprowadzenia większej liczby urządzeń i aplikacji niż kierując się chęcią osiągnięcia większej elastyczności i obniżenia kosztów. Badanie pokazało jednak, że nawet w przypadku wdrożenia BYOD w podstawowym zakresie, przedsiębiorstwa oszczędzają pieniądze przeciętnie są to oszczędności rzędu 350 USD rocznie w przeliczeniu na jednego użytkownika mobilnego (wliczając w to zarówno użytkowników BYOD, jak i urządzeń firmowych). Firmy mogą jednak zyskać nawet 1300 USD rocznie więcej, wdrażając pełny model BYOD. Millennialsi chcą BYOD Pracodawcy patrzą coraz chętniej na BYOD, nie tylko ze względu na możliwość wzrostu efektywności i zysków, ale również ze względu na oczekiwania pracowników. Generacja Millennialsów, która wchodzi na rynek pracy, to osoby, dla których możliwość wykorzystywania własnego sprzętu i aplikacji w firmie jest naturalna i stanowi często istotny czynnik wyboru pracodawcy. Chcąc zatrudniać technologiczne talenty nowej generacji, instytucje finanso- 965 usd średnio wydają użytkownicy byod na zakup własnych urządzeń do pracy 69% decydentów IT w niektórych krajach nawet 88% uważa byod za pozytywny aspekt rozwoju organizacji we nie mogą więc unikać BYOD. Z badania na temat BYOD przeprowadzonego przez Cisco wynika, że pracownicy chcą wykorzystywać w pracy własny sprzęt z tych samych trzech powodów, niezależne od kraju i urządzenia. Są to: produktywność, elastyczność i inicjatywa. Pracownik z własną aplikacją Trend BYOD ewoluuje w stronę BYOA czyli Bring Your Own Application. Pracownicy korzystają w pracy nie tylko ze swoich prywatnych sprzętów, ale też aplikacji, z którymi są zaznajomieni i które z łatwością obsługują. Prywatne smartfony, tablety i laptopy, które pracownicy wykorzystują w pracy, mają zainstalowane aplikacje konsumenckie. Pracownicy chętniej korzystają z takich właśnie ogólnodostępnych aplikacji i programów w chmurze niż ze specjalistycznych narzędzi korporacyjnych. Badanie pokazało, że użytkownicy BYOD mogą zrobić w pracy więcej za pomocą własnych urządzeń. Użytkownicy BYOD bardzo sobie cenią możliwość używania ulubionych aplikacji i usług, nie ograniczając się tylko do oferty firmowej. Doceniają też możliwość elastycznego, 37 minut tygodniowo oszczędza przeciętny pracownik, który przynosi do pracy swoje urządzenie 105% 405 mln szt. 2013r gwałtownie wzrośnie liczba własnych urządzeń używanych do pracy w firmach Źródło: Cisco, Wpływ trendu BYOD na finanse. Korzyści z modelu BYOD dla firm o zasięgu światowym, r płynnego przełączania się pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym. W przypadku większości użytkowników BYOD przeplatanie spraw osobistych i służbowych wpływa na zwiększoną produktywność. Dzięki wykonywaniu na tym samym urządzeniu czynności zarówno osobistych, jak i zawodowych, użytkownicy mogą utrzymywać kontakt z przyjaciółmi i z rodziną, wykonywać operacje bankowe, by następnie szybko wrócić do zadań służbowych. Poza tym, w zależności od urządzenia, od 23 do 29% użytkowników BYOD używa w pracy własnych urządzeń, ponieważ uważa je za niezbędne, a pracodawca ich nie udostępnia. Ci pracownicy wykazują inicjatywę na rzecz zwiększenia produktywności i wydają na ten cel własne środki pieniężne. Pracodawcy nie powinni ich ograniczać. 350 usd korzyści rocznie generuje przeciętnie wdrożenie modelu byod w podstawowym zakresie o wartości w przeliczeniu na jednego użytkownika mobilnego 89% firm pozwala pracownikom używać do pracy własnych urządzeń, w szczególności urządzeń mobilnych, takich jak laptopy, smartfony i tablety 12 // comarch // nowe technologie `14 13

9 TRENDY Pozwalanie pracownikom na korzystanie w sieci korporacyjnej z prywatnych urządzeń poprawia ich produktywność i satysfakcję, jednocześnie obniżając koszty. BYOD stawia jednak pracodawców przed wyzwaniami. Jednym z nich jest kwestia bezpieczeństwa, szczególnie ważna w przypadku instytucji finansowych przetwarzających wrażliwe dane klientów. Adam Tymofiejewicz dyrektor konsultingu Global IT Services dla regionu EMEA w Comarch Luxembourg Sarl Adam.Tymofiejewicz@comarch.lu Jak zapewnić bezpieczeństwo w środowisku mobilnym, w którym pracownicy używają prywatnego sprzętu do celów służbowych? Jak strategicznie podejść do tego zagadnienia? To pytanie, na które warto poszukać odpowiedzi już teraz, aby być przygotowanym na wdrożenie BYOD w organizacji. Kwestię porusza wiele firm doradczych, miedzy innymi Gartner. Zdefiniuj politykę bezpieczeństwa Zabezpieczając firmę przed niechcianymi skutkami BYOD, należy zacząć od stworzenia polityki bezpieczeństwa dla środowiska mobilnego. Definiując tę politykę warto posłużyć się siedmiopunktową analizą proponowaną przez Gartnera, która zakłada zdefiniowanie zastosowania (use cases) urządzeń mobilnych i ich wymagań biznesowych, określenie wymagań dotyczących: sposobu zarządzania danymi na urządzeniach mobilnych, sposobu zarządzania samymi urządzeniami, kontroli tożsamości, architektury aplikacji, technologii bezprzewodowych i kontroli urządzeń końcowych. Choć wszystkie siedem punktów analizy jest niezbędnych do stworzenia odpowiedniej polityki bezpieczeństwa, to kluczowe jest przede wszystkim zdefiniowanie zastosowania (use cases) urządzeń mobilnych w firmie. BOYD może być bezpieczne Zdefiniowanie strategii w oparciu o realne zastosowanie danej technologii pozwoli na jej szybsze i skuteczniejsze wdrożenie. Poza tym, będzie ona odzwierciedlać potrzeby i rzeczywisty obraz organizacji. Ograniczenie ryzyka wyeliminowanie To, jak wykorzystywane są urządzenia mobilne w firmie i jakie dane są przez nie przetwarzane determinuje technologię i zabezpieczenia, z których należy korzystać. Prezentujemy dwa przykłady podejścia do zagadnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych na urządzeniach mobilnych. Pierwsze podejście zakłada, że na urządzeniach mobilnych pracowników nie przechowuje się danych biznesowych i nie stosuje się rozwiązań, które dane przechowują. Takie rozwiązania bazują na zdalnym dostępie do aplikacji i infrastruktury użytkownika czyli na infrastrukturze pulpitu wirtualnego (Virtual Desktop Infrastructure), aplikacjach webowych (bez lokalnego przechowywania danych) oraz na natywnych aplikacjach mobilnych z danymi przechowywanymi zdalnie w data center. Brak danych biznesowych na urządzeniach mobilnych i zastosowanie zdalnego dostępu do aplikacji ogranicza ryzyko i poprawia bezpieczeństwo. Nie można jednak zapominać, że takie podejście ma też swoje wady ogranicza produktywność pracowników. W przypadku, w którym dostęp do aplikacji czy danych wymaga ciągłego dostępu do sieci, jego brak, np. w samolocie, uniemożliwia pracownikowi wykonywanie pracy. Należy też pamiętać, że ograniczenie ryzyka nie eliminuje go. Ryzyko zawsze istnieje i trzeba nim umiejętnie zarządzać. Przykładem takiego ryzyka może być np. kradzież urządzenia mobilnego. Mimo że łatwiej jest ograniczyć dostęp do aplikacji webowej ze skradzionego urządzenia niż wyeliminować dostęp do danych przechowywanych na skradzionym urządzeniu, to i tak należy pamiętać o wdrożeniu procedury, której należy użyć w przypadku kradzieży urządzenia mobilnego. Ryzyko pod kontrolą Doświadczenie pokazuje, że firmy częściej wykorzystują podejście, w którym dane biznesowe przechowywane są na urządzeniu mobilnym pracownika. Mówiąc o danych, bierzemy pod uwagę zarówno dane przechowywane w aplikacji biznesowej, jak i w kliencie pocztowym, kalendarzu, kontaktach czy zbiorze dokumentów. W takiej sytuacji firma powinna zacząć od klasyfikacji danych, które można podzielić na trzy kategorie ryzyka: high risk (dane krytyczne), medium risk (dane średniokrytyczne) i low risk (dane niekrytyczne). Jeżeli dane sklasyfikowane są jako high risk, to należy sprawdzić, czy możliwa jest ich kontrola i zarządzanie urządzeniem mobilnym. W przypadku ograniczonych możliwości zarządzania zaleca się zastosowanie podejścia pierwszego, w którym krytyczne dane biznesowe nie są przechowywane na urządzeniu mobilnym tylko w bezpiecznym data center. Jeżeli dane sklasyfikowane są jako medium risk, warto wprowadzić podział danych i aplikacji biznesowych poprzez zastosowanie kontenerów, czyli technologii pozwalającej bezpiecznie odseparować aplikację od innych aplikacji zainstalowanych na urządzeniu. W przypadku danych o statusie Coraz większe grono operatorów telekomunikacyjnych zawiera sojusz z bankami, oferując zintegrowane usługi dla użytkowników urządzeń mobilnych. Jeden ze scenariuszy rozwoju zakłada jednak, że w niedalekiej przyszłości telekomy staną się samodzielnymi bankami. Bank + telekom =? Strategiczne sojusze firm telekomunikacyjnych i banków mogą przyczynić się do ustalenia nowego układu sił w branży finansowej. Do tej pory banki i telekomy nie miały ze sobą zbyt wiele wspólnego. Co więc skłoniło je do współpracy? Mariaż, w którym każdy wygrywa low risk, kluczowe jest zdefiniowanie i wdrożenie polityki urządzeń mobilnych, czyli określenie co użytkownicy mogą robić na prywatnych urządzeniach mobilnych w zakresie firmowych aplikacji biznesowych. Polecamy hybrydę Współpraca banków i telekomów ma uzasadnienie strategiczne. Firmy łączą się, aby oferować usługi bankowości mobilnej, w tym płatności mobilne, wykorzystując efekt synergii wspólnej oferty. Dla telekomów jest to naturalna droga poszukiwania nowych źródeł przychodów w ostatnich latach próbowały już swoich sił w sprzedaży usług informatycznych i rozwiązań w chmurze, a także w projektach związanych z rynkiem logistyki i energetyki. Telekomy, które starają się dywersyfikować przychody i zwiększać lojalność klientów, stawiają teraz na usługi finansowe. Nie posiadając licencji bankowej, muszą współpracować z bankami, aby sprzedawać wspólne produkty finansowe w nowym opakowaniu i z nowym logo. Nawet jeśli na początku nie osiągają zbyt wysokich zysków, to mając w ręku kolejne usługi, mogą przyciągnąć nowych klientów na długi Na technologie mobilne, a w szczególności na politykę BYOD, warto spojrzeć nie tylko z perspektywy produktywności, ale również bezpieczeństwa. Warto pamiętać, że bezpieczeństwo to element architektury organizacji, a nie tylko zagadnienie, którym należy zająć się po wdrożeniu aplikacji. Wdrażając BYOD lub inną politykę urządzeń mobilnych, należy traktować bezpieczeństwo jako ich integralną część. Nie można przy tym zapominać, że podejście, w którym żadne dane nie są przechowywane na urządzeniu mobilnym, ogranicza nie tylko ryzyko, ale też efektywność pracowników. Dlatego rekomendowanym podejściem dotyczącym bezpieczeństwa danych na urządzeniach mobilnych jest podejście hybrydowe, w którym dane krytyczne, którymi nie można zarządzać, są przechowywane poza urządzeniem mobilnym, dane średniokrytyczne są odseparowane od pozostałych, a dla danych niekrytycznych wdrożona jest polityka urządzeń mobilnych. Łukasz Luzar starszy konsultant ds. rozwiązań bankowości mobilnej Lukasz.Luzar@comarch.com czas. Sojusze banków i telekomów to również element walki o dominację na rynku płatności mobilnych. Ze względu na rosnącą liczbę użytkowników smartfonów, m-płatności stają się łakomym kąskiem dla firm z różnych branż, które pracują nad własnymi rozwiązaniami, mając nadzieję, że zawojują rynek. Telekomy już na starcie maja miliony klientów wyposażonych w smartfony, nic więc dziwnego, że są też zainteresowane płatnościami mobilnymi. Ponadto posiadają rozbudowane sieci punktów sprzedaży, kompetencje technologiczne oraz dostęp do nieubankowionych cyfrowo klientów to wszystko stwarza duże możliwości na rynku fi- 14 // comarch // nowe technologie `14 15

10 TRENDY Czego poza kwestiami formalnymi potrzebują telekomy, żeby stać się samodzielnymi bankami? Wizjoner bankowości, Brett King w książce Bank 3.0 podkreśla, że współczesna bankowość stawia w centrum użytkownika, jest zintegrowana z mediami społecznościonansowym. Banki, które decydują się na współpracę z telekomami również czerpią wymierne korzyści. Działają na trudnym rynku, na którym z powodu rosnącej konkurencji, coraz trudniej pozyskać nowych klientów. Współpraca pozwala bankom na poszerzenie sieci dystrybucji produktów i usług, a co za tym idzie na zwiększenie obrotów i liczby klientów. Banki i telekomy mogą oferować wspólne usługi związane z płatnościami mobilnymi, programami lojalnościowymi opartymi na geolokalizacji, w tym produkty łączone np. im więcej rozmawiasz, tym lepsze warunki kredytu otrzymasz lub weź pożyczkę, a dostaniesz 1GB transmisji danych do wykorzystania za darmo. Banki i telekomy w Polsce W ostatnim roku na polskim rynku mieliśmy do czynienia z trzema spektakularnymi umowami pomiędzy operatorami a bankami, które zakładają stworzenie nowej marki i sprzedaż wspólnych usług, a nie jak to było do tej pory, tylko współpracę przy pojedynczym rozwiązaniu. Pierwszy sojusz miał co prawda tylko jednego ojca Zygmunta Solorza, właściciela Plusa jednego z największych operatorów w Polsce, który jest też właścicielem banku. Solorz przekształcił swój Invest Bank w nowy brand Plus Bank, który ma oferować klientom sieci Plus usługi finansowe tj. konta bankowe, kredyty czy inwestycje. Zygmunt Solorz przyznał, że jego decyzja o utworzeniu nowej marki była podyktowana wiarą w przyszłość płatności mobilnych. Początkowo rozważał on współpracę Plusa z innym bankiem, ale postanowił wykorzystać własna licencję bankową. Aby zbudować mobilny bank, Plus Bank nie musi więc szukać zewnętrznych partnerów i dzielić się z nimi zyskami. Pozostałe polskie telekomy nie są w tak dobrej sytuacji, muszą więc szukać odpowiednich partnerów do współpracy na rynku finansowym. Orange Polska zdecydowało się na kooperację z mbankiem. Telekom, który ma ponad 15 milionów klientów i jeden z największych banków w Polsce utworzyły mobilny bank detaliczny dla użytkowników urządzeń mobilnych. Zamierzają sprzedawać usługi finansowe pod marką Orange. W ofercie znajdą się m.in. rachunki bankowe, karty kredytowe i płatności mobilne. Podział obowiązków w tym mariażu jest przejrzysty telekom bierze na siebie działania marketingowe i sprzedaż, a bank wszystkie procesy, wymagające licencji bankowej. Pod koniec 2013 roku, trzeci największy telekom w Polsce ogłosił rozpoczęcie współpracy z bankiem. Deutsche Telekom, właściciel marki T-Mobile, podpisał porozumienie z Alior Bankiem, na mocy którego powstał brand T-Mobile Usługi Bankowe. Podobnie jak w przypadku Orange Bank, bank ten chce oferować usługi finansowe, tj. rachunki bankowe, depozyty, kredyty, pożyczki i płatności mobilne dla użytkowników smartfonów. Szczegóły mają być znane w połowie 2014 r. Partnerzy już zapowiedzieli, że oferta będzie skierowana do użytkowników indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Alior Bank liczy, że dzięki współpracy z T-Mobile zyska do końca 2018 roku 2 miliony nowych klientów. Od Chin po Amerykę Łacińską Kooperacja banków z telekomami jest gorącym tematem nie tylko w Polsce. W wielu rejonach świata możemy znaleźć ciekawe przykłady takiej współpracy. Warto wspomnieć choćby podpisane w 2010 roku porozumienie pomiędzy Garanti Bankiem a operatorem Avea w sprawie uruchomienia wspólnych usług płatności zbliżeniowych (NFC) w Turcji. Porozumienie zakładało zapewnienie stu tysiącom klientów urządzeń pozwalających na płacenie telefonem w piętnastu tysiącach punktów sprzedażowo- -usługowych w Turcji. Rok później, State Bank of India największy bank komercyjny w Indiach, utworzył joint venture z Bharti Airtel największym operatorem w tym kraju, aby wspólnie świadczyć usługi bankowe milionom nieubankowionych obywateli. W 2011 roku podobne porozumienie podpisały Citigroup i América Móvil, wydając 50 milionów dolarów na stworzenie marki Transfer, które ma świadczyć usługi mobilne w całej Ameryce Łacińskiej. Na kontynencie europejskim, w czerwcu 2013 roku Alfa-Bank czołowy bank detaliczny w Rosji, Beeline dostawca usług telekomunikacyjnych i MasterCard International Payment System ogłosiły uruchomienie płatności zbliżeniowych, wykorzystujących karty SIM Beeline i technologię Mobile MasterCard PayPass. W maju 2013 roku porozumienie zawarły natomiast hiszpańskie CaixaBank, Santander i Telefonica, tworząc Digital Wallet usługę, która pozwoli trzymać w jednym miejscu wszystkie karty płatnicze, identyfikować klienta w sklepie a także wykonywać płatności mobilne. Trzy miesiące później współpracę nad nowymi usługami finansowymi rozpoczęły China Everbright Bank i chiński gigant rynku telekomunikacyjnego China Unicom. Na początek partnerzy postanowili skupić się na płatnościach mobilnych, a w dalszej kolejności na inteligentnych kartach i usługach międzysektorowych. Telekom z licencją bankową Koniec roku 2013 przyniósł bezprecedensowe wydarzenie na rynku finansowym Rogers Communications, największy operator telekomunikacyjny w Kanadzie, otrzymał licencję bankową i ogłosił, że zaczyna prace nad własną kartą kredytową, która powinna być dostępna jeszcze w 2014 roku, zarówno w wersji tradycyjnej, jak i mobilnej. Proces przyznawania licencji przez regulatora rynku finansowego trwał 2 lata. Eksperci oceniają działania Rogers Communications jako bardzo odważne operator wchodzi z usługami na rynek zdominowany przez sześć dużych banków. Jego atutem jest jednak bardzo pokaźna baza klientów, którym może zaoferować nowe usługi. Poza tym, operator zbiera doświadczenie na rynku finansowym już od kilku lat. Już w 2012 roku operator wraz z bankiem CIBC oferował płatności zbliżeniowe. Rogers Communications nie jest już jedynym operatorem, który współpracuje z bankami i samodzielnie działa na rynku finansowym. Na początku 2014 roku operator komórkowy T-Mobile wszedł na rynek finansowy w USA z usługą Mobile Money dla klientów nieubankowionych i niedobankowionych (underbanked) czyli z podstawowym rachunkiem z kartą przedpłaconą i aplikacją mobilną. Eksperci porównują działania T-Mobile do tzw. neobanków, które pojawiły się w ostatnim czasie w USA z prostymi i tanimi pakietami produktów bankowych. Jak widać operatorzy telekomunikacyjni mają wiele ciekawych pomysłów na przejęcie chociaż części rynku finansowego. Partnerzy czy rywale? Przyszłość współpracy banków i telekomów nie jest jednak oczywista. Mimo, że wydaje się ona relacją win-win, to trudno przewidzieć jak ta współpraca się rozwinie. Obecnie większość operatorów telekomunikacyjnych wybiera zachowawczy model współpracy, dzieląc się z bankami ryzykiem związanym z nowymi projektami i wykorzystując ich doświadczenie oraz know-how. Większość porozumień zakłada, że telekomy zapewniają markę, bazę klientów, siec dystrybucji i infrastrukturę potrzebną do uruchomienia wspólnych usług. Biorą też udział w tworzeniu nowych produktów i usług. Z kolei banki wnoszą licencję bankową, wiedzę i doświadczenie z rynku finansowego a czasem też infrastrukturę IT. Co nas czeka w przyszłości? Operatorzy mogą pójść drogą, którą obrał kanadyjski Rogers Communications postarać się o licencję bankową i stać się samodzielnym bankiem. Taki scenariusz oznacza jednak koniec współpracy i początek wojny między bankami a telekomami. Drugi możliwy scenariusz zakłada dalszą symbiozę, w której telekomy pozostaną dla banków efektywnymi brokerami usług finansowych. Smart telecom banking z Comarch wymi i czerpie korzyści z mobilnej rewolucji. Oferowane przez Comarch rozwiązanie Comarch Smart Finance łączy w sobie funkcjonalność bankowości internetowej, mobilnej i zarządzania finansami osobistymi (Personal Finance Management), co pomaga klientom w osiągnięciu oczekiwanej przez nich kondycji finansowej poprzez podejmowanie właściwych decyzji o każdej porze i w każdym miejscu. System posiada zaawansowane funkcje i narzędzia zarządzania finansami osobistymi, dzięki którym staje się skutecznym kanałem sprzedaży, opartym na cross-sellingu i personalizacji ofert kierowanych do klientów, wedle szczegółowych kryteriów. Dodatkowo system wspiera klienta w codziennych działaniach bankowych od zakupu produktu, przez płatności, zarządzanie finansami aż po edukację finansową. Narzędzie oferowane przez Comarch pozwala reagować na konkretne potrzeby klientów przy pomocy spersonalizowanych, dopasowanych ofert. Umożliwia również dostęp do szczegółowych informacji o kliencie, co wpływa na bardziej efektywną sprzedaż produktów finansowych. Jest szansą na zwiększenie lojalności klientów system zapewnia klientom indywidualny zakres usług oraz długofalowe działania finansowe, tym samym pomaga bankowi zdobyć ich zaufanie i wzmocnić wzajemne relacje. Comarch Smart Finance jest też narzędziem cross-marketingowym rozwiązanie pozwala monitorować ścieżki wydatków klientów i identyfikować punkty sprzedaży, w których dokonali zakupów. Dzięki rozwiązaniu Comarch klienci mogą wykonywać wszystkie operacje w sposób łatwy i przyjazny użytkownikowi, co pomaga ograniczyć liczbę reklamacji oraz dyspozycji składanych za pośrednictwem call-center. W kilku słowach Żyjemy w czasach, w których zmienia się definicja usług finansowych i płatności. Jak powiedział Brett King: Banking is no longer somewhere you go, but something you do. Jesteśmy świadkami globalnej wojny o dominację na rynku płatności mobilnych. Telekomy mają w tym wyścigu wiele atutów, ale by wygrać potrzebują zarówno banków, jak i wsparcia technologicznego. 16 // comarch // nowe technologie `14 17

11 W W W. F S D AY C O M Pomimo niedawnych turbulencji na rynkach finansowych, na świecie rośnie liczba osób bogatych. Wymusza to zmianę modelu doradztwa inwestycyjnego, który ewoluuje w kierunku większej interakcji z klientami i wykorzystania mobilnych narzędzi do ich obsługi. Tablet przestaje być więc tylko gadżetem i staje się w rękach doradcy profesjonalnym narzędziem pracy. Anna Sacha, business solution manager Anna.Sacha@comarch.com Mimo wahań na światowych rynkach finansowych, w ostatnich latach znacznie wzrosła nie tylko liczba osób bogatych, ale także wielkość ich majątków. W 2012 roku majątek milionerów osiągnął szczyt, bijąc tym samym rekordy z lat poprzednich. Z danych World Wealth Report wynika, że globalna populacja bogaczy rośnie nieprzerwanie od 5 lat na koniec 2012 roku liczyła już 12 milionów osób. Co więcej, eksperci przewidują, że trend wzrostowy utrzyma się przez kolejne lata, a do 2015 roku przyrost majątku wyniesie aż 6,5%. Ewolucja doradztwa inwestycyjnego KRAKÓW 18 Wzrost zamożności klientów niesie za sobą konieczność zmiany sposobu ich obsługi. W miarę jak powiększają się majątki bogaczy, poszerza się też ich wiedza, doświadczenie i potrzeba zaangażowania w proces zarządzania. Coraz ważniejsza staje się także transparentność działań oraz zaufanie do banku, firmy zarządzającej aktywami czy do osobistego doradcy. Milionerzy oczekują dialogu z ekspertami, przejrzystych usług i opłat, regularnego raportowania z inwestycji oraz stałego i prostego dostępu do informacji na temat portfela swoich inwestycji. Nie chcą już biernie akceptować wszystkich propozycji inwestycyjnych podsuwanych przez doradców. Dlatego też ob- Milioner z tabletem serwujemy ewolucję modelu doradztwa inwestycyjnego w segmencie osób najbogatszych (HNWI High Net Worth Individuals). Zmiany te idą w kierunku większej interakcji z klientem, przejrzystości działań, upraszczania produktów i zapewnienia dostępu do wszystkich danych inwestycyjnych w trybie online. Doradcy potrzebują nowych narzędzi Wraz ze zmianą sposobu obsługi klienta zamożnego rodzi się potrzeba wdrażania nowych technologii i rozwiązań informatycznych wspierających doradztwo inwestycyjne. Nowe narzędzia muszą nie tylko spełniać wymogi regulatorów rynków finansowych, ale też zaspokajać potrzeby bogacącego się klienta. Bez nich banki i doradcy nie są w stanie zbudować i utrzymać pozytywnej oraz długotrwałej relacji z klientami. Dlatego priorytetem staje się dziś posiadanie mobilnych i interaktywnych narzędzi, które umożliwiają poprawę efektywności współpracy z klientem, w zgodzie z regulacjami (MiFID), a także skuteczne monitorowanie inwestycji oraz raportowanie. Również ważne są też aspekty edukacyjne i symulacyjne narzędzi wspierających obsługę klienta, które pozwalają klientowi lepiej zrozumieć proces inwestycyjny i podejmować samodzielne decyzje. Klienci z tabletami i smartfonami Zalety urządzeń mobilnych w połączeniu ze spersonalizowanymi usługami dla klientów segmentu private banking otwierają drogę do nowej jakości w komunikacji z klientem. Umożliwiają też wealth managerom zwiększenie efektywności pracy. Technologie mobilne i ich wykorzystanie w różnych obszarach życia, w tym w zarządzaniu aktywami i raportowaniu, będą coraz bardziej zaawansowane. Eksperci przewidują, że w najbliższych latach smartfony i tablety będą stanowiły aż 85% całej infrastruktury technologicznej, związanej z zarządzaniem aktywami i raportowaniem. Bankowość prywatna i firmy zarządzające majątkiem nie uciekną przed mobilnością muszą zacząć wdrażać najnowsze rozwiązania, aby sprostać oczekiwaniom klientów. Klientów, którzy na co dzień korzystają ze smartfonów i tabletów zarówno w życiu prywatnym, jak i w zawodowym i chcą z ich pomocą inwestować oraz kontrolować swój majątek. // comarch // nowe technologie `14 19

12 O obsłudze segmentu klientów HNWI i rozwiązaniu Comarch Wealth Manager rozmawiamy z Bartoszem Czyżem, dyrektorem konsultingu asset & wealth management w Comarch. Brak stabilności ekonomicznej i niepewny zwrot z tradycyjnych aktywów powoduje, że osoby zamożne coraz częściej inwestują w aktywa emocjonalne. Dzieła sztuki, kolekcje znaczków, instrumenty muzyczne, diamenty czy wina stają się pożądanymi składnikami portfela inwestycyjnego i atrakcyjnymi dobrami, w które warto lokować oszczędności. TEMAT NUMERU Aplikacja dla bogaczy Bartosz.Czyz@comarch.com Monika Tomkiewicz specjalista ds. marketingu Obrazy, znaczki i skrzypce w portfelu Aplikacja mobilna do zarządzania całym majątkiem czy to całkowicie nowy sposób obsługi klientów czy przejściowa moda na gadżety? To zdecydowanie nowy sposób obsługi klientów. Klienci segmentu HNWI nie różnią się w tej kwestii od innych konsumentów chcą mieć więcej, szybciej i prościej. Uważam, że z racji intensywnego trybu życia i powszechnej globalizacji usług to właśnie top-managerowie i przedsiębiorcy są naturalnymi beneficjentami technologii mobilnych. Prowadzą interesy w różnych regionach świata, często podróżują. Przy takim trybie pracy tradycyjne formy komunikacji, takie jak poczta czy , tracą na znaczeniu, zyskują natomiast aplikacje dostępne od ręki na smartfonie czy tablecie. Czy zatem możemy mówić o specjalizacji w obszarze komunikacji z klientem? Dokładnie tak. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozwój platformy Comarch Wealth Management właśnie w tym kierunku. Mamy w ofercie systemy wspierające usługi asset & wealth management, połączone z doradztwem inwestycyjnym, wdrożone u licznych klientów w Polsce i w Europie. Brakowało nam mniejszych, ale specjalistycznych modułów dla klientów końcowych instytucji finansowych. Zbudowaliśmy więc kilka aplikacji mobilnych dla różnych grup klientów, o różnym przeznaczeniu. Mamy w ofercie aplikację mobilną wspomagającą podejmowanie decyzji zarówno w obszarze produktów bankowych, inwestycyjnych, jak i ubezpieczeniowych Comarch Mobile Advisor. Mamy też aplikację Comarch Mobile Reporting, przeznaczoną do szczegółowego raportowania inwestycji na tablecie i smartfonie oraz nasz najnowszy projekt Comarch Wealth Manager. Brzmi ciekawie. Czy Comarch Wealth Manager jest tym rozwiązaniem, które kierujecie właśnie do klientów segmentu HNWI? Tak. Comarch Wealth Manager jest naszą odpowiedzią na potrzeby klientów zamożnych. Aplikacja jest zaprojektowana tak, aby w prosty i przejrzysty sposób agregować najważniejsze informacje o majątku klienta HNWI i udostępniać je zarówno w trybie online, jak i offline, co jest szczególnie przydatne np. podczas podróży. Rozwiązanie pozwala gromadzić informację na temat aktywów fizycznych np. nieruchomości, przedmiotów wartościowych, jak również papierów wartościowych czy inwestycji alternatywnych. Użytkownik aplikacji ma możliwość zdefiniowania poszczególnych atrybutów aktywów, dodawania opisów, zdjęć, dokumentów i kontaktów, powiązanych z daną pozycją. W jaki sposób aplikacja współpracuje z innymi systemami w ramach bankowości prywatnej i wealth management? Założeniem jest pełna integracja w ramach platformy Private Banking/ Wealth Management. Aplikacja umożliwia gromadzenie i agregowanie danych z różnych źródeł, np. informacji na temat środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, sald rachunku papierów wartościowych z biura maklerskiego i własnych aktywów klienta tj. sztuka czy dobra luksusowe. Aplikacja może być zasilana danymi z systemów bankowych w sposób automatyczny, ale jest też możliwość aktualizacji aktywów i ich szczegółów przez osobistego doradcę lub samodzielnie przez klienta. Inwestowanie w aktywa emocjonalne ma długą historię. Obrazy, rzeźby, kolekcje znaczków pocztowych, instrumenty muzyczne, wina, diamenty od wieków były traktowane jako lokaty pozwalające chronić majątek w niepewnych czasach. Obecnie rynek sztuki jest jednym z najszybciej rozwijających się i obiecujących rynków kapitałowych na świecie. Z badania firmy Deloitte wynika, że głównym powodem rosnącego zapotrzebowania na inwestycje związane ze sztuką i przedmiotami kolekcjonerskimi w ostatnim czasie jest niepewność ekonomiczna połowa doradców bankowości prywatnej ankietowanych w Polsce przez Deloitte stwierdziła, że to właśnie trudne warunki gospodarcze stanowią podstawową przyczynę, dla której klienci decydują się włączyć dzieła sztuki do portfela inwestycyjnego. Emocje wciąż najważniejsze Na świecie art & finance czyli branża łącząca sztukę i finanse, kwitnie od wielu lat. Polski rynek sztuki nie jest jeszcze tak zaawansowany, ale globalizacja, wzrost zamożności społeczeństwa i rosnące zainteresowanie kulturą przyczyniają się do jego stopniowego rozwoju. Do inwestowania w aktywa emocjonalne zachęca ludzi duża nieprzewidywalność na rynkach finansowych oraz rozczarowanie inwestycjami w nieruchomości i papiery wartościowe. W czasie spowolnienia gospodarczego wiele osób straciło oszczędności, inwestując w produkty finansowe, których działania nie rozumieli. Teraz szukają możliwości dywersyfikacji swoich portfeli inwestycyjnych i aktywów, w sposób bardziej dla nich zrozumiały. Wiele osób wybiera właśnie aktywa emocjonalne ze względu na dynamiczny rozwój światowego rynku sztuki i stabilny wzrost wartości dzieł. Sprzyjają temu również nowe technologie, które umożliwiają tworzenie internetowych domów aukcyjnych czy stron artystów, co sprawia, że dostęp do rynku sztuki jest o wiele prostszy. Co więcej, badanie Deloitte pokazuje, że także wśród banków, funduszy inwestycyjnych i niezależnych doradców rośnie świadomość postrzegania sztuki jako rodzaju aktywów. Większość pytanych banków ma już w swojej ofercie usługi związane ze sztuką i przedmiotami kolekcjonerskimi. Mimo to najczęstszą motywacją do zakupu obrazów, kolekcji znaczków czy diamentów pozostaje wciąż ich wartość emocjonalna. Falsyfikaty i zmienne gusta Inwestycje w aktywa emocjonalne są jednak obarczone niemałym ryzykiem, np. z powodu nieprzewidywalnych zmian trendów czy gustów, a także emocji, które towarzyszą ich zakupom. Ponadto ten rodzaj aktywów charakteryzuje się zwyklej niską płynnością i ma charakter długoterminowy minimum 5-7 lat, często są to też inwestycje międzypokoleniowe. Dodatkowo tego rodzaju inwestycje wymagają profesjonalnej wiedzy ze względu na trudności w dostępie do informacji na temat historycznych stóp zwrotu oraz częstych prób fałszerstwa. Porównaniem ryzyka inwestycji w aktywa emocjonalne i aktywa finansowe zajęli się Elroy Dimson z London Business School i Christophe Spaenjers z HEC Paris. Przeanalizowali oni długookresowe stopy zwrotu z inwestycji w dzieła sztuki, kolekcje znaczków pocztowych i instrumentów muzycznych na rynku brytyjskim. Aktywa, do których mamy sentyment W swoim raporcie stwierdzili oni, że aktywa emocjonalne przegrywają z tradycyjnymi je- 20 // comarch // nowe technologie `14 21

13 TEMAT NUMERU śli chodzi o rentowność. Długoterminowo wyższą rentownością od dzieł sztuki czy kolekcji znaczków charakteryzowały się akcje a niewiele mniejszą obligacje. W analizie wyniki rentowności aktywów emocjonalnych nie uwzględniały kosztów transakcyjnych czy kosztów ubezpieczenia i ochrony. Z analizy Dimsona i Spaenjersa wynika też, że rynek aktywów emocjonalnych jest bardzo zmienny, choć nie tak bardzo jak rynek akcji. Standardowe odchylenie dla rynku dzieł sztuki w analizowanym okresie (od roku 1900 do 2012) wyniosło 13,2%, dla znaczków pocztowych 13,5%, dla instrumentów muzycznych 10,1%, dla akcji 21,6%, dla obligacji 11,9% i dla złota 18,7%. Autorzy raportu zwrócili jednak uwagę, że mimo ryzyka i kosztów, nabywanie tego typu aktywów daje akceptowalne zyski właśnie z powodu korzyści emocjonalnych. Ich zdaniem inwestorzy skłonni są zrezygnować z wyższych zwrotów z akcji i innych aktywów finansowych na rzecz przyjemności posiadania pięknych przedmiotów o wartości sentymentalnej, które nabywają często w wyjątkowych okolicznościach. Nowe wyzwania dla branży maklerskiej Zespół konsultingu ds. rynków kapitałowych Comarch Cały majątek w jednej aplikacji Aktywa niefinansowe, takie jak nieruchomości, przedmioty wartościowe, alternatywne inwestycje m.in. w aktywa emocjonalne, stanowią większość majątku przeciętnego Europejczyka. Nowoczesna bankowość, obsługująca w szczególności klientów z segmentu mass affluent oraz private banking, łączy obszary finansów osobistych i zarządzania majątkiem w jak najszerszym ujęciu. Aplikacja Comarch Wealth Manager ma na celu konsolidację całego majątku klienta, wspiera kontrolę bieżących operacji finansowych, jak również monitorowanie portfela instrumentów finansowych, planowanie finansowe czy też zarządzanie innymi składnikami majątku. Ważną cechą aplikacji jest możliwość gromadzenia informacji o aktywach i pasywach, znajdujących się w wielu instytucjach finansowych oraz poza nimi. Grzegorz Prosowicz business development manager Grzegorz.Prosowicz@comarch.com Zmiana platformy transakcyjnej na GPW umożliwia rozwój handlu algorytmicznego w Polsce. Ci, którzy jako pierwsi wykorzystają techniki algorytmiczne na giełdzie osiągną sukces. Domy maklerskie mają jednak przed sobą także inne wyzwania: konsolidację produktów czy inwestycje w platformy mobilne i rozwiązania wealth management. W ubiegłym roku na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych uruchomiono nową platformę transakcyjną Universal Trading Platform (UTP), która zastąpiła działający od 2000 roku system Warset. Nowe rozwiązanie ma pomóc GPW sprostać konkurencji globalnych platform w kilkuletnim horyzoncie czasowym. Za kilka lat będziemy mogli więc ocenić czy zmiana systemu przyniosła oczekiwane korzyści. Inwestorzy, traderzy i domy maklerskie mogą jednak już teraz korzystać z możliwości jakie daje nowa platforma UTP. Bez ograniczeń Wprowadzając nowy system, GPW zapewniło, że będzie on bardziej wydajny (umożliwi obsługę nawet 20 tys. zleceń na sekundę, podczas gdy Warset obsługiwał maksymalnie 850), szybszy i bardziej skalowalny niż poprzedni. Niezwykle istotne jest, aby system, którym posługuje się GPW czy dom maklerski nie posiadał ograniczeń, które hamują rozwoju rynku przy wprowadzaniu nowych instrumentów finansowych i przy wzroście obrotów. System UTP umożliwia obsługę nowych typów zleceń, które wcześniej nie były dostępne i pozwala na uruchomienie nowych usług m.in. związanych z zawieraniem transakcji. Przed zmianą platformy transakcyjnej handel algorytmiczny miał co prawda miejsce, ale większa przepustowość obecnego systemu spowoduje, że zyska on zupełnie nową jakość dzięki zaawansowanemu środowisku. Wprowadzenie nowego systemu było niezbędne, aby handel algorytmiczny rozwijał się w Polsce, tak jak na rynkach USA i Europy Zachodniej, gdzie od wielu lat handel wysokich częstotliwości (HFV high frequency trading lub też HVT high volume trading) jest bardzo popularny, a jego udział w rynku szacuje się na %. Pojawiły się nawet głosy o konieczności wprowadzenia ograniczeń w związku ze wzrostem ryzyka na rynku. W Polsce rozwój handlu algorytmicznego był do tej pory hamowany zbyt niską płynnością. Często mówi się, że to HFT zapewnia płynność, tymczasem on generuje obrót, co nie jest tożsame z płynnością. Najpierw trzeba osiągnąć płynność, aby dać handlowi wysokiej częstotliwości warunki do zarabiania. Ci, którzy jako pierwsi wykorzystają techniki algorytmiczne na GPW, mają szanse na duży sukces. Wyzwania dla domów maklerskich Poza handlem algorytmicznym, przed domami maklerskimi stoi wyzwanie rozszerzenia oferty produktowej. Oprócz pośrednictwa w obrocie na GPW, sprzedaży nowych emisji i jednostek funduszy inwestycyjnych, standardem staje się dostęp do rynku Forex, giełdy energii i rynków zagranicznych. Domy maklerskie muszą skonsolidować wszystkie wymienione produkty w ramach jednej usługi. Równie ważne jest, aby wszystkie te pozycje znalazły się w jednym systemie, tak aby klient mógł swobodnie alokować środki. Niesie to za sobą konieczność zmian w funkcjonalności back-office owych systemów domów maklerskich, rozwoju platform internetowych przeznaczonych dla inwestorów oraz rozwiązań wealth management, wspierających dystrybucję produktów finansowych. Wspomniane platformy internetowe są obecnie najpopularniejszym kanałem dostępu wśród inwestorów giełdowych. Systemy, które domy maklerskie oferują klientom do obser- wacji rynku i dokonywania transakcji są jednym z głównych źródeł przewagi konkurencyjnej, dlatego tak ważna jest ich funkcjonalność i jakość. Kryzys zaostrzył konkurencję Spowolnienie gospodarcze spotęgowało konkurencję między brokerami. Comarch zachęca klientów, którzy mają ograniczone środki finansowe do skorzystania z usług outsourcingu czyli usług w modelu SaaS. Z powodzeniem świadczymy takie usługi dla instytucji finansowych w Europie Zachodniej. Pracujemy też nad nowymi rozwiązaniami dla domów maklerskich budujemy platformę e-trading, w której inwestor będzie mógł sam skonfigurować rozwiązanie zgodnie z własnymi potrzebami. Oferujemy również rozwiązania związane z integracją usług maklerskich z bankowymi oraz z dostępem do rachunku maklerskiego przez urządzenia mobilne. Przy tym wszystkim zawsze pamiętamy o konieczności dostosowania rozwiązań do nowych przepisów dotyczących monitorowania ryzyka i rzetelnego traktowania klientów. 22 // comarch // nowe technologie `14 23

14 Warta zarządza aktywami w systemie Comarch Asset Management. Wraz z rozwojem Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta potrzebowały scentralizowanego systemu, który zautomatyzowałby procesy związane z wyceną i zarządzaniem aktywami. Dwa lata temu towarzystwa zdecydowały się na wdrożenie systemu Comarch Asset Management. FIRMA: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. BRANŻA: Ubezpieczenia CEL PROJEKTU: Wdrożenie scentralizowanego systemu do wyceny i zarządzania aktywami WDROŻONE ROZWIĄZANIE: Comarch Asset Management Case study Warta DOSTAWCA ROZWIĄZANIA: Comarch CZAS TRWANIA PROJEKTU: październik październik 2013 LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH CODZIENNIE Z SYSTEMU: osób Współpraca z Comarch Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta już od 2000 roku korzystało z jednego z systemów informatycznych Comarch aplikacji Orlando-EFOS. Była to aplikacja przeznaczona do obsługi strony back-office towarzystwa, umożliwiająca ewidencję i wycenę aktywów oraz sporządzanie raportów dla instytucji nadzorczych. Ponad dwa lata temu, w Warcie pojawiła się potrzeba rozszerzenia zakresu świadczonych usług o rozwiązania dla fronti middle-office. Dodatkowo wdrożenie miało objąć swoim zakresem spółkę Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta. W miarę wzrostu liczby obsługiwanych funduszy oraz w obliczu pojawiających się na rynku finansowym nowych możliwości inwestowania, potrzeba posiadania nowoczesnego, skonsolidowanego systemu informatycznego zarówno do ewidencji i wyceny aktywów, jak i zarządzania nimi stała się sprawą zasadniczą mówi Tomasz Miedziński, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami w TUiR/TUnŻ Warta. Kiedy pojawia się nowy właściciel W trakcie pierwszego etapu wdrożenia Warta została przejęta przez trzecią co do wielkości w Niemczech grupę ubezpieczeniową Talanx AG oraz wicelidera japońskiego rynku ubezpieczeń na życie Meiji Yasuda. Talanx poza spółkami Warty posiadał już trzy inne polskie towarzystwa ubezpieczeniowe (m.in. HDI Asekuracja TU S.A. i Gerling Życie TU). Rozważał wdrożenie w przejętych przez siebie polskich spółkach ubezpieczeniowych systemu do wyce- Dużym wyzwaniem było jednoczesne zintegrowanie systemu Comarch Asset Management z dwoma różnymi systemami księgowymi, ponieważ każda ze spółek Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta posiadają własny system księgowy podkreśla Magdalena Olsza, kierownik projektu wdrożenia po stronie Comarch. Dodaje też, że w ramach wdrożenia, poza podstawowym narzędziem do wyceny i zarządzania aktywami, Comarch zintegrował system Comarch Asset Management z hurtownią danych obu towarzystw. Zmiany własnościowe w Warcie wymusiły rónież integrację Comarch Asset Management z systemami centralnymi Grupy Talanx oraz wdrożenie dodatkowych rozwiązań umożny i zarządzania aktywami funkcjonującego w niemieckiej centrali grupy. Po licznych spotkaniach analitycznych, prezentacjach, warsztatach dla przedstawicieli Grupy Talanx, prowadzonych przez przedstawicieli Comarch, nowy właściciel zdecydował się kontynuować wdrożenie systemu Comarch Asset Management. Stanęliśmy przed wyborem pomiędzy rozwiązaniami zachodnimi a ofertą Comarch. Wybór padł na system Comarch Asset Management, ponieważ spełniał nie tylko wymagania biznesowe określone przez Wartę, ale także te stawiane przez naszego właściciela Grupę Talanx. Co ważniejsze, Comarch ze swoją aplikacją, w porównaniu z systemem posiadanym przez Grupę, nie oddawał pola w żadnym z obszarów podlegającym ocenie, a przy tym miał niewątpliwie silne atuty znajomość specyfiki księgowej ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w Polsce (Comarch obsługuje największe podmioty na rynku), czy też zapewnienie pełnej zgodności systemu z wymogami lokalnych przepisów prawa. Nie bez znaczenia dla wyboru była również kwestia konkurencyjnego poziomu kosztów tłumaczy Anna Świderska, Dyrektor Zarządzający Departamentem Rachunkowości Finansowej w TUiR/TUnŻWarta. Cel i zakres wdrożenia Głównym celem wdrożenia była automatyzacja procesu wyceny funduszy w obu towarzystwach ubezpieczeniowych i wdrożenie jednego centralnego systemu zarządzania aktywami. Comarch Asset Management pozwala na wykonywanie czynności związanych z obsługą funduszy oraz portfeli własnych instytucji począwszy od zarządzania aktywami, poprzez weryfikację transakcji i rozliczeń, wykonanie innych niezbędnych operacji po wycenę wszystkich aktywów. System na bieżąco monitoruje i kontroluje przekroczenia zdefiniowanych limitów inwestycyjnych, oficjalnych oraz własnych (w trybie online w trakcie operacyjnej działalności oraz w trybie offline po zakończeniu procesu rozliczenia i wyceny portfeli). Pozwala też na zbiorcze zarządzanie rachunkami pieniężnymi oraz prognozę cash-flow. System umożliwia także równoczesną wycenę aktywów według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowych,a także sporządzanie wymaganych przez regulatorów raportów. Wdrożenie Comarch Asset Management było podyktowane potrzebą dostosowania technologii do procesów biznesowych, które w związku z przejęciem zarządzania portfelami własnymi towarzystwa od zewnętrznych podmiotów oraz integracją spółek uległy zmianom i optymalizacji. Wypracowaliśmy trójwarstwową strukturę obsługującą procesy zarzadzania aktywami, ich kontroli i wyceny oraz księgowań i potrzebowaliśmy dopasowanej aplikacji, która by tę pracę automatyzowała. Dzięki wspólnej pracy osiągnęliśmy założone cele mówi Piotr Markiewicz, Dyrektor Zarządzający Departamentem Rozwoju Systemów Informatycznych Majątkowych w TUiR Warta. Trudna sztuka integracji 24 // comarch // nowe technologie `14 25

15 liwiających wycenę aktywów zgodnie z metodyką międzynarodowych standardów rachunkowości. Projekt był prowadzony w okresie integracji spółek majątkowych, co oznaczało dostosowanie prac w projekcie do innych ważnych zadań integracyjnych oraz zmianę zakresu projektu wdrożenia Comarch Asset Management. Wymagało to sprawnego zarządzania zasobami IT oraz dobrej komunikacji z interesariuszami dodaje mówi Piotr Markiewicz, Dyrektor Zarządzający Departamentem Rozwoju Systemów Informatycznych Majątkowych w TUiR Warta. Osoby odpowiedzialne za projekt przyznają, że największym wyzwaniem podczas realizacji projektu, była migracja danych pochodzących z różnych źródeł oraz integracja Comarch Asset Management z systemami księgowymi w Warta. Wdrożenie rozwiązania Comarch zaspokoiło zróżnicowane potrzeby ubezpieczyciela oraz umożliwiło systemową komunikację pomiędzy jego działami. Z Comarch Asset Management w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Warta i Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta korzysta średnio około 25 osób z działów: front-, middle- i back-office, z działu IT i działu podatków. To bardzo zróżnicowana grupa odbiorców. Wdrożenie systemu, który będzie spełniał oczekiwania wszystkich tych grup było bardzo złożone. Szczegółowa analiza potrzeb umożliwiła odpowiednie zaprojektowanie i skonfigurowanie systemu tak, aby spełniał postawione przed nim cele podkreśla Magdalena Olsza. W planach kolejne wdrożenia Od października 2013 Comarch obejmuje wdrożone w Warcie aplikacje kompleksowym pakietem usług eksploatacyjnych. Tym samym zapewnia ubezpieczycielowi utrzymanie systemu Comarch Asset Management, asystę techniczną oraz dostosowanie oprogramowania do zmian prawnych i nowych potrzeb. Dla Warty oznacza to przede wszystkim gwarantowany czas naprawy błędów, wsparcie zespołu znającego specyfikę rozwiązań IT w Warcie oraz czuwanie nad zgodnością oprogramowania z wymogami instytucji nadzorczych. W grudniu 2013 Comarch rozpoczął kolejny projekt w Warcie, który związany jest z połączeniem spółek TUnŻ Warta oraz HDI- Gerling Życie TU. Przed nami migracja ponad 80 funduszy nowej spółki do systemu Comarch Asset Management, [...] mówi Magdalena Olsza. Comarch rośnie w ubezpieczeniach Comarch Asset Management Jest platformą obsługującą proces zarządzania, wyceny i ewidencji aktywów, w pełni dostosowanym do wymogów prawa w zakresie funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych, towarzystw ubezpieczeniowych, firm zarządzających aktywami oraz banków depozytariuszy. Zaletą wdrożenia systemu Comarch Asset Management jest automatyzacja Dla firmy Comarch wdrożenie w kolejnych spółkach Grupy Talanx oznacza obecność w znaczącej grupie polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Obecnie Grupa Talanx jest drugą pod względem wielkości grupą ubezpieczeniową w Polsce. Należy przypomnieć, że Comarch Asset Management wspiera już pracę większości wiodących towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Zakończone sukcesem wdrożenie w Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Warta oraz Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta to bardzo ważne i cenne doświadczenie dla Comarch. Ponadto stanowi ono fundament do pozyskiwania kolejnych ważnych klientów na rynku ubezpieczeń także zagranicznych mówi Krzysztof Mendelowski, Dyrektor Business Unit odpowiedzialny za linię produktów Comarch Asset Management w Comarch. procesów biznesowych, zapewnienie zgodności z wymogami instytucji nadzorczych oraz szerokie możliwości integracji i rozbudowy w odpowiedzi na zmieniające się otoczenie biznesowe i uwarunkowania prawne. Więcej informacji o rozwiązaniach Comarch dla rynków inwestycyjnych na portalu Norwegia W Skandynawii kluczowymi czynnikami warunkującymi udany biznes są: wysoki poziom kompetencji, innowacyjność i wiarygodność. Comarch rozpoczął promocję rozwiązań IT, wspierających coraz bardziej wymagającą komunikację z klientem na rynkach kapitałowych, w Norwegii ponad 3 lata temu. Nasza aktywność przerodziła się w projekt raportujący na najwyższym poziomie wdrożenie rozwiązania Comarch Client Reporting & Communication w norweskiej firmie zarządzającej funduszami Skagen Funds. Dzięki owocnej współpracy w 2012 roku klient zdecydował się wdrożyć kolejne rozwiązanie Comarch Comarch Investment Advisor, obsługujące proces doradczy w zakresie oferowania produktów inwestycyjnych dla klientów prywatnych i instytucjonalnych. Spotkania z kolejnymi potencjalnymi klientami w Norwegii potwierdzają duże zainteresowanie produktami Comarch. Obecnie największym zainteresowaniem na rynku norweskim cieszą się rozwiązania przeznaczone dla rynków kapitałowych i to właśnie w tym sektorze przewidujemy dalszy rozwój naszej aktywności. Magdalena Staniowska, dyrektor handlowy, Comarch Włochy Włoski rynek finansowy jest dla nas bardzo atrakcyjny dostrzegamy wiele nowych wyzwań i potencjalnych kierunków rozwoju działalności Comarch. W ubiegłym roku zakończyliśmy referencyjny projekt wdrożenia Comarch Personal Finance Management części rozwiązania Comarch Smart Finance, w UniCredit. Prowadzimy rozmowy z kolejnymi dużymi bankami, które wykazują duże zainteresowanie naszym systemem i innymi rozwiązaniami. Monika Rzucidło, kierownik ds. sprzedaży, Comarch Głosy z zagranicy Maroko W tym roku Comarch stawia pierwsze kroki w sektorze finansowo-bankowym na kontynencie afrykańskim. Trwa pierwsze wdrożenie rozwiązania korporacyjnej bankowości internetowej w Maroku. Widzimy potencjał we współpracy z międzynarodowymi grupami finansowymi w Północnej Afryce. Bogata funkcjonalność produktów bankowych Comarch, w szczególności rozwiązań bankowości internetowej i mobilnej, daje naszej firmie duże szanse na rozwój w tym regionie świata. Tym bardziej, że Afryka Północna przeżywa właśnie wzrost ekonomiczny oraz boom na telefonię cyfrową, a instytucje finansowe szukają konkurencyjnych ofert. Ksenia Goncharova, business development manager, Comarch Szwajcaria Dzięki wieloletniej historii firmy Comarch ma ugruntowaną pozycję na rynku dostawców IT w Szwajcarii. Poza rynkiem finansowym, na którym Comarch ma znaczących klientów, mamy też wielu klientów z sektora MSP. Jednym z takich klientów jest firma Victorinox, która od 1884 roku zajmuje się produkcją noży i scyzoryków, i jest jednym z dwóch oficjalnych dostawców szwajcarskich noży oficerskich. Obecnie firmy na szwajcarskim rynku finansowym zainteresowane są przede wszystkim rozwiązaniami zorientowanymi na klienta, takimi jak Comarch Smart Finance czy Comarch Wealth Manager. Ponadto z roku na rok coraz ważniejszy staje się dla nich outsourcing, który pozwala na optymalizację zasobów IT. Banki i towarzystwa ubezpieczeniowe w Szwajcarii coraz bardziej interesują się też programami lojalnościowymi, które wykorzystując elementy grywalizacji, zachęcają klientów w do korzystania z usług i produktów bankowych i ubezpieczeniowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, w najbliższym czasie planujemy wprowadzenie na rynek szwajcarski nowych funkcjonalności systemu Comarch Smart Finance, które będą łączyć w sobie grywalizację i lojalność. Ponadto planujemy roadshow z naszym nowym systemem Comarch Mobile Claims Adjuster. Raphael Meyer, business development manager, Comarch Luksemburg Comarch jest jedną z nielicznych polskich firm w Luksemburgu, a dzięki pierwszym klientom i kontraktom w branży ubezpieczeniowej staje się powoli widoczny na luksemburskim rynku finansowym. Firmy takie jak Comarch doceniane są za wszechstronność usług. Promujemy rozwiązania dla ubezpieczeń, bankowości i zarządzania aktywami. Rynek luksemburski wykazuje też spore zainteresowanie usługami z obszaru raportowania, ze względu na nowe dyrektywy wprowadzane przez regulatora. Dodatkowo oferujemy też usługi IT, w tym usługi w modelu Software as a Service, zgodnie z wymaganiami luksemburskiego nadzoru finansowego CSSF, co w połączeniu z rozwiązaniami pozwala zapewnić klientom kompleksową obsługę. Dzięki zmianom prawnym, dotyczącym tajemnicy bankowej, powstają nowe możliwości współpracy Comarch z bankami, które potrzebują usług w zakresie raportowania i bezpieczeństwa w sieci. Nowe dyrektywy, takie jak AIFMD, Fatca czy EMIR są szansą na współpracę z funduszami, firmami zarządzającymi oraz z innymi podmiotami na rynku kapitałowym. Co więcej, luksemburski sektor finansowy właśnie przechodzi fazę intensywnego adaptowania usług w chmurze. Dzięki temu Comarch bardzo dobrze trafia z ofertą community cloud w potrzeby klientów sektora finansowego. Obecnie Comarch w Luksemburgu jest na etapie aktywnego pozyskiwania klientów i budowania świadomości marki. Realizujemy kilka projektów regionalnych, mamy wielu klientów zainteresowanych rozwiązaniami wspierającymi raportowanie do regulatora (CSSF). Prowadzimy też negocjacje z kilkoma firmami zarządzającymi aktywami. W maju tego roku Comarch uczestniczył w oficjalnej misji gospo- 26 // comarch // nowe technologie `14 27

16 darczej Luksemburga do Polski. Dziennikarze największych dzienników luksemburskich odwiedzili siedzibę Comarch, w tym centrum danych i centrum medyczne. W czerwcu natomiast odbyło się w Luksemburgu spotkanie profesora Janusza Filipiaka z Ministrem Finansów Pierre em Gramegną, dotyczące współpracy w zakresie bezpieczeństwa IT, działalności nowego data center i usług na rynkach kapitałowych. Anna M. Foster, dyrektor ds. sprzedaży i zarządzania relacjami z klientem, Comarch Belgia Belgia jest tradycyjnym rynkiem, na którym powoli następuje wymiana przestarzałych rozwiązań w wielu bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych. Znajdują się tu centrale licznych europejskich firm. Belgowie cenią sobie otwartość na nowe pomysły, jakość produktu i konkurencyjną cenę. Poszukują stabilnych partnerów oraz wysokiej jakości rozwiązań, dlatego Comarch doskonale wpisuje się w ich oczekiwania i tak dynamicznie prosperuje na tym rynku. W Belgii jesteśmy postrzegani jako IT challenger. Mamy przewagę konkurencyjną dzięki unikalnej ofercie, elastyczności produktów, jakości oraz cenie. Działania na rynku belgijskim rozpoczęliśmy kilka lat temu i zdobyliśmy zaufanie wielu znaczących klientów. Obecnie Comarch posiada zespoły sprzedażowe, projektowe oraz konsultingowe i planuje dalszy rozwój w tym regionie. Największym powodzeniem na rynku belgijskim cieszą się rozwiązania typu front-end zarówno dla ubezpieczeń, jak i bankowości. Pewnymi sukcesami możemy się już pochwalić podpisaliśmy kontrakty z takimi spółkami jak Delta Lloyd Life i Ergo. Dla grupy Ergo tworzymy innowacyjne rozwiązanie mobilne na tablety i laptopy do zarządzania sprzedażą polis przez agentów ubezpieczeniowych. Jest to pierwszy taki system w Belgii. Wojciech Pawluś, country manager, Comarch Wielka Brytania Rynek brytyjski jest bardzo otwarty na nowe trendy technologiczne i z ogromnym zainteresowaniem obserwuje rozwój rozwiązań mobilnych m.in. na rynkach Europy Środkowo- Wschodniej. Dzięki temu Comarch jest tu postrzegany jako firma oferująca innowacyjne i jednocześnie sprawdzone rozwiązania. Inną widoczną tendencją na Wyspach jest skupienie uwagi na kliencie i jego potrzebach. Jest to wynikiem m.in. utraty zaufania klientów do instytucji finansowych. Wiele mówi się w tym aspekcie o klientach detalicznych, pomijając czasami klientów biznesowych. Dlatego Comarch przeprowadził badanie wśród 50 małych i średnich firm operujących w ramach TechCity (inkubatora dla firm technologicznych), pytając ich o zadowolenie z dostępnych usług bankowych. Raport cieszył się ogromnym zainteresowaniem banków brytyjskich, był wielokrotnie cytowany przez lokalne media i ekspertów branży finansowej. Stanowił też ważny element w toczącej się dyskusji o stanie bankowości biznesowej w UK. Comarch na rynku brytyjskim koncentruje się na promowaniu nowoczesnych rozwiązań front-end dla klientów z sektora bankowego, ubezpieczeniowego oraz rynków kapitałowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się rozwiązania wspierające wielokanałową komunikację z klientem, samoobsługę przez internet i kanał mobilny oraz analizę big data. W ostatnim czasie Comarch nawiązał współpracę z londyńską firmą Azimo, w ramach której zostanie uruchomiona mobilna usługa wykonywania międzynarodowych przelewów. Współpraca ta ułatwi 335 milionom potencjalnych klientów Azimo w 19 krajach europejskich, w tym w Polsce, dostęp do niedrogich, szybkich i bezpiecznych przelewów. Z nową aplikacją przesyłanie pieniędzy w każdej chwili będzie na wyciągnięcie ręki. Eva Jasiecka, dyrektor ds. rynków finansowych, Comarch Francja Rynek bankowy we Francji jest bardzo atrakcyjny dla Comarch ze względu na wielkość, obecność dużych graczy i, paradoksalnie, słabo rozwinięte technologie. Comarch jest na nim postrzegany jako dynamicznie rozwijająca się firma z Europy Środkowej, zdobywająca coraz większe uznanie i zaufanie klientów. Zawdzięczamy to szerokiej ofercie innowacyjnych produktów, ale także elastycznemu i aktywnemu podejściu do klientów. Obecnie na francuskim rynku finansowym rośnie zapotrzebowanie na interaktywne i przyjazne użytkownikowi portale oraz aplikacje mobilne. Tradycyjne banki czują się zagrożone przez banki internetowe bardzo popularne na rynku francuskim. Osobiste spotkania z doradcą bankowym odchodzą powoli do lamusa, a klienci oczekują funkcjonalnych i łatwych w użyciu aplikacji bankowych, które umożliwią im zdalne zarządzanie finansami. Można też zauważyć rosnące zainteresowanie systemami lojalnościowymi. Przeciętny Francuz posiada konto w jednym banku i posługuje się jedną kartą kredytową. Wraz z rosnącą konkurencją klienci zaczynają jednak zmieniać nawyki i rezygnować z usług banków, z którymi byli związani od lat. Stąd zainteresowanie banków programami lojalnościowymi. Przykładem jest np. wdrożenie systemu Comarch Loyalty Management w Banque Populaire des Alpes, należącym do drugiej co do wielkości grupy bankowej we Francji. Mamy nadzieję, że z czasem popularność na rynku francuskim zdobędą także pozostałe rozwiązania Comarch, które promujemy. Pomoże nam w tym uruchomiony niedawno portal w języku francuskim, planowana aktywność w mediach oraz eventy. Marcin Romanowski, dyrektor centrum Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia, Comarch Korporacyjna bankowość internetowa jest obszarem, którym zazwyczaj rządzą tabelki i mało przyjazny interfejs użytkownika. Rozwój rynku finansowego zmusza jednak banki do pracy nad tym kanałem. Systemy mają być coraz bardziej czytelne i przyjazne użytkownikom. Comarch, jako wiodący dostawca systemów dla korporacyjnego klienta bankowego, też nie pozostaje w tyle i odświeża flagowe rozwiązanie Comarch Internet Banking. Agnieszka Piróg business solution manager Agnieszka.Pirog@comarch.com Przeniesienie obsługi klienta do internetu to jeden z dwóch głównych trendów, które obserwujemy obecnie w bankowości korporacyjnej. Twórcy raportu Celent Top Trends in Corporate Online Banking zwracają jednak uwagę, że wykorzystanie nowoczesnych kanałów kontaktu z klientami i nowinek technologicznych stanowi duże wyzwanie dla banków, kierujących swą ofertę do klienta korporacyjnego. Nie wystarczy, że wdrożą one zaawansowane rozwiązania technologiczne. Muszą skupić się na zapewnieniu klientom satysfakcji i osiągnięciu równowagi między funkcjonalnościami a user experience. Pracownicy chcą przyjaznych i efektywnych narzędzi Polskie banki, które korzystają już z rozwiązań bankowości internetowej, coraz częściej decydują się na ich rewitalizację w obszarze interfejsu i user experience. Tą samą drogą podąża Comarch z autorskim rozwiązaniem Comarch Nowe oblicze bankowości korporacyjnej Internet Banking. System oferuje bardzo bogatą funkcjonalność, która odzwierciedla wszystkie najnowsze trendy w bankowości internetowej. Nasi obecni i potencjalni klienci zawsze są pod wielkim wrażeniem zakresu funkcjonalnego rozwiązania, ale mają coraz większe wymagania w stosunku do interfejsu, który nie oddaje w pełni możliwości systemu. Systemy dla bankowości korporacyjnej były trochę zaniedbywane w sferze użyteczności i estetyki. Twórcy aplikacji wychodzili z założenia, że są to narzędzia do codziennej pracy dla księgowych, więc wystarczy jeśli będą wyświetlały tabele i cyfry. Tymczasem rozwój technologii oraz coraz młodsze rzesze użytkowników, którzy na co dzień korzystają ze smartfonów i tabletów wypełnionych nowoczesnymi, ładnymi i przyjaznymi aplikacjami, wymusza zmiany w obszarze bankowości korporacyjnej. Mają oni swoje przyzwyczajenia i określone wymagania w kwestii narzędzi pracy. Banki dostrzegają potrzebę zmian już dwa banki korporacyjne, które korzystają z Comarch Internet Banking, prowadzą rewitalizację swoich systemów. Skoro zmieniają się nasi klienci, to i my nie możemy pozostawać w tyle pracujemy więc nad wizualnym unowocześnieniem naszego rozwiązania. Wydajniej i bardziej ergonomicznie Zmiany w Comarch Internet Banking obejmują trzy obszary: wizualny, produktowy i technologiczny. Odświeżony system ma być bardziej ergonomiczny, bardziej wydajny i ma aktywizować pracowników. Zmiany technologiczne, które wprowadzamy, pozwolą skrócić czas oczekiwania użytkowników systemu na dane. Idziemy w stronę client-site, dzięki czemu zestawy danych np. najnowsze operacje historyczne klienta będą importowane z bazy od razu po zalogowaniu użytkownika, co skróci czas wyszukiwania żądanych informacji. Ponadto chcemy wprowadzić mechanizm aktywizacji klientów banku, w postaci procesów kontekstowego cross-sellingu produktów bankowych przy użyciu Smart Rules. Smart Rules to rozbudowany 28 // comarch // nowe technologie `14 29

17 ROZWIĄZANIA system ofertowy, koncentrujący się na analizie zachowań klienta oraz na interakcjach banku z klientem w czasie rzeczywistym przez wszystkie kanały komunikacji. Rozwiązanie daje możliwość generowania komunikatów dla klienta, dostosowanych do jego aktualnych potrzeb, kontekstu i sytuacji finansowej. Dzięki takim narzędziom z Comarch Internet Banking będzie można korzystać szybciej i łatwiej. Proces wprowadzania zmian w systemie rozpoczął się na początku 2013 roku. Do tej pory Comarch Internet Banking był rozwiązaniem wdrażanym indywidualnie u każdego klienta system działał i wyglądał inaczej. Projekt ma na celu ujednolicenie wdrożeń, przez co kolejne będą trwały krócej i będą dla banków bardziej opłacalne. Zmiany przygotowujemy myśląc również o naszych obecnych klientach, z którymi nieustannie współpracujemy nad rozwojem rozwiązania. Ze względu na bardzo liczne funkcjonalności, zmiany wprowadzamy stopniowo. Przy każdym kolejnym wdrożeniu usprawniamy kolejne części i warstwy systemu. Wkrótce będziemy odświeżać kod HTML oraz technologię, w której stworzony jest system nowa wersja będzie wdrażana u kolejnych klientów. Na Zachód przez Południe Liczymy, że unowocześniony Comarch Internet Banking pomoże nam w ekspansji na rynki zagraniczne. Z najnowszego raportu Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że w Polsce jest 39 banków. W ośmiu funkcjonuje rozwiązanie Comarch Internet Banking. Rynek w Polsce nie jest więc zbyt wielki, dlatego interesujemy się również bankami za granicą. Nasze ambicje sięgają Europy Zachodniej, na razie trwają wdrożenia w dwóch bankach na Bałkanach i w Afryce. Warto podkreślić, że często centrale grup finansowych, w których działają lub wdrażane są nasze rozwiązania, rekomendują Comarch jako dostawcę spółkom-córkom w innych krajach. Wdrożenia zagraniczne mają też inny wymiar. Comarch umacnia swoją pozycję nie tylko jako dostawca rozwiązań IT, ale też dostawca wiedzy i know-how z zakresu bankowości internetowej i mobilnej. Kierownik projektu w jednym z banków, w którym trwa wdrożenie podkreślił, że ich bank uczy się od Comarch obsługi klienta korporacyjnego i standardów europejskich. Dla klienta to bardzo cenna przewaga nad lokalnymi dostawcami, a dla nas szansa na realizację coraz ciekawszych wdrożeń, które otworzą nam drzwi do większej liczby banków za granicą. Rynek faktoringu w Polsce jest jeszcze daleko w tyle za rynkami Europy Zachodniej czy USA. Jednak w ostatnich latach obserwujemy dynamiczny wzrost liczby klientów i wolumenu faktur przekazywanych do faktoringu w Polsce. Aby ułatwić nowym podmiotom wejście na rynek faktoringu, Comarch wprowadza rozwiązanie Comarch Factoring w modelu usługowym. Rozwiązaniem tym coraz częściej interesują się również podmioty zagraniczne, które działają na bardziej rozwiniętych rynkach. Milan Popović business solution manager Milan.Popovic@comarch.com Faktor w chmurze Okiem User Experience Designera Bankowość korporacyjna, w przeciwieństwie do bankowości indywidualnej, nie zmieniła się za bardzo od momentu powstania i trwa nadal w erze bankowości tabelkowej. Z punktu widzenia user experience (UX) stoimy przed wyzwaniem, w którym kluczowe nie jest dodawanie do interfejsu tzw. fajerwerków, tylko znalezienie i rozpoznanie procesów, które nie tylko irytują, ale też narażają klientów na koszty z powodu czasochłonności. Użytkownicy docenią tę zmianę jako realne usprawnienie. Porzucenie starych nawyków nie będzie wiązało się z nauką, tylko z pominięciem niektórych kroków, które wykona za nich aplikacja. Bartłomiej Kozieł, konsultant ds. UX Bartlomiej.Koziel@comarch.com Nie możemy przy tym zapominać o interesach samych banków. W zmianach systemu Comarch Internet Banking ważne będzie nie tylko np. narzędzie do cross-sellingu, ale takie zaprojektowanie interfejsu, które pozwoli wykorzystać naturalne zachowania użytkowników aplikacji. Chcemy osiągnąć stan, w którym użytkownicy będą traktować reklamę, poradę czy informację o produkcie jako pożądaną i na miejscu, a proces skorzystania z oferty będzie trwał dosłownie chwilę. Mówiąc o optymalizacji user experience, nie mamy zatem na myśli tylko interfejsu. Chodzi o podejście holistyczne, gdzie spotykają się projektant, technologia i biznes, gdzie biznes definiuje wymagania, a projektant stara się je przełożyć na potrzeby użytkownika. Może się to udać tylko dzięki zastosowaniu odpowiedniej, nowoczesnej technologii. Faktoring nie jest zbyt popularny na polskim rynku, ale od kilku lat możemy obserwować tendencję wzrostową. Jeszcze w 2006 roku firmy oddawały faktorom faktury na łączną kwotę 17 mld PLN, a w 2013 wartość ta zwiększyła się do 131 mld PLN. Oznacza to średnioroczny wzrost wolumenu o blisko 34%, co czyni Polskę jednym z najszybciej rozwijających się rynków faktoringowych w Europie. Rynek z potencjałem Wyniki za pierwszy kwartał 2014 roku, podawane przez Polski Związek Faktorów, napawają optymizmem wartość obrotów firm faktoringowych zrzeszonych w PZF wzrosła w I kwartale 2014 roku o 16,3%. Wierzytelności sfinansowane przez faktorów stanowiły na koniec okresu wartość 24,2 miliardów PLN. Jednak obroty polskich firm faktoringowych wyniosły w 2013 roku zaledwie 6,45% PKB, podczas gdy średnia dla rynków europejskich to 9,36% PKB. Dla przykładu Wielka Brytania osiągnęła poziom ponad 15% PKB już kilka lat temu. Dlatego też eksperci przewidują dalszy wzmożony rozwój usług faktoringowych w Polsce. Tym bardziej, że faktorzy mają do zagospodarowania w naszym kraju bardzo obszerny, liczący setki tysięcy potencjalnych klientów, sektor małych i średnich przedsiębiorstw, który w dobie utrudnionego dostępu do tradycyjnych źródeł finansowania powinien docenić zalety faktoringu. Obecnie z tego typu usług korzysta w Polsce tylko pięć tysięcy przedsiębiorstw. Taki potencjał rynku oznacza również miejsce dla wielu nowych faktorów i produktów faktoringowych. System w modelu SaaS Faktoring to rodzaj transakcji handlowej, która polega na odsprzedaniu faktorowi wierzytelności z długim terminem płatności, co pozwala przedsiębiorstwu uzyskać należne środki, uszczuplone o prowizję. Takie rozwiązanie w znaczący sposób wpływa na poprawę płynności przedsiębiorstwa i jego zdolności do terminowego wywiązywania się z zobowiązań. Dla faktorów, którzy podążają za trendami i chcą udostępniać klientom internetową platformę oraz dla nowych podmiotów na rynku, Comarch tworzy rozwiązanie informatyczne w modelu usługowym. Ma być ono dostępne w postaci wirtualnej platformy w modelu Software as a Service, aby niwelować barierę finansową zakupu systemu. Dzięki temu firma faktoringowa będzie mogła korzystać z nowoczesnego rozwiązania IT bez konieczności kupowania licencji, a także bez ponoszenia opłat za jego wdrożenie i utrzymanie oraz infrastrukturę. Po zakupie rozwiązania faktor otrzymuje dostęp do portalu back-office dla siebie oraz portal front office dla faktorantów. Skalowalność systemu gwarantuje 30 // comarch // nowe technologie `14 31

18 ROZWIĄZANIA możliwość szybkiego rozszerzenia rozwiązania o kolejnych klientów. Bardzo ważną cechą nowego systemu jest również pełne, automatyczne księgowanie i eksport do księgi głównej. Nie tylko dla banków, nie tylko w Polsce Comarch tworzy system dla faktorów w modelu usługowym, nieodbiegający od zachodnich rozwiązań, z bardzo szerokimi możliwościami parametryzacji. Jest to pionierskie rozwiązanie na polskim rynku. Nowością jest również to, że rozwiązanie może wspierać nie tylko faktorów bankowych, ale także podmioty niebankowe, które decydują się na świadczenie usług faktoringowych. Ze względu na zainteresowanie zagranicznych firm faktoringowych, Comarch Factoring od samego początku tworzony jest jako platforma wielojęzyczna. Dodanie kolejnego języka nie wymaga czasochłonnego tłumaczenia, a jedynie wgrania pliku ze słownikiem, co znacznie ułatwia ekspansję na rynki zagraniczne. Podążając za zachodnimi trendami, wprowadzono do rozwiązania usługę invoice discounting, będącą formą niejawnego faktoringu z uproszczoną stroną operacyjną, w której faktor finansuje salda wierzytelności klienta, natomiast nie świadczy żadnych dodatkowych usług. Invoice discounting nie jest jeszcze rozpowszechniony w Polsce, choć w Europie Zachodniej cieszy się dużą popularnością, stanowiąc blisko 80% obrotu tamtejszych firm faktoringowych. Zachodnie firmy mają więcej zaufania do instytucji finansowych, a ich wiedza na temat narzędzi służących finansowaniu bieżącej działalności jest zdecydowanie bardziej powszechna. Polskie firmy faktoringowe bardziej angażują się w obsługę wierzytelności oraz kontrolę terminowości spłat poprzez monitowanie kupujących, co niewątpliwie wpływa na zwiększenie kosztów prowadzonej działalności. Wraz z rozwojem technologii i nieustannie zwiększającą się konkurencją na rynku ubezpieczeniowym, rośnie potrzeba wykorzystania nowych kanałów sprzedaży. Jednym z najnowszych rozwiązań, mających na celu wsparcie czynności agentów ubezpieczeniowych, jest wykorzystanie aplikacji mobilnych umożliwiających nie tylko zwiększenie sprzedaży dzięki zapewnieniu klientowi wygodnego sposobu zakupu ubezpieczenia, ale również zmniejszenie kosztów, a co za tym idzie wzrost rentowności. Maciej Ślósarczyk dyrektor konsultingu ubezpieczeniowego Maciej.Slosarczyk@comarch.com Innowacje wspierające mobilną sprzedaż Europa Zachodnia idzie w kierunku platform W krajach Europy Zachodniej, w których rynek faktoringu jest bardzo rozwinięty, faktorzy wdrażają nowe rozwiązania i chwalą się własnymi platformami handlu należnościami. Cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem, gdyż umożliwiają małym firmom sprzedaż faktur m.in. funduszom inwestycyjnym oraz prywatnym inwestorom. Wzmożone zainteresowanie ubezpieczycieli rozwiązaniami na urządzenia mobilne jest wynikiem kilku istotnych zmian, które mają miejsce w ostatnim czasie. Przede wszystkim, zmianie uległy zachowanie i preferencje klientów w kwestii doboru produktów, kanałów dystrybucji oraz procesu sprzedaży. Wynika to po części z faktu, że coraz więcej osób korzysta na co dzień z tabletów i smartfonów, które umożliwiają ciekawą, interaktywną prezentację produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. Klienci oczekują, że zaproponowane zostaną im produkty indywidualnie dopasowane do ich potrzeb i sytuacji. Oczekują, że cały proces sprzedaży będzie jak najkrótszy, a jednocześnie umożliwi im zrozumienie korzyści i kosztów związanych z kupnem danego produktu ubezpieczeniowego. Kolejna zmiana podyktowana jest oczekiwaniami agentów ubezpieczeniowych, którzy chcą, aby ubezpieczyciel wyposażył ich w nowoczesne i efektywne narzędzie, umożliwiające przyspieszenie procesu sprzedaży i zwiększenie jej skuteczności. Dodatkowo istotna jest możliwość dostępu do historii kontaktów, danych o klientach i informacji o produktach, które już posiada, bez względu na miejsce, w którym agent się znajduje czy to u siebie w biurze, czy u klienta w domu. Coraz bardziej istotna staje się intuicyjność i prostota obsługi, automatyzacja procesu i minimalizacja możliwości błędu zwłaszcza dla agentów dopiero rozpoczynających współpracę z ubezpieczycielem. Ważną kwestią jest również zapewnienie działania aplikacji na różnych platformach od komputerów stacjonarnych i laptopów, po smartfony czy tablety. Biorąc pod uwagę fakt, że na rynku brak zdecydowanego lidera w obszarze systemów operacyjnych, niemile widziane jest ograniczanie się do jednego z nich. Dzięki dostępności aplikacji na różne systemy operacyjne, agent ma możliwość wyboru urządzenia zgodnie z własnymi preferencjami. Powyższe wymagania sprawiają, że coraz bardziej istotne staje się znalezienie rozwiązania, które będzie nie tylko innowacyjne, ale przede wszystkim użyteczne i zapewniające obniżenie kosztów. Natywna aplikacja mobilna powinna być dostępna na różne platformy. Jednocześnie powinna umożliwiać dostęp do wszystkich istotnych informacji, np. danych osobowych klienta czy 32 // comarch // nowe technologie `14 33

19 ROZWIĄZANIA prezentacji oferowanych przez ubezpieczyciela produktów, a także pozwalać na przeprowadzenie jak największej części procesu sprzedaży na urządzeniu mobilnym, bez potrzeby drukowania papierowych ofert czy wniosków. Rozwiązaniem, które spełnia te wymagania, jest Comarch Mobile Insurance Advisor. Jest to wieloplatformowa aplikacja zaprojektowana tak, aby jak najszerzej wspierać agentów i doradców. Narzędzie to zapewnia kompleksową obsługę procesu sprzedaży nawet najbardziej zaawansowanych produktów ubezpieczeniowych (zarówno życiowych, jak i majątkowych) oraz inwestycyjnych, począwszy od identyfikacji klienta i analizy jego potrzeb, poprzez przeprowadzenie symulacji, kalkulacji składki, doradztwo inwestycyjne, do wygenerowania wniosku i uzyskania podpisu klienta. Rozwiązanie Comarch Mobile Insurance Advisor może być używane przez agentów i sprzedawców ubezpieczeń w każdym miejscu i czasie, gdyż jest dostępne zarówno jako aplikacja natywna, jak i webowa. Umożliwia zarządzanie zadaniami sieci sprzedaży, przeglądanie wyników sprzedaży i dostęp do danych klienta. Rozwiązanie Comarch może działać zarówno w trybie offline, jak i online, i jest centralnie zarządzane przez webową aplikację back-office ową. Rezultaty analizy potrzeb i symulacji przechowywane są w systemie, mogą także zostać udostępnione klientowi przez portal lub wysłane w formie elektronicznej. Po zakończeniu symulacji Comarch Mobile Insurance Advisor umożliwia przejście do procesu rejestracji wniosku, w tym zebrania brakujących danych klienta oraz podpisu elektronicznego. Utworzona zostaje wiążąca oferta wraz z graficzną prezentacją świadczeń i kosztów (np. w formie karty produktu dla polis z UFK), a dzięki integracji z systemem administracji polisami sprzedawca może śledzić status wniosku w systemie back-office. COMARCH WEALTH MANAGER Zarządzaj całym majątkiem w jednej aplikacji! wealthmanagement.comarch.pl Comarch Mobile Insurance Advisor jest aplikacją wielojęzyczną i wielowalutową. Umożliwia zbieranie danych osobowych i kontaktowych oraz prezentowanie informacji o firmie, oferowanych produktach i rozwiązaniach. Pozwala przeprowadzić analizę potrzeb w oparciu o zebrane informacje, dotyczące aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej klienta, jego planów na przyszłość, budżetu, stanu zdrowia, wykonywanego zawodu czy skłonności do podejmowania ryzyka. Następnie rozwiązanie prezentuje listę rekomendowanych produktów, które najlepiej odpowiadają potrzebom i możliwościom klienta, a także pozwala na wykonanie spersonalizowanych symulacji w oparciu o wygenerowane rekomendacje. Klient może dostosować poziom ochrony w zależności np. od budżetu, jakim dysponuje, czy sumy, na jaką chce się ubezpieczyć, a także dodawać i modyfikować świadczenia dla całej rodziny. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi, wieloplatformowości oraz możliwości korzystania z aplikacji Comarch Mobile Insurance Advisor zarówno w trybie online, jak i offline, stanowi bardzo użyteczne narzędzie wspierające pracę sieci sprzedaży. Nowoczesna technologia i łatwa integracja z posiadanymi systemami sprawiają, że jest to rozwiązanie, które idealnie wpasowuje się w istniejące środowisko informatyczne firmy ubezpieczeniowej i potrzeby sieci sprzedaży, umożliwiając obsługę różnych produktów ubezpieczeniowych oraz lepszy kontakt z klientem. COMARCH SMART FINANCE Odmień swoją bankowość! smartfinance.comarch.com 34 // comarch // nowe technologie `14 35

20 IT SERVICES Po wieloletniej stagnacji na rynku dostawców IT dla banków spółdzielczych, pojawiła się niezwykle atrakcyjna alternatywa. Comarch podjął się wyzwania przygotowania oferty dla rodzimych banków spółdzielczych wykorzystującej najnowsze osiągnięcia technologiczne wypracowane zarówno z krajowymi, jak i zachodnioeuropejskimi klientami. Pociąg zwany bankiem spółdzielczym Mając w ofercie bogatą gamę systemów przeznaczonych do obsługi klienta w internecie i w oddziale, Comarch postanowił zrealizować projekt budowy centralnego systemu bankowego Comarch Core Banking. Dzięki temu może obecnie zaproponować bankowi kompleksową ofertę na dostarczenie wszystkich systemów niezbędnych do jego funkcjonowania. Skąd pomysł? Wiele paneli dyskusyjnych i spotkań kuluarowych podczas konferencji dotyczących bankowości spółdzielczej koncentrowało się i nadal koncentruje na próbie identyfikacji barier rozwoju oraz przyczyn jej słabej pozycji w Polsce w porównaniu z Europą Zachodnią. Jednym ze zidentyfikowanych czynników takiego stanu rzeczy jest dostępność do technologii, tych na najwyższym poziomie, które w szalonym tempie opanowują banki komercyjne i często stanowią kluczowy element przewagi konkurencyjnej. Gigantyczne budżety instytucji komercyjnych przeznaczane na IT nijak się mają do możliwości banków spółdzielczych, a przecież obie instytucje walczą o tego samego klienta. Atrakcyjna oferta czy stosunkowo łatwa dostępność do osób decyzyjnych to bardzo mocne argumenty przemawiające za bankami spółdzielczymi, ale oczekiwania klientów przyzwyczajonych do supernowoczesnych urządzeń zapewniających mobilny dostęp do internetu i do wszelkich korzyści z tym związanych są ogromne. Sprostanie tym oczekiwaniom jest nie lada wyzwaniem dla regionalnego banku, którego zwyczajnie nie stać na np. najnowszą bankowość mobilną połączoną z narzędziem do zarządzania finansami osobistymi. Taka diagnoza w połączeniu z oczekiwaniami samych banków skłoniła Comarch do podjęcia prac nad kompleksową ofertą dla banków spółdzielczych. Pociąg ruszył To, co przekonało banki do oferty Comarch to otwarte i partnerskie podejście i coś, co trudno znaleźć gdzieś indziej. Zaproponowaliśmy bowiem bankom spółdzielczym wszystko co najlepsze czyli systemy, którymi zdobywamy europejskie banki komercyjne. Nie są to okrojone lub starsze wersje rozwiązań wręcz przeciwnie, stawiamy na najnowsze osiągnięcia Comarch w dziedzinie systemów dla banko- Łukasz Rozlach dyrektor konsultingu CRM Lukasz.Rozlach@comarch.com wości. Pierwsze prezentacje systemów przyjmowane były z lekkim niedowierzaniem. Jak to możliwe, że oferujemy supernowoczesne rozwiązania w zasięgu możliwości banków spółdzielczych. Tu przyszedł nam z pomocą bardzo modny ostatnio rodzaj usługi czyli chmura. W tym przypadku bardzo ujarzmiona chmura, bo pilnie strzeżona w Comarch Data Center. Efekt współdzielenia infrastruktury oraz systemów przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Projekt Bank Spółdzielczy 2.0 został przyjęty z entuzjazmem przez kilkanaście pierwszych banków, które podjęły decyzję o współpracy z Comarch i dostosowania rozwiązań do własnych potrzeb. i lokomotywa W tym miejscu należy wspomnieć o Michale Kochaniaku, który pcha całe to przedsięwzięcie do przodu. 20 lat doświadczenia na rynku banków spółdzielczych i wiedza ekspercka o spółdzielczości od strony informatycznej z pewnością przyczyniły się do szybkiego wprowadzenia oferty Comarch na rynek. A w każdym wagonie W skład platformy Bank Spółdzielczy 2.0 wchodzą następujące systemy: Comarch Core Banking nowoczesny centralny system bankowy, powstający przy współpracy z bankami spółdzielczymi, które występują w roli konsultantów oraz głównych odbiorców w celu jak najlepszego dostosowania rozwiązania do potrzeb banków system centralny przeznaczony jest jedynie do przetwarzania oraz raportowania, obsługa klienta odbywa się w specjalnej Aplikacji Oddziałowej, Comarch Credit Process Management bardzo dobrze znane rozwiązanie Comarch, przeznaczone do kompleksowej obsługi kredytów, wdrożone w wielu bankach, którego elastyczność w definiowaniu procesów jest jednym z głównych jego atutów, Aplikacja Oddziałowa system dla doradców klienta, którego największą zaletą jest możliwość kompleksowej obsługi w jednym miejscu jest też źródłem szeregu podpowiedzi sprzedażowych mających na celu aktywizację doradców, których aktywność i wyniki sprzedażowe mogą być na bieżąco monitorowane przez przełożonych, Bankowość Internetowa i Mobilna innowacyjny pakiet bankowości internetowej wspierany narzędziami do zarządzania finansami osobistymi, który zapewnia m. in. automatyczną kategoryzację wydatków, planowanie finansów, przewidywanie przepływów pieniężnych, itd., co sprawia, że określenie bankowość internetowa nabiera zupełnie nowego znaczenia i staje się mocnym argumentem w walce o nowego klienta. Odwieczny dylemat: Co zrobić, aby zjeść ciastko i mieć ciastko w przypadku dużych organizacji, takich jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe czy fundusze inwestycyjne, przybiera formę pytania jak skorzystać z dobrodziejstw chmury, nie łamiąc przy tym wewnętrznych procedur oraz zewnętrznych regulacji? Odpowiedzią jest koncepcja Community Cloud. Adam Tymofiejewicz, dyrektor konsultingu Global IT Services dla regionu EMEA w Comarch Luxembourg Sarl Adam.Tymofiejewicz@comarch.lu Między chmurą a regulacjami W ostatnim czasie przetwarzanie danych w chmurze dynamicznie się rozwija i zyskuje coraz większą popularność wśród kolejnych branż. Chmura ma bowiem niekwestionowane zalety gwarantuje ogromne możliwości w zakresie elastyczności i objętości świadczonych usług oraz pozwala na redukcję kosztów i ich dopasowanie do przychodów (pay as you grow). W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw chmura jest też uznawana za rozwiązanie, które dzięki m.in. centralizacji zarządzania dostępem czy konsolidacji zasobów IT podnosi poziom bezpieczeństwa. Natomiast duże podmioty wciąż podchodzą do chmury ostrożnie, w szczególności te mające nad sobą regulatora. Martwi je prywatność danych (data privacy), miejsce przechowywania danych i zgodność z regulacjami. Postaw na wspólną chmurę W jaki sposób banki czy ubezpieczyciele mogą skorzystać z chmury bez obaw o zgodność z procedurami i regulacjami? Mogą wybrać Community Cloud czyli koncepcję opartą na tzw. infrastrukturze multi-tenant, która jest współdzielona przez kilka podmiotów z określonej organizacji np. przez spółki grupy kapita- 36 // comarch // nowe technologie `14 37