Netia SA ogłasza wyniki za III kwartał 2014 r.

Transkrypt

1 Kntakt: Anna Kuchni (Investr Relatins) T anna_kuchni@netia.pl Karl Wieczrek (Public Relatins) T karl_wieczrek@netia.pl Netia SA głasza wyniki za III kwartał r. Warszawa, Plska 6 listpada r. Netia SA ( Netia lub Spółka ) (GPW: NET), największy niezależny peratr usług stacjnarnych w Plsce, głsiła w dniu dzisiejszym niepdlegające badaniu sknslidwane wyniki za kres dziewięciu miesięcy zakńczny 30 września r. 1 Najważniejsze wydarzenia 1.1 Dane finanswe Przychdy za pierwsze dziewięć miesięcy r. wynisły 1.269,9 mln PLN wykazując spadek 11% w stsunku d analgiczneg kresu r. W r. przychdy spadły 2% kwartał-dkwartału d pzimu 413,4 mln PLN w prównaniu d 422,2 mln PLN w r. Spadek przychdów był związany z niższą liczbą usług (RGU), które zmniejszyły się 8% rk-d-rku i 3% kwartał-d-kwartału. Netia szacuje także, że 26% spadku przychdów rk-d-rku raz 15% kwartałd-kwartału był spwdwane mającą miejsce w r. bniżką stawek MTR. Spółka czekuje, że wpływ bniżki stawek MTR w prównywanych kresach będzie craz mniejszy, gdyż stania redukcja stawek miała miejsce w lipcu r. Spadek liczby aktywnych usług był w dalszym ciągu skncentrwany w pdsegmencie klientów indywidualnych B2C (Hme) i w bszarze stacjnarnych usług głswych. Obniżka stawek MTR wpłynęła głównie na pzim przychdów w segmencie usług dla klientów bizneswych B2B (Carrier). Skrygwany zysk EBITDA wyniósł 379,8 mln PLN za pierwsze dziewięć miesięcy r. wykazując spadek 11% w stsunku d analgiczneg kresu r. W r. skrygwany zysk EBITDA wyniósł 120,3 mln PLN, wykazując spadek 4% w stsunku d r. Marża skrygwaneg zysku EBITDA wynisła 29,9% w pierwszych dziewięciu miesiącach r. raz 29,1% w r. w prównaniu d 29,9% marży dntwanej w pierwszych dziewięciu miesiącach r. i 29,6% w II kw. r. Spadek marży kwartał-d-kwartału dzwierciedla głównie wzrst ksztów reklamy i prmcji raz ksztu sprzedanych twarów w związku z większymi wlumenami sprzedaży we własnych sieciach. Zysk EBITDA wyniósł 355,3 mln PLN za pierwsze trzy kwartały r. raz 109,5 mln PLN w r. wykazując spadek 15% w stsunku d pierwszych trzech kwartałów r. raz spadek 9% w stsunku d r. Odntwane w pierwszych dziewięciu miesiącach r. pzycje jednrazwe, wynszące łącznie 24,5 mln PLN ksztów nett, bejmwały kszty restrukturyzacji w kwcie 12,5 mln PLN, które dtyczyły głównie redukcji zatrudnienia w ramach prjektów N 2 i Netia Lajt raz dpraw dla dchdzących człnków Zarządu, dpis aktualizujący w kwcie 2,5 mln PLN, który pwstał w wyniku pdjęcia decyzji zaprzestaniu krzystania z marki handlwej Dialg, kszty integracji Grupy Dialg i spółki Crwley w wyskści 6,1 mln PLN, inne niż sbwe kszty dtyczące wydzielenia dywizji B2B i B2C (Prjekt N 2 ) w kwcie 1,4 mln PLN, inne niż sbwe kszty dtyczące prgramu szczędnściweg Netia Lajt w kwcie 1,6 mln PLN raz kszty związane z ugdą z Orange Plska w kwcie 0,3 mln PLN. W r. pzycje jednrazwe wynisły łącznie 10,8 mln PLN ksztów nett, natmiast w kresach prównawczych dziewięciu miesięcy r. i r. wynisły ne dpwiedni 9,1 mln PLN i 5,3 mln PLN ksztów nett. Marża zysku EBITDA wynisła 28,0% za pierwsze trzy kwartały r. i 26,5% w r. w prównaniu d 29,3% marży dntwanej za pierwsze dziewięć miesięcy r. raz 28,4% w r. Uzgdnienie wartści zysku EBITDA d Skrygwaneg zysku EBITDA (w tysiącach PLN, chyba że wskazan inaczej) I- I- Zysk EBITDA Krekta kszty jednrazwe nett bejmujące: Odpis aktualizujący wartść aktywów niefinanswych Kszty restrukturyzacji Kszty dtyczące przejęć Kszty integracji Nwej Netii (CDN) Kszty wydzielenia dywizji B2B/B2C (Prjekt N 2 ) Zmniejszenie rezerwy na dpłatę z tytułu usługi pwszechnej... (150) Kszty dtyczące prgramu Netia Lajt Kszty związane z ugdą z Orange Plska Skrygwany zysk EBITDA

2 Zysk peracyjny EBIT za pierwsze dziewięć miesięcy r. wyniósł 38,0 mln PLN (nie uwzględniając pzycji jednrazwych skrygwany zysk peracyjny wyniósł 62,6 mln PLN) w stsunku d 86,5 mln PLN za pierwsze dziewięć miesięcy r. (95,7 mln PLN zysku peracyjneg przy wyłączeniu pzycji jednrazwych). Zysk peracyjny w r. wyniósł 3,1 mln PLN (13,9 mln PLN zysku peracyjneg przy wyłączeniu pzycji jednrazwych) w stsunku d 14,2 mln PLN w r. (19,5 mln PLN przy wyłączeniu pzycji jednrazwych). Zysk nett dntwany za pierwsze dziewięć miesięcy r. wyniósł 14,8 mln PLN w stsunku d zysku nett w wyskści 35,8 mln za analgiczny kres r. Strata nett w r. wynisła 4,4 mln PLN wbec zysku nett w wyskści 8,3 mln PLN w r. Zysk nett za pierwsze trzy kwartały r. uwzględnia 15,9 mln PLN dsetek z tytułu bsługi kredytu zaciągnięteg w 2011 r. na sfinanswanie akwizycji Grupy Dialg wbec 23,7 mln PLN dsetek z teg tytułu dntwanych w analgicznym kresie r. Pnadt, zysk nett za kres styczeń-wrzesień r. uwzględnia bciążenie z tytułu pdatku dchdweg w kwcie 7,3 mln PLN wbec bciążenia z teg tytułu w wyskści 27,6 mln PLN za pierwsze trzy kwartały r. Strata nett za r. uwzględnia 2,7 mln PLN ksztów finanswych pniesinych w związku z pdjęciem decyzji niewykrzystywaniu dstępneg kredytu bankweg. Spółka siągnęła ddatnie przepływy wlnych śrdków pieniężnych na pzimie peracyjnym (OpFCF) w pierwszych trzech kwartałach r. i r. OpFCF zdefiniwany jak skrygwany zysk EBITDA pmniejszny wartść inwestycji kapitałwych wyłączając nakłady inwestycyjne na integrację i akwizycje wyniósł 221,6 mln PLN w pierwszych dziewięciu miesiącach r. i 66,3 mln PLN w r. w stsunku d 275,2 mln PLN w pierwszych dziewięciu miesiącach r. raz 72,7 mln PLN w r. Na spadek OpFCF kwartał-d-kwartału wpłynęł głównie zmniejszenie Skrygwaneg zysku EBITDA. Śrdki pieniężne i depzyty krótkterminwe na dzień 30 września r. wynisły 86,3 mln PLN, c stanwił wzrst 38,1 mln PLN w stsunku d ich pzimu z dnia 30 czerwca r., natmiast całkwite zadłużenie wynisł 370,4 mln PLN, c stanwił spadek 43,3 mln PLN w stsunku d pzimu zadłużenia z dnia 30 czerwca r. Dług nett wyniósł zatem 284,1 mln PLN, c stanwił spadek 81,3 mln PLN w prównaniu d 365,5 mln PLN na dzień 30 czerwca r., a dźwignia finanswa stanwiła wielkrtnść 0,56x skrygwaneg zysku EBITDA prgnzwaneg na r. w wyskści 505,0 mln PLN. Aktualizacja Strategii d 2020 rku. W dniu 4 listpada r. Rada Nadzrcza Netii przyjęła d wiadmści zaktualizwane kierunki Strategii d 2020 r. przedstawinej przez Zarząd. Kierunki strategiczne są ukierunkwane na ustabilizwanie wyników finanswych Grupy Netia w segmencie klientów indywidualnych (B2C) pprzez wzrst penetracji pakietami usług na własnych sieciach, w tym zmdernizwanych d standardu NGA raz na wykrzystanie szans na zmianę trendu przychdów wraz z transfrmacją prtfela prduktów i kmpetencji w segmencie klientów bizneswych (B2B), przy jednczesnym pdziale aktywów sieciwych (pr. rzdział Pzstałe Wydarzenia ). Plityka dystrybucyjna. Plityka dystrybucyjna Grupy Netia pzstaje bez zmian. Prgram redukcji ksztów Netia Lajt. Równlegle d prac nad aktualizacją strategii, nwy Prezes Zarządu Adam Sawicki wdrżył w r. krótk i średniterminwy prgram redukcji ksztów pd nazwą Netia Lajt. Celem prgramu jest dstarczenie w 2015 r. inkrementalnych szczędnści rzędu 50 mln PLN w skali rku w prównaniu d bazy ksztwej z r. Główne bszary realizacji szczędnści są związane z redukcją liczby stanwisk menedżerskich wyższeg szczebla, uprszczeniem struktury rganizacyjnej i graniczeniem wydatków dyskrecjnalnych, przy czym znaczące szczędnści z tytułu teg prjektu są czekiwane już w II półrczu r. Netia pdtrzymuje prgnzę na r. zakładającą przychdy na pzimie mln PLN, Skrygwany zysk EBITDA na pzimie 505 mln PLN raz Skrygwany zysk peracyjny na pzimie 75 mln PLN. Skrygwane przepływy wlnych peracyjnych śrdków pieniężnych (Skryg. OpFCF) są prgnzwane na pzimie 290 mln PLN, a skrygwane nakłady inwestycyjne na pzimie 215 mln PLN. Pwyższe pzycje nie uwzględniają jednrazwych ksztów peracyjnych i nakładów inwestycyjnych związanych z prcesem integracji. Refinanswanie kredytu. W dniu 3 listpada r. Netia pdpisała z mbankiem SA raz Bankiem Gspdarki Żywnściwej SA umwę trzyletnieg kredytu terminweg łącznej wyskści d 300 mln PLN w celu spłaty zadłużenia Spółki wynikająceg z wcześniejszej umwy kredytwej z dnia 29 września 2011 r. (pr. rzdział Pzstałe Wydarzenia ). Zawarcie ugdy z Orange Plska. W dniu 5 listpada r. Netia i Orange Plska zawarły przumienie, na mcy któreg bie strny zbwiązały się d niezwłczneg cfnięcia wszelkich rszczeń i pwództw raz umrzenia wszystkich tczących się spraw sądwych. W ramach przumienia Orange Plska zapłacił na rzecz Netii w dniu pdpisania ugdy kwtę 145 mln PLN nett, która zstanie rzpznana jak Pzstałe Przychdy i pwiększy zysk nett Grupy Netia za IV kwartał r. (pr. rzdział Pzstałe Wydarzenia ). 2

3 1.2 Dane peracyjne Liczba usług (RGU) na dzień 30 września r. wynisła w prównaniu d na dzień 30 września r. raz na dzień 30 czerwca r. Spadek usług rk-d-rku i kwartał-d-kwartału dzwierciedla spadek liczby stacjnarnych usług głswych i zastrzną knkurencję na rynku telekmunikacyjnym. W r. Netia dntwała dłączeń nett we własnej sieci i dłączeń nett wśród usług ferwanych na bazie dstępu regulwaneg w prównaniu d przyłączeń nett we własnej sieci i dłączeń nett w dstępie regulwanym w r. Pdbnie jak w pprzednich kwartałach, wzrst liczby usług jest skncentrwany na segmencie B2B raz na części usług w segmencie B2C bejmującej usługi telewizyjne. Zarząd szacuje, iż dłączenia we własnej sieci w bszarze usług szerkpasmwych miały w r. charakter jednrazwy, związany z prjektem inwestycyjnym pdjętym przez spółkę Dialg w rku. Z uwagi na uruchmienie w sierpniu sprzedaży usług na bazie infrastruktury dawnej sieci kablwej Aster i już bserwwane efekty wprwadzenia różnrdnych usprawnień, Zarząd jest przeknany, że w IV kw. r. wyniki peracyjne dla liczby usług ulegną pprawie. Usługi (RGU) w pdziale na dywizje (tys.) IV kw. I kw. Dywizja B2B 469,6 477,7 484,1 492,0 493,9 Zmiana nett w liczbie usług B2B 5,0 8,1 6,4 7,9 1,9 Dywizja B2C 2.056, , , , ,0 Zmiana nett w liczbie usług B2C (37,1) (41,9) (55,1) (61,7) (64,3) Pzstałe 1 (Petrtel) 34,4 34,5 34,3 34,4 34,6 Zmiana nett w liczbie pzstałych usług (Petrtel) (0,1) 0,1 (0,2) 0,1 0,2 Razem 2.560, , , , ,5 Zmiana nett w łącznej liczbie usług (32,2) (33,7) (48,9) (53,8) (62,2) 1 Dane liczbie usług świadcznych przez Dialg i Crwley zstały w pełni zintegrwane w ramach segmentów peracyjnych Grupy Netia. Dane liczbie usług świadcznych przez Petrtel, spółkę zależną Dialgu, są prezentwane drębnie jak segment Pzstałe. Usługi (RGU) w pdziale na typ dstępu (tys.) IV kw. I kw. Usługi we własnej sieci 1.151, , , , ,1 Zmiana nett w liczbie usług we własnej sieci 9,7 14,3 9,8 7,9 (3,5) Usługi na bazie dstępu regulwaneg 1.408, , , , ,4 Zmiana nett w liczbie usług przez dstęp regulwany (42,0) (48,0) (58,6) (61,7) (58,7) Razem 2.560, , , , ,5 Zmiana nett w łącznej liczbie usług (32,2) (33,7) (48,9) (53,8) (62,2) Liczba usług telewizyjnych na dzień 30 września r. wynisła , c stanwił wzrst 20% w prównaniu d na dzień 30 września r. raz 4% wbec na dzień 30 czerwca r. W r. Netia przyłączyła usługi telewizyjne nett w prównaniu d usług przyłącznych w r. Wzrst liczby przyłączeń był związany z rzwjem usług ferwanych w technlgii streamingu i uruchmieniem usług na bazie infrastruktury dawnej sieci Aster, c w pełni skmpenswał spadek przyłączeń z tytułu z planweg, stpniweg wygaszania usług na bazie technlgii IPTV. Liczba usług szerkpasmwych wynisła na dzień 30 września r., c stanwił spadek 6% z pzimu na dzień 30 września r. raz 2% z pzimu na dzień 30 czerwca r. Netia szacuje, że jej łączny udział w rynku stacjnarnych usług szerkpasmwych wyniósł kł 11,8% wbec 12,8% na dzień 30 września r. W r. Netia dntwała spadek nett liczby stacjnarnych usług szerkpasmwych w prównaniu d spadku przyłączeń nett w r. Niskie temp wzrstu rynku raz zastrzna knkurencja 3

4 cenwa, w tym ferwanie usług pakietwych przez peratrów sieci kablwych, miały wpływ na pwyższe wyniki. Mając na celu brnę marży brutt Zarząd kncentruje się bardziej na usługach ferwanych we własnej sieci i na usługach pakietwych niż na usługach ferwanych w parciu dstęp regulwany lub na liczbie usług gółem. W r. Netia dntwała dłączeń nett wśród usług szerkpasmwych we własnej sieci (wyłączając WiMAX Internet) w prównaniu d przyłączeń nett usług w r., c związane był z prjektem inwestycyjnym pdjętym przez spółkę Dialg w rku. Na dzień 30 września r. usługi dla 50% klientów usług szerkpasmwych świadczne były pprzez własną sieć dstępwą Netii w prównaniu d 47% na dzień 30 września r. W sierpniu r. Netia uruchmiła kmercyjne usługi na bazie infrastruktury HFC w Warszawie i Krakwie i czekuje, że te nwe rynki przyczynią się znacznie d wzrstu liczby usług bsługiwanych we własnej sieci. Łączna liczba lkali w zasięgu sieci HFC p dawnym Aster, na której usługi mże świadczyć Netia t kł 314 tys. w Warszawie i kł 106 tys. w Krakwie. Cały ptencjał trafi d sprzedaży d kńca listpada br. W sierpniu sprzedaż dbywała się na sieci dcierającej d 175 tys. lkali w Warszawie i 40 tys. mieszkań w Krakwie, natmiast w październiku bszar sprzedaży bejmwał w bu tych miastach dpwiedni 220 tys. raz 50 tys. lkali. Zarząd uznaje wyniki sprzedaży usług w sieci HFC w pierwszych miesiącach za bardz biecujące. Na dzień 30 września r. na sieci HFC aktywwan 1,822 usług szerkpasmweg internetu raz 2,295 usług telewizyjnych (wliczając Multirm). Na dzień 3 listpada r. pdpisan umów na świadczenie usług szerkpasmweg internetu raz umów na usługi telewizyjne. Liczba stacjnarnych usług głswych. Netia szacuje, że łączny udział w rynku stacjnarnych usług głswych wynsił kł 18,8% w r. w prównaniu d 19,0% w r. Ze względu na zastrzną knkurencję na rynku telekmunikacyjnym raz kncentrację Spółki na usługach wyskmarżwych, Netia becnie przensi nacisk z liczby klientów usług głswych na utrzymanie pzimu przychdów i marży z tytułu tych usług w ramach działań retencyjnych. Baza klientów usług głswych Netii wynisła na dzień 30 września r. w prównaniu d na dzień 30 września r. raz na dzień 30 czerwca r. W r. Netia dntwała łączny spadek liczby klientów usług głswych nett w prównaniu d spadku nett w r. Netia zakłada, że w przyszłści liczba stacjnarnych usług głswych będzie się nadal zmniejszać, głównie na skutek dchdzenia klientów d tradycyjnych usług głswych i usług WLR. Na dzień 30 września r. usługi dla 47% klientów usług głswych świadczne były pprzez własną sieć dstępwą Netii w prównaniu d 42% na dzień 30 września r. Liczba usług mbilnych na dzień 30 września r. wynisła w dniesieniu d mbilnych usług szerkpasmwych raz w dniesieniu d mbilnych usług głswych, w prównaniu d dpwiedni i usług w bu kategriach ferwanych na dzień 30 września r. raz i usług w bu kategriach ferwanych na dzień 30 czerwca r. Netia nie prmuje aktywnie sprzedaży usług mbilnych, utrzymując je w fercie z myślą ferwaniu knkurencyjnych usług knwergentnych klientm zaintereswanym teg typu fertą. Rzwój sieci NGA. W r. Netia rzszerzyła zasięg istniejącej sieci NGA, umżliwiającej świadczenie, między innymi, usług szerkpasmwych wyskiej przepływnści i pakietów 3play bejmujących usługi telewizyjne w technlgii IPTV raz na bazie adaptywneg prtkłu IP (streaming) klejne gspdarstw dmwych. Na dzień 30 września r. sieć NGA Netii bejmwała zasięgiem gspdarstw dmwych, w tym kł gspdarstw dmwych w zasięgu sieci miedzianej VDSL, kł gspdarstw dmwych w zasięgu sieci ptycznej (PON) raz kł gspdarstw dmwych w zasięgu szybkiej sieci ethernetwej raz sieci światłwdwej FTTB. Stanwi t wzrst zasięgu kwartał-d-kwartału kł gspdarstw dmwych dla sieci FTTB i gspdarstw dmwych dla sieci PON. Załżny wcześniej cel dtyczący rzszerzenia zasięgu NGA na sieci VDSL zstał siągnięty i becnie Netia nie planuje dalszych znaczących inwestycji w tym bszarze. Netia twrzy dwie dywizje: B2B i B2C (Prjekt N 2 ). W styczniu r. Netia głsiła zmiany w strukturze rganizacyjnej plegające na wydzieleniu dwóch dywizji dedykwanych sbn segmentwi klientów bizneswych (B2B) i klientów indywidualnych (B2C), aby jeszcze lepiej zaspkajać ptrzeby bu grup klientów i wspierać kluczwe cele strategiczne Spółki. Wdrażanie rerganizacji rzpczęt z pczątkiem r. Z dniem 1 października r. pan Cezary Chałupa bjął stanwisk Dyrektra Generalneg Rynku Klientów Bizneswych, dpwiedzialneg za zarządzanie całą strukturą Unitu B2B. Wcześniej, tj. z dniem 3 luteg r., stanwisk Dyrektra Generalneg Rynku Klientów Indywidualnych dpwiedzialneg za zarządzanie Unitem B2C bjął pan Tmasz Szpa. 4

5 2 Pdsumwanie działalnści peracyjnej 2.1 Usługi szerkpasmwe, telewizyjne raz mbilne Usługi telewizyjne raz ferta treści multimedialnych. Netia feruje swim klientm usługę telewizyjną pd marką Telewizja Osbista. W ramach teg prduktu klient trzymuje dekder Netia Player, który umżliwia dstęp d płatnej telewizji cyfrwej na bazie prtkłu IP, szybki i łatwy dstęp d ppularnych serwisów internetwych lub własnych zasbów multimedialnych za pśrednictwem ekranu telewizra, jak również dstęp d serwisów VOD takich jak Ipla, Kinplex, TVN Player czy HBO GO. W listpadzie r. Netia wdrżyła innwacyjną fertę usług telewizyjnych pd nazwą GigaWlnść, umżliwiającą klientwi swbdne budwanie własnej Telewizji Osbistej z kilkunastu dstępnych pcji tematycznych i pnad 170 kanałów, w tym 56 kanałów w jakści HD. Pdczas pierwszeg miesiąca klient ma dstęp d wszystkich pakietów telewizyjnych za cenę najniższeg miesięczneg abnamentu w kwcie 35 PLN. P tym kresie klient mże wybrać interesujące dla nieg pakiety tematyczne w ramach dwlnie sknstruwanych abnamentów w wyskści d 35 PLN d 160 PLN. W kwietniu r. Netia wprwadziła nwą fertę pd nazwą GigaWlnść II, która umżliwia, między innymi, zawarcie umwy na usługę szerkpasmweg Internetu wraz z usługą telewizyjną na krótszy, dwunastmiesięczny kres. W sierpniu r. Netia rzpczęła kmercyjną sprzedaż usług na sieci HFC dawnej telewizji kablwej Aster, dcierającej d kł płwy mieszkań w Warszawie i znacznej części lkali w Krakwie. W ramach nwej ferty GigaKablówka Netia feruje, między innymi, dstęp d Internetu prędkści 20 Mb/s, 100 Mb/s lub 300 Mb/s w pakiecie z usługą Telewizji Osbistej za dpwiedni 39,90 PLN, 49,90 PLN i 59,90 PLN miesięcznie. Na dzień 30 września r. liczba aktywnych klientów usług telewizyjnych w Netii wzrsła d wykazując wzrst 20% z na dzień 30 września r. raz 4% z na dzień 30 czerwca r. Liczba usług telewizyjnych (w tys.) IV kw. I kw. Razem 111,3 120,3 127,2 128,9 133,9 W r. Netia ddała usług telewizyjnych nett w prównaniu d usług ddanych w r., c miał związek z rzwjem usług ferwanych w technlgii streamingu i uruchmieniem usług na bazie infrastruktury dawnej sieci Aster, które w pełni skmpenswały spadek przyłączeń na skutek planweg, stpniweg wygaszania usług na bazie technlgii IPTV. Penetracja usługami telewizyjnymi jest już becnie na satysfakcjnującym pzimie 34% bazy usług szerkpasmwych we własnej sieci, a kluczwym zadaniem na r. jest wzrst sprzedaży usług telewizyjnych d całkwicie nwych klientów, tak na bazie zmdernizwanych sieci NGA jak i na bazie sieci dawnej telewizji kablwej Aster, która zstała nabyta w r. ARPU w dniesieniu d usług telewizyjnych wynisł 37 PLN w r. w prównaniu d 37 PLN w r. raz 37 PLN w r. Liczba usług szerkpasmwych wynisła na dzień 30 września r., c stanwił spadek 6% z pzimu na dzień 30 września r. i 2% z pzimu na dzień 30 czerwca r. Usługi szerkpasmwe są świadczne przez Netię w parciu następujące technlgie: Liczba prtów (w tys.) IV kw. I kw. xdsl, FastEthernet, HFC raz PON we własnej sieci 382,9 386,8 387,9 391,1 389,5 W tym tradycyjna sieć (PON, VDSL, ADSL, HFC) 271,2 276,0 278,9 283,7 283,6 W tym nabyte spółki ethernetwe 111,7 110,8 109,0 107,4 105,9 WiMAX Internet 16,0 15,3 14,8 14,3 13,4 LLU 172,5 169,9 166,6 162,5 156,4 BSA 282,8 276,9 268,1 258,4 246,9 Razem 854,2 848,9 837,4 826,3 806,3 Baza klientów usług szerkpasmwych zmniejszyła się nett w r. w prównaniu d dłączeń nett w r. Spwlnienie wzrstu na rynku stacjnarnych usług szerkpasmwych raz zastrzna rywalizacja cenwa ze strny peratra zasiedziałeg i telewizji kablwych wyeliminwały przewagę cenwą Netii na usłudze 1play na bazie BSA, jak również przyczyniły się d spadku liczby przyłączeń brutt raz wzrstu pzimu rezygnacji klientów z usług szerkpasmwych. W r. Spółka dntwała dłączenia usług szerkpasmwych nett we własnej sieci (wyłączając WiMAX Internet) w prównaniu d przyłączeń nett w r., c związane był z prjektem inwestycyjnym pdjętym przez spółkę Dialg w rku. 5

6 ARPU w dniesieniu d usług szerkpasmwych wynisł 56 PLN w r. w prównaniu d 56 PLN w r. i 56 PLN w r. Kszt pzyskania klienta usług szerkpasmwych (SAC) wyniósł w r. 186 PLN w prównaniu d 187 PLN w r. raz 180 PLN w r. Sieci ethernetwe. Na dzień 30 września r. sieci ethernetwe nabyte przez Netię bsługiwały łącznie klientów usług szerkpasmwych, w tym głównie klientów indywidualnych, w prównaniu d klientów tych usług na dzień 30 czerwca r. raz klientów na dzień 30 września r., bejmując zasięgiem kł gspdarstw dmwych. Obecnie Netia kncentruje się na mdernizacji zakupinych sieci ethernetwych, w związku z czym klejne ewentualne akwizycje będą prawdpdbnie dknywane w duż wlniejszym tempie niż miał t miejsce w przeszłści. W kresie styczeń-wrzesień r. nie przeprwadzn nwych akwizycji sieci ethernetwych. Mdernizacja sieci d standardów NGA. Na dzień 30 września r. sieć NGA Netii bejmwała zasięgiem gspdarstw dmwych, w tym gspdarstw był bjętych siecią PON, gspdarstw siecią miedzianą VDSL, a gspdarstw siecią ethernetwą FTTB. W r. Netia pszerzyła zasięg NGA kł gspdarstw dmwych (w tym gspdarstw dmwych bjętych siecią FTTB i gspdarstw dmwych bjętych siecią miedzianą). Pnadt na dzień 30 września r. Netia psiadała gspdarstw dmwych w zasięgu sieci dstswanej d świadczenia usług IPTV na bazie technlgii ADSL2+. T w płączeniu z siecią dstswaną d standardów NGA dał Netii dstęp d kł gspdarstw dmwych w zasięgu własnej sieci, którym mżna świadczyć usługi telewizji. Oczekuje się, że p zrealizwaniu wszystkich planów mdernizacyjnych, uwzględniając akwizycje sieci kablwych d UPC Plska, Netia pwinna psiadać kł gspdarstw dmwych w standardzie NGA i będących zarazem w zasięgu usług 3play (TV + stacjnarny dstęp szerkpasmwy NGA + usługi głswe). Pnadt Netia wdrżyła rzwiązanie smth streaming, które rzszerza zakres dstępnści fert pakietwych typu 3play na sieci, na których prędkść łącza jest niewystarczająca d świadczenia usług IPTV ( pnad 240 tys. ddatkwych gspdarstw dmwych) raz, ptencjalnie w przyszłści, tam, gdzie Netia nie świadczy usług dstępu szerkpasmweg. Oprócz stałeg udsknalania ferty kntentwej i funkcjnalnści usług, Zarząd Netii kncentruje się becnie na ptymalizacji prcesów dtyczących sprzedaży, świadczenia i utrzymania usług telewizyjnych. Usługi mbilne. Baza klientów mbilnych usług szerkpasmwych wynisła na dzień 30 września r. w prównaniu d na dzień 30 września r. raz na dzień 30 czerwca r. ARPU dla usługi mbilneg Internetu szerkpasmweg wynisł 29 PLN w r. w prównaniu d 27 PLN w r. i 29 PLN w r. Liczba mbilnych usług głswych na dzień 30 września r. wynisła w prównaniu d na dzień 30 września r. i na dzień 30 czerwca r. ARPU dla mbilnych usług głswych wynisł w r. 30 PLN w prównaniu d 28 PLN w r. i 27 PLN w r. Usługi mbilneg Internetu szerkpasmweg generują marże na pzimie zbliżnym d usług BSA, natmiast dzięki renegcjwaniu umów z peratrami kmórkwymi Plkmtel raz P4 pprawiły się warunki świadczenia mbilnych usług głswych. Liczba usług mbilnych (w tys.) IV kw. I kw. Mbilny Internet 28,0 26,4 24,8 21,5 21,1 Mbilne usługi głswe 47,2 42,1 37,2 32,1 27,7 Razem 75,2 68,5 62,0 53,7 48,8 2.2 Usługi głswe Własna sieć, WLR i LLU Liczba linii głswych wynisła na dzień 30 września r. w prównaniu d na dzień 30 września r. i na dzień 30 czerwca r. W r. Netia dntwała spadek nett liczby linii głswych linii w prównaniu d spadku nett linii w r. i linii w r. Netia zakłada, że w przyszłści liczba stacjnarnych usług głswych będzie się nadal zmniejszać, głównie na skutek dchdzenia klientów d tradycyjnych usług głswych i usług WLR. Netia sukcesywnie zwiększa liczbę klientów, którym świadczy usługi głswe w parciu relatywnie nisk ksztwą technlgię VIP (są t głównie klienci bizneswi). Spółka przewiduje stpniwą rezygnację z tradycyjnej telefnii stacjnarnej, bniżając tym samym bazę ksztwą. W r. baza klientów tradycyjnych usług głswych zmniejszyła się usług, a baza klientów VIP wzrsła w tym samych kresie usług. 6

7 Netia świadczy usługi głswe w parciu następujące rdzaje dstępu: Liczba linii głswych (w tys.) IV kw. I kw. Tradycyjne linie głswe 537,4 532,6 526,5 516,5 506,4 w tym ISDN 235,3 236,4 240,2 239,5 237,1 w tym wąskpasmwy dstęp radiwy 42,5 42,6 43,2 51,1 49,9 VIP (bez LLU) 91,3 98,8 107,7 120,0 124,7 WiMAX głs 12,6 12,0 11,5 12,8 12,1 Liczba linii głswych we własnej sieci 641,3 643,4 645,7 649,3 643,2 WLR 760,5 728,7 690,0 651,9 618,2 LLU przez IP 117,4 116,5 115,1 113,6 111,0 Razem 1.519, , , , ,4 ARPU w dniesieniu d usług WLR wynisł 44 PLN w r. w prównaniu d 45 PLN w r. raz 44 PLN w r. ARPU w dniesieniu d usług głswych dla linii dzwniących we własnej sieci wynisł 35 PLN w r. w prównaniu d 40 PLN w r. i 36 PLN w r. Spadek ARPU dzwierciedla bardziej agresywną brnę bazy klientów niż w przypadku usług WLR, adreswaną d klientów bizneswych knkurencyjną fertę usług głswych w technlgii VIP i wyskie rabaty, których udzielan w przypadku pakietyzwania usług głswych w ramach fert 3play. Uśrednine ARPU w dniesieniu d usług głswych wynisł 39 PLN w r. w prównaniu d 43 PLN w r. i 40 PLN w r Pśrednie usługi głswe Liczba użytkwników krzystających z prefiksu w Netii wynisła na dzień 30 września r. w prównaniu d na dzień 30 września r. i na dzień 30 czerwca r. Netia kncentruje się na przeniesieniu klientów krzystających z prefiksu na WLR i nie pzyskuje aktywnie nwych użytkwników tej usługi. Klienci krzystający z prefiksu nie zstali ujęci w łącznej liczbie klientów głswych Netii, która na dzień 30 września r. wynisła klientów. ARPU w dniesieniu d użytkwników krzystających z prefiksu wynisł w Netii 19 PLN w r. w prównaniu d 26 PLN w r. i 20 PLN w r. Spadek ARPU był związany z bniżką taryf, niższym pzimem krzystania z tych usług raz przeniesieniem bardziej rentwnych klientów na usługi WLR lub usługi LLU. 2.3 Pzstałe Zatrudnienie wynisł etatów na dzień 30 września r. w prównaniu d etatów na dzień 30 września r. i etatów na dzień 30 czerwca r. Liczba aktywnych etatów wynisła na dzień 30 września r. w stsunku d etatów na dzień 30 września r. i na dzień 30 czerwca r. W I kw. r. zstały zidentyfikwane pewne stanwiska pdlegające redukcji w trakcie r. w związku z wydzieleniem przez Netię dywizji B2B i B2C. Następnie w lipcu r. rzpczął się klejny etap redukcji zatrudnienia, który jest częścią nweg prgramu pdnszenia efektywnści pd nazwą Netia Lajt. W wynikach pierwszych trzech kwartałów r. dntwan kszty restrukturyzacji z tytułu redukcji zatrudnienia w ramach pwyższych dwóch prjektów w kwcie 12,5 mln PLN. Zmiany zatrudnienia zstały przedstawine w pniższej tabeli: Aktywne Łączne Zatrudnienie na dzień 30 września r Pracwnicy nabyci w wyniku akwizycji spółek ethernetwych d 30 września r. - - Redukcja rganiczneg zatrudnienia d 30 września r. (212) (150) Sprzedaż spółki UNI-Net w I kw. r. (11) (11) Zatrudnienie na dzień 30 września r

8 Nakłady inwestycyjne Zwiększenie śrdków trwałych i wartści niematerialnych (mln PLN) I I- Zmiana % Zmiana % Istniejąca sieć i IT 71,4 65,3-9% 25,5 19,3-25% Sieci szerkpasmwe 52,6 63,2 20% 19,8 25,4 28% CPE dla usług szerkpasmwych (głównie kapitalizwane rutery Netia Spt) 15,1 15,0 0% 2,4 3,1 28% TV (z uwzgl. dekderów Netia Player) 12,4 14,7 18% 4,5 6,2 37% Razem 151,5 158,2 4% 52,3 54,0 3% Nakłady na integrację 13,0 8,1-38% 4,2 1,2-71% Zakup sieci telewizji kablwej 7,2 nd nd nd nd nd Razem 171,7 166,3-3% 56,5 55,2-2% Nakłady inwestycyjne w istniejącą sieć i IT dzwierciedlają rzbudwę pjemnści sieci transmisyjnej mającej na celu aktywację nwych klientów bizneswych i rutynwe aktualizacje funkcjnalnści IT. Nakłady na sieci szerkpasmwe bejmują głównie rzwój i mdernizację sieci d standardu NGA dla klientów indywidualnych raz prace nad zintegrwaniem z siecią szerkpasmwą Netii sieci telewizji kablwych w Warszawie i Krakwie, które zstały nabyte d UPC Plska w maju r. 8

9 3 Pzstałe wydarzenia Aktualizacja Strategii d 2020 rku. P trzymaniu nminacji, Prezes Zarządu Adam Sawicki raz Dyrektr Finanswy Paweł Szymański pdjęli wraz z Zespłem Zarządzającym prace nad ceną wyników Grupy Netia i przeglądem alternatywnych pcji strategicznych, które mają na celu pdnszenie wartści Grupy Netia w przyszłści. W dniu 4 listpada r. Rada Nadzrcza Netii przyjęła d wiadmści aktualizację kluczwych kierunków Strategii 2020 przedstawinej przez Zarząd i Zespół Zarządzający składający się z kluczwych dyrektrów. Misja i Wizja Grupy Netia Misja Grupy Netia pzstaje bez zmian i brzmi: Dstarczamy świat n-line. Nwa Wizja pdkreśla bardziej dedykwane pdejście d bu segmentów kmercyjnych, wraz z wydzieleniem aktywów sieciwych i pełną alkację ksztów raz zasbów Grupy: Grupa Netia p dknaniu rentwnej transfrmacji jest preferwanym dstawcą usług n-line dzięki: Dstarczaniu klientm bizneswym zintegrwanych rzwiązań teleinfrmatycznych na bazie usług transmisji danych raz centrów danych, Oferwaniu klientm indywidualnym pakietów usług na bazie platfrm multimedialnych w bszarze własnej sieci, Infrastrukturze raz aktywm sieciwym dedykwanym d segmentów klientów bizneswych i indywidualnych, Zespłwi pracwników z pasją, inspirwanych wartściami Firmy. Główne kierunki strategiczne w segmencie B2C bejmują: Kncentrację na brnie wartści segmentu tj. intensywne działania retencyjne w ramach istniejącej bazy klientów przy jedncześnie relatywnie niższych ksztach bsługi klienta, Akwizycję klientów na sieci własnej przy ptymalizacji średnich ksztów pzyskania klienta w ramach bardziej ptymalneg ksztw miksu kanałów sprzedażwych, Maksymalizację wartści sieci własnej, bez dalszej intensywnej mdernizacji, pprzez zwiększenie penetracji ferty pakietwej z TV (2P/3P) raz wykrzystanie rzwiązań mbilnych d działań retencyjnych (dcelwy pzim 2,0x usług na klienta w segmencie), Wzrst dcelwej liczby usług na klienta indywidualneg d pzimu 2,0x, Zwiększanie penetracji usług na sieci własnej dzięki pdejściu ge-marketingwemu, Pszukiwanie ptymalnych mdeli ksztwych działalnści segmentu klientów indywidualnych. Główne kierunki strategiczne w segmencie B2B bejmują: Plany stabilizacji przychdów w krótkim kresie raz długterminweg wzrstu skali działalnści pprzez zmianę struktury prtfela prduktów pprzez m.in. zmniejszenie becnej ekspzycji na usługi głswe, Dynamiczny rzwój w segmencie new data raz ICT rzwój centrów danych raz usług w chmurze, w tym ptencjalnie selektywne akwizycje kmpetencji i/lub infrastruktury w tym bszarze, Partnerstw w zakresie usług knwergentnych w celu ferwania pełneg zakresu usług telekmunikacyjnych raz na bazie transmisji danych, Wykrzystanie ptencjału rynku usług hurtwych przy pmcy pełnej utylizacji własnej infrastruktury sieciwej, Rerganizację mdelu peracyjneg w zakresie sił sprzedaży raz prcesów sprzedażwych, Pszukiwanie ptymalnych mdeli ksztwych działalnści segmentu klientów bizneswych. W ramach Strategii d 2020 rku Grupa Netia zamierza pnadt przeprwadzić pdział aktywów sieciwych na przynależące d segmentów B2C raz B2B przy jednczesnym uprszczeniu i mdernizacji wybranych systemów sieciwych w celu bniżenia ksztów utrzymania infrastruktury. Ddatkw, nastąpi ptymalizacja systemów IT, z naciskiem na prcesy wspierające bezpśredni działalnść kmercyjną segmentów B2C raz B2B. Realizacja Strategii pzwli na bardziej efektywne ksztw zarządzanie segmentami kmercyjnymi, pełną identyfikację aktywów i ksztów raz nakładów pnsznych w ramach dywizji B2C raz B2B, a także zwiększy ptencjał strategiczny pszczególnych elementów Grupy Netia w zależnści d rzwju rynku i scenariuszy knslidacyjnych na plskim rynku. W dalszym ciągu celem strategicznym Grupy Netia będzie dystrybucja śrdków pieniężnych d akcjnariuszy w ramach mżliwści krewanych przez pzim generwanych przepływów pieniężnych raz rezerwy kapitałwe w Grupie. Tym samym plityka dystrybucyjna Grupy Netia pzstaje niezmienina. 9

10 Zawarcie ugdy z Orange Plska. W dniu 5 listpada r. spółki Grupy Netia raz Orange Plska SA zawarły ugdę pzasądwą, na pdstawie której zrzekły się wzajemnych rszczeń i zbwiązały się pdjąć działania w celu zakńczenia pstępwań sądwych ( Ugda ). W wyniku wzajemnych ustępstw strny pstanwiły rzliczyć ich wzajemne rszczenia pprzez zapłatę przez Orange Plska SA na rzecz Netii kwty 145 mln PLN nett. Kwta ta zstała zapłacna w dniu pdpisania Ugdy i zstanie rzpznana jak Pzstałe Przychdy, pwiększając zysk nett Grupy Netia za IV kwartał r. Pnadt, zgdnie z Ugdą, Orange Plska SA, w kreślnych przypadkach, jest zbwiązana d zapłaty na rzecz Netia kwty ddatkwej pd warunkiem, że kara nałżna przez Kmisję Eurpejską na Orange Plska SA w sprawie nr COMP/ (127,6 mln EUR) zstanie bniżna przez dpwiedni sąd pniżej kwty 112,0 mln EUR lub gdy decyzja Kmisji Eurpejskiej w pwyższej sprawie zstanie unieważnina w całści lub w części dtyczącej kary. Wyskść kwty ddatkwej wynsi alb 45% różnicy pmiędzy kwtą mln EUR, a stateczną wyskścią kary nałżnej na Orange Plska SA alb 50,4 mln EUR w przypadku, gdy kara zstanie anulwana w całści. Jednym z celów Ugdy jest pdjęcie przez jej strny czynnści prceswych w celu zakńczenia pstępwań sądwych. W przypadku pdjęcia przez Netię działań prceswych sprzecznych z tym celem, Netia mże być zbwiązana d zapłaty kar umwnych w łącznej maksymalnej wyskści 25,8 mln PLN. W przypadku, gdyby, wbrew celwi Ugdy, sąd zasądził na rzecz Netii kreślną kwtę jej rszczenia i Netia wszczęłaby egzekucję tej kwty, Netia mże być zbwiązana d zapłaty kary umwnej w wyskści równej zasądznej kwcie. Prgram redukcji ksztów Netia Lajt. Równlegle d prac nad aktualizacją strategii, nwy Prezes Zarządu Adam Sawicki wdrżył w r. krótk i średniterminwy prgram redukcji ksztów pd nazwą Netia Lajt. Celem prgramu jest dstarczenie w 2015 r. inkrementalnych szczędnści rzędu 50 mln PLN w prównaniu d bazy ksztwej z r. Główne bszary realizacji szczędnści są związane z redukcją liczby stanwisk menedżerskich wyższeg szczebla, uprszczeniem struktury rganizacyjnej i graniczeniem wydatków dyskrecjnalnych, przy czym znaczące szczędnści z tytułu teg prjektu są czekiwane już w II półrczu r. W pczątkwej fazie główny wysiłek rganizacyjny kncentrwał się na prawidłwej identyfikacji i weryfikacji źródeł czekiwanych szczędnści raz realizacji inicjatyw typu quick-win. W pierwszych 3 miesiącach prgramu zdefiniwan i wdrżn pnad 40 inicjatyw, które dstarczyły 15 mln PLN szczędnści, zarówn wśród ksztów specyficznych dla segmentów B2B i B2C, jak i bszarów technlgii raz wsparcia. Prjekt Netia Lajt jest ważnym elementem filzfii nweg Prezesa Zarządu Adama Sawickieg, według której Netia mże najskuteczniej knkurwać na rynku dzięki dążeniu d uprszczenia, kncentracji i innwacyjnści, tak aby ustabilizwać wyniki finanswe i stwrzyć pdstawy d wzrstu pprzez akwizycje i wykrzystanie własnej infrastruktury. Finanswanie. Na dzień 30 września r. Netia psiadała śrdki pieniężne w kwcie 86,3 mln PLN raz zadłużenie wraz z dsetkami w wyskści 370,4 mln PLN w prównaniu d dpwiedni 48,2 mln PLN raz 413,7 mln PLN na dzień 30 czerwca r. Tym samym dług nett Grupy Netia na dzień 30 września r. wyniósł 284,1 mln PLN w prównaniu d 317,2 mln PLN na dzień 30 września r. raz 365,5 mln PLN na dzień 30 czerwca r. i stanwił lewarwanie na pzimie 0,56x Skrygwaneg zysku EBITDA prgnzwaneg na r. w wyskści 505 mln PLN. Wyższy pzim zadłużenia nett w był spwdwany wypłatą dywidendy. Refinanswanie kredytu. W dniu 3 listpada r. Netia zawarła umwę kredytwą z mbankiem SA (jak agentem kredytu) raz Bankiem Gspdarki Żywnściwej SA, na pdstawie której kredytdawcy zbwiązali się udzielić Spółce kredytu terminweg z trzyletnim kresem spłaty łącznej wyskści d 300 mln PLN. Kredyt jest przeznaczny na spłatę zadłużenia Spółki wynikająceg z umwy kredytwej z dnia 29 września 2011 r. (zmieninej następnie w dniu 14 grudnia 2011 r. raz 20 czerwca r.) zawartej pmiędzy Spółką i knsrcjum banków. Pzstałą kwtę z tytułu pprzedniej umwy kredytwej Netia spłaci ze śrdków własnych. Spłatę nweg kredytu rzłżn na sześć równych półrcznych rat, z których statnia płatna będzie w dniu 3 listpada 2017 r. Oprcentwanie kredytu w każdym z kresów dsetkwych stanwi suma WIBOR 3M lub 6M dla kresu dsetkweg, marży uzależninej d wskaźników finanswych raz ksztów bwiązkwych (jak zdefiniwan w umwie), które mgą zstać pniesine w związku wymgami regulatrów finanswych z Wielkiej Brytanii lub nałżnych przez Eurpejski Bank Centralny, jeżeli takie kszty bwiązkwe wystąpią. Warunki umwy są zgdne z praktyką rynkwą i nie dbiegają d warunków pwszechnie stswanych dla teg typu umów. Sprna wyskść pdatku dchdweg d sób prawnych (CIT) za 2003 r. W dniu 24 czerwca r. Naczelny Sąd Administracyjny ( NSA ) wydał wyrk w sprawie kreślenia zbwiązania pdatkweg Netii za rk 2003 w pdatku dchdwym d sób prawnych ( CIT ). Spółka wnisła d NSA skargę kasacyjną w celu zmiany wyrku Wjewódzkieg Sądu Administracyjneg w Warszawie ( WSA ) z dnia 10 października r. uchylająceg decyzję Dyrektra Izby Skarbwej z 2009 r. kreślającą zbwiązanie pdatkwe Netii w CIT za 2003 r. w wyskści 34,2 mln PLN plus dsetki, pnieważ, w pinii Spółki, pisemne uzasadnienie WSA nie dzwierciedlał w pełni wszystkich argumentów uprzedni pdniesinych przed NSA przez Spółkę we wcześniejszej, zakńcznej sukcesem rzprawie, która miała miejsce 25 czerwca r. W najnwszym wyrku NSA drzucił argumenty zaprezentwane przez Netię i, w knsekwencji, uprawmcnił się wyrk WSA z 10 października r. Spółka raz Dyrektr Izby Skarbwej trzymali pisemne uzasadnienie wyrku NSA. W rezultacie, wydana w II instancji decyzja Dyrektra Izby Skarbwej zstała usunięta z brtu prawneg, 10

11 pdczas gdy pierwtna decyzja rganu pierwszej instancji jest przedmitem dwłania i czekuje na pnwne rzpznanie przez Dyrektra Izby Skarbwej, z uwzględnieniem pglądów prawnych wyrażnych w uzasadnieniach rzeczeń WSA i NSA. Spółka nadal będzie pdejmwać działania mające na celu pzytywne zakńczenie spru z rganami skarbwymi. Zbwiązanie pdatkwe będące przedmitem spru w kwcie 34,2 mln PLN wynikające z decyzji Dyrektra Izby Skarbwej z 2009 r. wraz z należnymi dsetkami zstał uiszczne przez Spółkę w 2010 r. 11

12 Infrmacje finanswe dtyczące sknslidwanych sprawzdań finanswych Prsimy zapznanie się z treścią naszych sknslidwanych sprawzdań finanswych za kres dziewięciu miesięcy zakńczny 30 września r. Prównanie pierwszych trzech kwartałów r. d pierwszych trzech kwartałów r. Przychdy zmniejszyły się 11% rk-d-rku d 1.269,9 mln PLN z pzimu 1.425,3 mln PLN w pierwszych trzech kwartałach r. Segment B2C dntwał spadek przychdów 13% i 105,1 mln PLN, a segment B2B 9% i 50,9 mln PLN. Niższy pzim przychdów był związany ze spadkiem liczby usług (RGU) 8% w skali rku raz bniżką stawek międzyperatrskich za zakńczenie płączeń w sieciach kmórkwych (MTR), które dpwiadały za kł 26% spadku przychdów. Spółka czekuje, że wpływ przeprwadznej w r. bniżki stawek MTR na zmianę pzimu przychdów w prównywanych kresach będzie craz mniejszy, gdyż stania redukcja stawek miała miejsce w lipcu r. Odpływ RGU był w dalszym ciągu najbardziej dczuwalny w pdsegmencie B2C (Hme) i wśród stacjnarnych usług głswych, w tym zwłaszcza wśród niżej marżwych usług WLR. Udział usług świadcznych we własnej sieci wzrósł w ciągu dwunastu miesięcy zakńcznych w dniu 30 września r. z 45% d 50%. Przychdy z usług telekmunikacyjnych zmniejszyły się 11% rk-d-rku d 1.267,1 mln PLN w pierwszych trzech kwartałach r. z 1.418,4 mln PLN w pierwszych trzech kwartałach r. w wyniku spadku przychdów z tytułu bezpśrednich usług głswych 17% i 104,3 mln PLN d 514,9 mln PLN z pzimu 619,1 mln PLN w analgicznym kresie rku ubiegłeg, związaneg z bniżeniem 10% liczby klientów usług głswych, w tym zwłaszcza ze spadkiem liczby klientów usług WLR i bniżeniem 13% ARPU z usług głswych we własnej sieci. Przychdy z transmisji danych zmniejszyły się 5% i 27,2 mln PLN d 518,2 mln PLN z pzimu 545,4 mln PLN w tym samym kresie r., głównie na skutek niższej liczby klientów usług BSA. Przychdy z tytułu usług dla innych peratrów (w tym rzliczeń międzyperatrskich i usług hurtwych) zmniejszyły się 16% d 125,5 mln PLN z pzimu 148,7 mln PLN w kresie styczeń-wrzesień r. w wyniku bniżenia stawek MTR w styczniu r. a następnie pnwnie w lipcu r. Przychdy z pśrednich usług głswych (CPS) zmniejszyły się 34% i 5,2 mln PLN na skutek spadku liczby klientów i ARPU. Przychdy w kategrii Pzstałe usługi telekmunikacyjne, która bejmuje m.in. przychdy z usług telewizyjnych i mbilnych, wzrsły w prównywanych kresach 9% i 8,5 mln PLN d 98,5 mln PLN w pierwszych trzech kwartałach r. z pzimu 90,1 mln PLN w analgicznym kresie r. i stanwiły 8% przychdów gółem w prównaniu d 6% w tym samym kresie r. Udział przychdów z bezpśrednich usług głswych zmniejszył się rk-d-rku z 44% d 41%, a udział przychdów z transmisji danych wzrósł w analgicznym kresie z 38% d 41%. Kszt własny sprzedaży zmniejszył się 8% rk-d-rku d kwty 872,1 mln PLN z kwty 952,5 mln PLN w kresie styczeń-wrzesień r., c stanwił 69% udział w przychdach w prównaniu d 67% w kresie styczeń-wrzesień r. Kszty wynajmu i utrzymania sieci zmniejszyły się 9% d 406,0 mln PLN w prównaniu d 446,9 mln PLN w tym samym kresie r. na skutek mniejszej liczby usług bsługiwanych na bazie dstępu regulwaneg i spadku pzimu płat z teg tytułu. Kszty rzliczeń międzyperatrskich spadły 22% d 124,3 mln PLN w pierwszych trzech kwartałach r. w prównaniu d 159,4 mln PLN w analgicznym kresie r., głównie z pwdu bniżki stawek MTR. Amrtyzacja w ramach ksztu własneg sprzedaży spadła 3% d 261,3 mln PLN w prównaniu d 269,5 mln PLN w pierwszych dziewięciu miesiącach r. w związku z dknanym w I kw. r. przeglądem kresów użytkwania śrdków trwałych w Grupie Netia, c skutkwał redukcją stawek amrtyzacji. Pdatki, płaty za rezerwacje częsttliwści i pzstałe kszty zmniejszyły się 6% d 44,3 mln PLN pierwszych trzech kwartałach r. w prównaniu d 47,3 mln PLN pierwszych trzech kwartałach r. głównie w związku z niższym ksztem wynajmu pwierzchni biurwej. Kszty restrukturyzacji w ramach ksztu własneg sprzedaży zwiększyły się d 1,8 mln PLN z kwty 0,5 mln PLN w pierwszych dziewięciu miesiącach r., dzwierciedlając w kresie styczeń-wrzesień r. kszty związane z redukcją zatrudnienia w ramach prjektów N 2 i Netia Lajt. Zysk brutt ze sprzedaży w pierwszych dziewięciu miesiącach r. wyniósł 397,8 mln PLN w prównaniu d 472,7 mln PLN w tym samym kresie r. Marża zysku brutt wynisła 31,3% w kresie styczeń-wrzesień r. w prównaniu d 33,2% w kresie styczeń-wrzesień r. 12

13 Kszty sprzedaży i dystrybucji zmniejszyły się 13% rk-d-rku d kwty 234,5 mln PLN z kwty 270,5 mln PLN pierwszych dziewięciu miesiącach r. i stanwiły 18% przychdów gółem w prównaniu d 19% w pierwszych dziewięciu miesiącach r. Głównym pwdem spadku ksztów były mniejsze kszty bezpśrednie pzyskania klienta, c wynikał z niższeg pzimu przyłączeń usług brutt, raz niższe kszty reklamy i prmcji. Amrtyzacja w ramach ksztów sprzedaży i dystrybucji spadła 26% d 29,4 mln PLN w prównaniu d 39,5 mln PLN w pierwszych dziewięciu miesiącach r. w związku z zakńczeniem kresów amrtyzacji niektórych wartści niematerialnych związanych z akwizycjami. Kszty reklamy i prmcji spadły 36% rk-d-rku d kwty 15,8 mln PLN z kwty 24,5 mln PLN za kres styczeń-wrzesień r. na skutek mniej intensywnych kampanii reklamwych raz niższych ksztów emisji i prdukcji reklam telewizyjnych. Odpis aktualizujący wartść należnści zmniejszył się 49% i 6,4 mln PLN, c wiąże się z pprawą wskaźników ściągalnści należnści w kresie styczeń-wrzesień r., pzwalającą zmniejszyć pzim rezerw zawiązywanych na pczet nwej sprzedaży raz sprzedażą przeterminwanych wierzytelnści. Kszty billingu, usług pcztwych i lgistyki spadły 28% rk-d-rku d kwty 15,3 mln PLN z kwty 21,1 mln PLN, przy równczesnym spadku średniej liczby usług (RGU) jedynie 10%, dzięki synergim integracyjnym i większemu wykrzystaniu rzwiązań elektrnicznych na ptrzeby bilingu. Kszt prwizji wypłacnych innym pdmitm zmniejszył się 29% rk-d-rku d kwty 12,8 mln PLN z kwty 17,9 mln PLN na skutek niższej liczby przyłączeń brutt, zwłaszcza wśród usług głswych. Kszty utsurcingu związaneg z bsługą klienta spadły 18% rk-d-rku d kwty 9,8 mln PLN z kwty 12,0 mln PLN dzięki dstarcznym synergim integracyjnym i krzystaniu w większym stpniu z własnych zasbów. Kszty restrukturyzacji w ramach ksztów sprzedaży i dystrybucji zwiększyły się d 3,4 mln PLN z kwty 1,0 mln PLN w pierwszych dziewięciu miesiącach r., dzwierciedlając w kresie styczeń-wrzesień r. kszty związane z redukcją zatrudnienia w ramach prjektów N 2 i Netia Lajt. Kszty gólneg zarządu wzrsły 6% rk-d-rku d kwty 136,7 mln PLN w prównaniu d 129,6 mln PLN w pierwszych dziewięciu miesiącach r., c stanwił 11% przychdów gółem w prównaniu d 9% w pierwszych trzech kwartałach r. Głównym pwdem wzrstu były kszty restrukturyzacji zatrudnienia w związku z prjektami N 2 i Netia Lajt, wyższy kszt amrtyzacji dtyczącej prgramwania kmputerweg, raz migracja bazy klientów Dialgu d Netii. Kszty restrukturyzacji w ramach ksztów gólneg zarządu zwiększyły się d 7,4 mln PLN z kwty 1,4 mln PLN kresie styczeń-wrzesień r., na c główny wpływ miała ptymalizacja zatrudnienia w ramach prjektów N 2 i Netia Lajt raz wypłata dpraw dla byłych człnków Zarządu, którzy zrezygnwali z funkcji w kresie styczeńwrzesień r. Amrtyzacja w ramach ksztów gólneg zarządu wzrsła 21% i 4,6 mln PLN w związku z amrtyzacją ddatkweg prgramwania kmputerweg i licencji. Kszty elektrnicznej wymiany danych wzrsły 20% i 2,3 mln PLN w związku z prjektami integracyjnymi, takimi jak zakńczna w kwietniu r. migracja bazy klientów Dialgu d Netii. Inne kszty w ramach ksztów gólneg zarządu wzrsły 7% i 1,2 mln PLN w związku z likwidacją w r. przestarzałych śrdków trwałych. Wynagrdzenia i świadczenia na rzecz pracwników w ramach ksztów gólneg zarządu zmniejszyły się 12% d 52,6 mln PLN z pzimu 59,4 mln PLN w kresie styczeń-wrzesień r. Kszty utrzymania biura i flty samchdwej wzrsły 7% i 0,7 mln PLN, głównie w wyniku zawiązania rezerw na pczet zwlnienia części pwierzchni biurwych przed upływem terminu umwy najmu. Kszty usług prfesjnalnych zmniejszyły się 12% i 0,8 mln PLN. Pzstałe przychdy nett wynisły 8,7 mln PLN w prównaniu d 6,6 mln PLN w tym samym kresie r., gdyż przychód związany z dtacjami rządwymi i rzwiązanie rezerw zrównważyły wpływ dpisu aktualizująceg w kwcie 2,5 mln PLN, który zstał dknany w I kw. r. związku z pdjęciem decyzji zaprzestaniu krzystania z marki handlwej Dialg. Pzstałe zyski/(straty) nett wykazały zysk w wyskści 2,8 mln PLN w prównaniu d zysku w kwcie 7,2 mln PLN w pierwszych trzech kwartałach r., c był związane ze znacznie mniejszym zyskiem na sprzedaży wierzytelnści bjętych dpisem aktualizującym. Skrygwany zysk EBITDA zmniejszył się 11% rk-d-rku d kwty 379,8 mln PLN z kwty 426,7 mln PLN w kresie styczeń-wrzesień r. Marża skrygwaneg zysku EBITDA wynisła 29,9% w bu prównywanych kresach. Odntwane w pierwszych trzech kwartałach r. pzycje jednrazwe wynisły łącznie 24,5 mln PLN ksztów nett w prównaniu d 9,1 mln PLN ksztów nett w pierwszych trzech kwartałach r. 13

14 Uwzględniając kszty restrukturyzacyjne w wyskści 12,5 mln PLN w kresie styczeń-wrzesień r. raz 2,8 mln PLN w kresie styczeń-wrzesień r., kszty związane z integracją Grupy Dialg i Crwley a w kwcie 6,1 mln PLN w kresie styczeń-wrzesień r. i 5,8 mln PLN w kresie styczeń-wrzesień r., dpis aktualizujący w kwcie 2,5 mln PLN za pierwsze trzy kwartały r., który pwstał w I kw. r. wyniku pdjęcia decyzji zaprzestaniu krzystania z marki handlwej Dialg raz 0,4 mln PLN za pierwsze trzy kwartały r., kszty prjektów Netia Lajt i N 2 wynszące dpwiedni 1,6 mln PLN i 1,4 mln PLN za kres styczeń-wrzesień r., pmniejszenie rezerwy na dpłatę z tytułu świadczenia usługi pwszechnej w wyskści 0,2 mln PLN za pierwsze trzy kwartały r., kszty prjektów akwizycyjnych w wyskści 0,1 mln PLN za kres styczeńwrzesień r. i 0,2 mln PLN za kres styczeń-wrzesień r. raz kszty związane z ugdą z Orange Plska w wyskści 0,3 mln PLN za pierwsze trzy kwartały r., zysk EBITDA wyniósł 355,3 mln PLN w prównaniu d 417,5 mln PLN w pierwszych dziewięciu miesiącach r. Marża zysku EBITDA wynisła 28,0% w prównaniu d 29,3% w kresie styczeń-wrzesień r. Amrtyzacja zmniejszyła się 4% d 317,2 mln PLN w prównaniu d 331,0 mln PLN w pierwszych dziewięciu miesiącach r. w związku pełnym umrzeniem części aktywów raz przeprwadzną w IV kw. r. likwidacją przestarzałych śrdków trwałych. Zysk peracyjny (EBIT) wyniósł 38,0 mln PLN w prównaniu d zysku peracyjneg w wyskści 86,5 mln PLN w kresie styczeń-wrzesień r. Przy wyłączeniu pisanych pwyżej pzycji jednrazwych wynszących łącznie 24,5 mln PLN ksztów nett w pierwszych trzech kwartałach r. raz 9,1 mln PLN ksztów w pierwszych trzech kwartałach r., skrygwany zysk peracyjny wyniósł 62,5 mln PLN w kresie styczeńwrzesień r. wbec 95,7 mln PLN skrygwaneg zysku peracyjneg w tym samym kresie r. Kszt finanswy nett wyniósł 15,8 mln PLN w prównaniu d ksztu finansweg nett w wyskści 23,2 mln PLN w pierwszych trzech kwartałach r. Zmiana była związana głównie ze spadkiem średnieg pzimu zadłużenia nett rk-d-rku. Obciążenie z tytułu pdatku dchdweg nett wynisł 7,3 mln PLN za kres styczeń-wrzesień r. w prównaniu d 27,6 mln PLN w analgicznym kresie r. Zysk nett w kresie styczeń-wrzesień r. wyniósł 14,8 mln PLN w prównaniu d zysku nett w wyskści 35,8 mln PLN w kresie styczeń-wrzesień r. Wydatki inwestycyjne na zakup śrdków trwałych raz prgramwania kmputerweg wzrsły w pierwszych dziewięciu miesiącach r. 2% d 188,7 mln PLN w prównaniu d 184,1 mln PLN w tym samym kresie r. w związku z rzwjem sieci szerkpasmwych, w tym sieci NGA i usług telewizyjnych. Śrdki pieniężne i depzyty krótkterminwe wykazane przez Netię na dzień 30 września r. wynisły 86,3 mln PLN wbec 130,9 mln PLN na dzień 30 września r. Zadłużenie wraz z narsłymi dsetkami na dzień 30 września r. wynisł 370,4 mln PLN wbec 448,1 mln PLN na dzień 30 września r. Dług nett na dzień 30 września r. wyniósł 284,1 mln PLN w prównaniu d 317,2 mln PLN na dzień 30 września r. Pzim zadłużenia nett dzwierciedla wypływ większści śrdków pieniężnych z tytułu wypłaty dywidendy w kwcie 42 grszy na akcję, która zstała wypłacna w dniu 17 czerwca akcjnariuszm psiadającym akcje Netii na dzień 29 maja br. Z łącznej kwty dywidendy, która wynisła 146,1 mln PLN w r. rzdystrybuwan 138,5 mln PLN, natmiast wypływ pzstałej kwty 7,6 mln PLN, dtyczącej pdatku d wypłacnej dywidendy, zstał ujęty w wynikach r. Prównanie III kwartału r. z II kwartałem r. Przychdy kwartał-d-kwartału spadły 2% d pzimu 413,4 mln PLN w r. z 422,2 mln PLN w r. na skutek niższej 3% liczby usług (RGU), przy dpływie usług w dalszym ciągu najbardziej dczuwalnym w segmencie klientów indywidualnych - B2C (Hme) i wśród stacjnarnych usług głswych. Pnadt dntwan spadek ARPU z usług głswych we własnej sieci, a bniżki stawek MTR za zakńczanie płączeń w sieciach kmórkwych były dpwiedzialne za 15% spadku przychdów gółem pprzez efekt dmina wpływający na ceny detaliczne dla klientów bizneswych. Spółka szacuje wpływ bniżki stawek MTR na bniżenie przychdów kwartał-d-kwartału na pzimie 1,3 mln PLN. Spółka czekuje, że wpływ przeprwadznej w r. bniżki stawek MTR na zmianę pzimu przychdów w prównywanych kresach będzie craz mniejszy, gdyż statnia redukcja stawek miała miejsce w lipcu r. Przychdy z działalnści telekmunikacyjnej spadły 2% d 411,4 mln PLN w r. w prównaniu d 421,6 mln PLN w r. Przychdy z bezpśrednich usług głswych spadły 5% kwartał-d-kwartału d 163,0 mln PLN z pzimu 171,3 mln PLN w r. na skutek spadku bazy klientów raz spadku ARPU z usług we własnej sieci, który był częściw związany z przekazaniem klientm szczędnści siągniętej dzięki bniżce stawek MTR. Pzstałe przychdy telekmunikacyjne wzrsły 6% d 34,1 mln PLN z pzimu 32,2 mln PLN w r. Przychdy z transmisji danych zmniejszyły się 2% d 170,2 mln PLN w prównaniu d 173,0 mln PLN w r. na skutek wzrstu liczby dłączeń usług ferwanych pprzez dstęp regulwany. Przychdy z tytułu usług dla innych peratrów spadły 2% d 41,1 mln PLN w prównaniu d 14

15 42,1 mln PLN w r. Przychdy z pśrednich usług głswych zmniejszyły się kwartał-d-kwartału 5% i 0,2 mln PLN na skutek mniejszej bazy klientów. Kszt własny sprzedaży zmniejszyły się 1% d 288,0 mln PLN w r. w stsunku d 291,7 mln PLN w II kw. r., c stanwił 70% udziału w przychdach w prównaniu d 69% w r. Wartść sprzedanych twarów wzrsła 161% i 3,9 mln PLN, dzwierciedlając wyższy pzim sprzedaży sprzętu telekmunikacyjneg dla klientów bizneswych. Kszty wynajmu i utrzymania sieci zmniejszyły się 3% i 3,6 mln PLN, głównie na skutek niższeg ksztu płat d TP d mniejszej liczby usług świadcznych w parciu dstęp regulwany. Kszty rzliczeń peratrskich były niższe 7% i 3,1 mln PLN na skutek niższych wlumenów ruchu głsweg. W wyniku redukcji zatrudnienia (prjekt Netia Lajt) nastąpił spadek ksztu wynagrdzeń i świadczeń na rzecz pracwników w ramach ksztu własneg sprzedaży 11% i 0,9 mln PLN raz wzrst ksztu restrukturyzacji w ramach ksztu własneg sprzedaży 64% i 0,3 mln PLN). Pdatki, płaty za rezerwacje częsttliwści i pzstałe kszty spadły 6% i 0,9 mln PLN, głównie w związku z niższym ksztem wynajmu pwierzchni biurwej. Zysk brutt ze sprzedaży zmniejszył się 4% d 125,4 mln PLN w r. w prównaniu d 130,5 mln PLN w r. wykazując marżę zysku brutt na pzimie 30,3% w prównaniu d 30,9% w r. Kszty sprzedaży i dystrybucji wzrsły kwartał-d-kwartału 6% d 81,3 mln PLN w r. w prównaniu d 76,9 mln PLN w r. i stanwiły 20% przychdów gółem w r. w prównaniu d 18% w r. Kszty reklamy i prmcji wzrsły 128% d 8,7 mln PLN z pzimu 3,8 mln PLN w związku z kampaniami prmującymi nwe usługi Netii (GigaKablówka, Drpss). Wynagrdzenia i świadczenia na rzecz pracwników w ramach ksztów sprzedaży i dystrybucji spadły 11% i 3,4 mln PLN, dzwierciedlając głównie redukcję zatrudnienia w ramach prjektu Netia Lajt. Równcześnie, w związku z prjektem Netia Lajt wzrsły kszty restrukturyzacji w ramach ksztów sprzedaży i dystrybucji d 2,0 mln PLN z kwty 0,5 mln PLN w r. Kszty gólneg zarządu wzrsły 2% d 46,0 mln PLN w r. z 45,2 mln PLN w r. i stanwiły 11% przychdów gółem zarówn w jak i w r. Wzrst ksztów utrzymania biura i flty samchdwej d 5,7 mln PLN z kwty 2,5 mln PLN w r. był wynikiem zawiązania rezerw na pczet zwlnienia części pwierzchni biurwych przed upływem terminu umwy najmu. Wzrst ksztów restrukturyzacji w ramach ksztów gólneg zarządu d 4,1 mln PLN z kwty 1,1 mln PLN dzwierciedlał redukcję zatrudnienia w ramach prjektu Netia Lajt raz kszty dpraw dla dchdzących człnków Zarządu. Równcześnie spadł kwartał-d-kwartału kszt wynagrdzeń i świadczeń na rzecz pracwników w ramach ksztów gólneg zarządu d 14,2 mln PLN z kwty 17,7 mln PLN raz zmniejszyły się kszty w kategriach Inne kszty i Elektrniczna wymiana danych, które w pprzednim kwartale bejmwały dpwiedni kszt związany z likwidacją przestarzałych śrdków trwałych raz migracją baz klientów Dialgu d Netii. Skrygwany zysk EBITDA wyniósł 120,3 mln PLN w r. w prównaniu d 125,1 mln PLN w r., zaś skrygwana marża EBITDA wynisła 29,1% w r. w stsunku d 29,6% w r. głównie w wyniku bniżki marży brutt i wzrstu ksztów reklamy i prmcji. Zysk EBITDA wyniósł 109,5 mln PLN w r. w prównaniu d 119,8 mln PLN w r. Zysk EBITDA w r. uwzględniał kszty integracji Grupy Dialg i spółki Crwley w wyskści 1,7 mln PLN, kszty restrukturyzacji w kwcie 6,9 mln PLN, kszty dtyczące wydzielenia dywizji B2B i B2C (Prjekt N 2 ) w kwcie 0,2 mln PLN, kszty dtyczące prjektu Netia Lajt w kwcie 1,6 mln PLN, kszty związane z ugdą z Orange Plska w wyskści 0,3 mln PLN raz kszty prjektów akwizycyjnych w kwcie 0,06 mln PLN. EBITDA za r. bejmwała kszty integracji Grupy Dialg i spółki Crwley w wyskści 2,6 mln PLN, kszty restrukturyzacji w kwcie 2,0 mln PLN, kszty dtyczące wydzielenia dywizji B2B i B2C (Prjekt N 2 ) w kwcie 0,6 mln PLN raz kszty prjektów akwizycyjnych w kwcie 0,04 mln PLN. Zysk peracyjny (EBIT) wyniósł w r. 3,1 mln PLN w prównaniu d zysku peracyjneg w kwcie 14,2 mln PLN mln PLN w r. Wyłączając pzycje jednrazwe, zysk peracyjny EBIT wyniósłby 13,8 mln PLN w r. w prównaniu d 19,5 mln PLN w r. Kszt finanswy nett wyniósł w r. 6,4 mln PLN w prównaniu d ksztu finansweg nett w kwcie 4,9 mln PLN w r. Wzrst był głównie wynikiem pdjęcia w r. decyzji niewykrzystywaniu dstępneg kredytu bankweg, c skutkwał ujęciem w rachunku ryzków i strat ksztów transakcyjnych i prwizji z tytułu zaangażwania w kwcie 2,7 mln PLN. Obciążenie z tytułu pdatku dchdweg w r. wynisł 1,1 mln PLN w prównaniu d bciążenia z teg tytułu w r. w wyskści 1,0 mln PLN. Strata nett wynisła 4,4 mln PLN w prównaniu d zysku nett w wyskści 8,3 mln PLN w r. 15

16 PLN 000 Pdstawwe dane finanswe I- I- Przychdy Zmiana % (rk d rku)... (11,0%) (10,9%) (12,3%) (13,2%) (11,5%) (11,6%) (9,6%) Skrygwana EBITDA Marża %... 29,9% 29,9% 31,5% 27,6% 31,0% 29,6% 29,1% Zmiana % (rk d rku)... (4,5%) (11,0%) (8,5%) (14,1%) (5,3%) (11,0%) (16,6%) EBITDA Marża %... 29,3% 28,0% 31,2% 25,6% 29,0% 28,4% 26,5% Skrygwany EBIT Marża %... 6,7% 4,9% 7,5% 3,4% 6,7% 4,6% 3,4% EBIT Marża %... 6,1% 3,0% 7,2% 1,4% 4,8% 3,4% 0,8% Skrygwany wynik nett grupy Netia (sknslidwany) Marża %... 3,0% 2,7% 3,4% 3,9% 4,1% 3,0% 1,0% Wynik nett grupy Netia (sknslidwany) (4.416) Marża %... 2,5% 1,2% 3,1% 2,3% 2,5% 2,0% (1,1%) Wynik nett Netii SA (jednstkwy) 1... (20.541) (40.630) (2.232) (6.827) (12.387) (21.416) Śrdki pieniężne i depzyty krótkterminwe Śrdki pieniężne, śrdki granicznej mżliwści dyspnwania i depzyty krótkterminwe Kredyty i pżyczki Wydatki inwestycyjne Zwiększenia śrdków trwałych i wartści niematerialnych raz nieruchmści inwestycyjne EUR I- I- Przychdy Zmiana % (rk d rku)... (11,0%) (10,9%) (12,3%) (13,2%) (11,5%) (11,6%) (9,6%) Skrygwana EBITDA Marża %... 29,9% 29,9% 31,5% 27,6% 31,0% 29,6% 29,1% Zmiana % (rk d rku)... (4,5%) (11,0%) (8,5%) (14,1%) (5,3%) (11,0%) (16,6%) EBITDA Marża %... 29,3% 28,0% 31,2% 25,6% 29,0% 28,4% 26,5% Skrygwany EBIT Marża %... 6,7% 4,9% 7,5% 3,4% 6,7% 4,6% 3,4% EBIT Marża %... 6,1% 3,0% 7,2% 1,4% 4,8% 3,4% 0,8% Skrygwany wynik nett grupy Netia (sknslidwany) Marża %... 3,0% 2,7% 3,4% 3,9% 4,1% 3,0% 1,0% Wynik nett grupy Netia (sknslidwany) (1.058) Marża %... 2,5% 1,2% 3,1% 2,3% 2,5% 2,0% (1,1%) Wynik nett Netii SA (jednstkwy) 1... (4.919) (9.731) (535) (1.635) (2.967) (5.129) Śrdki pieniężne i depzyty krótkterminwe Śrdki pieniężne, śrdki granicznej mżliwści dyspnwania i depzyty krótkterminwe Kredyty i pżyczki Wydatki inwestycyjne Zwiększenia śrdków trwałych i wartści niematerialnych raz nieruchmści inwestycyjne Zysk nett Netii SA (jednstkwy) jest wykrzystywany przy bliczaniu wyskści kwt ptencjalnie pdlegających dystrybucji d akcjnariuszy pprzez wypłatę dywidendy lub prgram wykupu akcji własnych. 2 Kwty w eur zstały przeliczne p kursie 4,1755 PLN = 1,00 EUR, średnim kursie głsznym przez NBP w dniu 30 września r. Przeliczenie zstał dknane jedynie dla wygdy dbirców tych danych. Skrygwana EBITDA, Skrygwany EBIT i Skrygwany wynik nett za r. nie uwzględniają w dpwiednich pzycjach: ksztów integracji Nwej Netii w kwcie 9,5 mln PLN, ksztów restrukturyzacji w wyskści 3,6 mln PLN, dpisu aktualizująceg w kwcie 0,4 mln PLN, pmniejszenia rezerwy na dpłatę z tytułu świadczenia usługi pwszechnej w kwcie 0,2 mln PLN, ksztów akwizycji w kwcie 0,6 mln PLN, dpisu aktualizująceg wartść nieruchmści inwestycyjnej Netii w kwcie 2,6 mln PLN, ksztów wydzielenia dywizji B2B/B2C w kwcie 1,5 mln PLN raz wpływu pzycji jednrazwych na pdatek w wyskści 3,4 mln PLN. Pzycje skrygwane w kresie styczeń-wrzesień r. t kszty restrukturyzacji w kwcie 12,5 mln PLN, kszty integracji Nwej Netii w kwcie 6,1 mln PLN, dpis aktualizujący w kwcie 2,5 mln PLN, który pwstał w wyniku pdjęcia decyzji zaprzestaniu krzystania z marki handlwej Dialg, kszty prjektu Netia Lajt w kwcie 1,6 mln PLN, kszty dtyczące wydzielenia dywizji B2B i B2C w kwcie 1,4 mln PLN, kszty związane z ugdą z Orange Plska w kwcie 0,3 mln PLN, kszty akwizycji w kwcie 0,1 mln PLN raz wpływ pzycji jednrazwych na pdatek w wyskści 4,6 mln PLN. IV kw. IV kw. I kw. I kw. 16

17 Grupa Netia - Pdstawwe dane peracyjne I kw. Łączna liczba usług (RGU) Dane dtyczące usług szerkpasmwych Usługi szerkpasmwe we własnej sieci Własna sieć stacjnarna WiMAX Bitstream access LLU Skumulwana liczba usług szerkpasmwych na kniec kresu Dane dtyczące usług głswych (bez prefiksu) Tradycyjne linie głswe w tym ekwiwalent linii ISDN w tym wąskpasmwy dstęp radiwy VIP (bez LLU) WiMAX głs Linie głswe we własnej sieci WLR LLU (VIP) Skumulwana liczba linii dzwniących na kniec kresu Usługi TV na kniec kresu Usługi mbilne - Internet na kniec kresu Usługi mbilne - głs na kniec kresu Łączna liczba usług (RGU) w pdziale na segmenty na kniec kresu Segment B2B Pdsegment klientów bizneswych - B2B (Business) Pdsegment usług dla innych peratrów B2B (Carrier) Segment B2C Pdsegment klientów indywidualnych - B2C (Hme) Udział linii z usługami pakietwymi... 32,2% 32,5% 32,8% 33,7% 34,0% 34,4% 34,8% Pdsegment małych firm B2C (SOHO) Udział linii z usługami pakietwymi... 47,1% 47,8% 48,1% 48,8% 49,0% 49,1% 49,2% Pzstałe 3 (Petrtel) Inne Łączna liczba usług we własnej sieci Łączna liczba usług w dstępie regulwanym Zmiana przyłączeń nett dla usług we własnej sieci (3.529) Zmiana przyłączeń nett dla usług w dstępie regulwanym... (54.129) (51.525) (41.979) (47.992) (58.650) (61.693) (58.707) Zmiana przyłączeń nett dla usług szerkpasmwych... (8.701) (6.369) (5.543) (5.256) (11.496) (11.068) (20.072) Zmiana przyłączeń nett dla usług głswych... (49.029) (44.063) (31.547) (30.655) (37.793) (36.005) (42.395) Średni miesięczny przychód na prt (ARPU) (PLN) Średni miesięczny przychód na usługę głswą we własnej sieci (ARPU) (PLN) Średni miesięczny przychód na usługę WLR (ARPU) (PLN) Średni miesięczny przychód na usługę głswą (ARPU) (PLN) Średni miesięczny przychód na usługę TV (ARPU) (PLN) Średni miesięczny przychód na usługę mbilną - Internet (ARPU) (PLN) Średni miesięczny przychód na usługę mbilną - głs (ARPU) (PLN) Skumulwana liczba użytkwników prefiksu Średni miesięczny przychód na użytkwnika prefiksu (ARPU) (PLN) Zatrudnienie Zatrudnienie aktywne Klienci usług głswych w technlgii VIP bsługiwani przez sieci ethernetwe byli wcześniej klasyfikwani łącznie z klientami LLU VIP, gdyż usługi dla bu grup klientów były świadczne pprzez tą samą platfrmę VIP. Od I kw. r., z dstswaniem danych histrycznych za kresy prównawcze, klienci ci zstali pprawnie uwzględnieni w kategrii VIP (bez LLU). 2 W związku z przeprwadzną w ramach prjektu 4Sails rerganizacją struktury kanałów, pcząwszy d r. Netia zmdyfikwała spsób prezentacji segmentów peracyjnych, przyjmując pdział na dwa główne segmenty: B2C (Business t Cnsumer) raz B2B (Business t Business). W wyniku pwyższej zmiany pprzedni segment małych i średnich firm (SOHO/SME) zstał pdzielny na dwa pdsegmenty, z których SOHO wchdzi becnie w skład segmentu B2C, a SME w skład segmentu B2B. Tym samym, segmenty peracyjne B2C i B2B składają się w chwili becnej z następujących pdsegmentów: klientów indywidualnych - B2C (Hme), małych firm - B2C (SOHO), klientów bizneswych - B2B (Business) i usług dla innych peratrów - B2B (Carrier). Dla zachwania prównywalnści, dane peracyjne i finanswe za 2012 r. i I półrcze r. zstały przekształcne d nweg spsbu prezentacji. 3 Dane liczbie usług świadcznych przez Dialg i Crwley zstały w pełni zintegrwane w ramach czterech segmentów peracyjnych Grupy Netia. Dane liczbie usług świadcznych przez Petrtel, spółkę zależną Dialgu, są prezentwane drębnie jak segment Pzstałe. IV kw. I kw. 17

18 Dywizja B2B Pdstawwe dane peracyjne I kw. Dywizja B2B łączna liczba usług (RGU) Dane dtyczące usług szerkpasmwych Usługi szerkpasmwe we własnej sieci Własna sieć stacjnarna WiMAX Bitstream access LLU Skumulwana liczba usług szerkpasmwych na kniec kresu Dane dtyczące usług głswych (bez prefiksu) Tradycyjne linie głswe w tym ekwiwalent linii ISDN w tym wąskpasmwy dstęp radiwy VIP (bez LLU) WiMAX głs Linie głswe we własnej sieci WLR LLU (VIP) Skumulwana liczba linii dzwniących na kniec kresu Usługi TV na kniec kresu Usługi mbilne - Internet na kniec kresu Usługi mbilne - głs na kniec kresu Inne Średni miesięczny przychód na klienta (ARPU) (PLN) Liczba usług (RGU) na klienta 1...6,19 6,19 6,25 6,35 6,48 6,71 6,74 IV kw. I kw. Dywizja B2C Pdstawwe dane peracyjne I kw. Dywizja B2C łączna liczba usług (RGU) Dane dtyczące usług szerkpasmwych Usługi szerkpasmwe we własnej sieci Własna sieć stacjnarna WiMAX Bitstream access LLU Skumulwana liczba usług szerkpasmwych na kniec kresu Dane dtyczące usług głswych (bez prefiksu) Tradycyjne linie głswe w tym ekwiwalent linii ISDN w tym wąskpasmwy dstęp radiwy VIP (bez LLU) WiMAX głs Linie głswe we własnej sieci WLR LLU (VIP) Skumulwana liczba linii dzwniących na kniec kresu Usługi TV na kniec kresu Usługi mbilne - Internet na kniec kresu Usługi mbilne - głs na kniec kresu Inne Średni miesięczny przychód na klienta (ARPU) (PLN) Liczba usług (RGU) na klienta 1...1,37 1,38 1,38 1,40 1,40 1,41 1,42 1 Klient znacza lkalizację abnencką IV kw. I kw. 18

19 Rachunek zysków i strat (w tysiącach PLN, chyba że wskazan inaczej) I nie badany I nie badany nie badany nie badany Bezpśrednie usługi głswe W tym płaty abnamentwe W tym płaty za rzmwy Pśrednie usługi głswe Transmisja danych Rzliczenia międzyperatrskie Usługi hurtwe Pzstałe usługi telekmunikacyjne Przychdy telekmunikacyjne Przychdy ze sprzedaży usług radikmunikacyjnych i pzstałych Przychdy razem Kszt własny sprzedaży...( ) ( ) ( ) ( ) Kszty rzliczeń międzyperatrskich... ( ) ( ) (42.475) (39.415) Kszty wynajmu i utrzymania sieci... ( ) ( ) ( ) ( ) Wartść sprzedanych twarów...(4.835) (10.676) (2.417) (6.319) Amrtyzacja... ( ) ( ) (86.921) (87.452) Wynagrdzenia i świadczenia na rzecz pracwników... (24.068) (23.899) (7.930) (7.074) Kszty restrukturyzacji... (450) (1.757) (463) (761) Pdatki, płaty za rezerwacje częsttliwści i pzstałe kszty...(47.316) (44.274) (15.477) (14.595) Zysk brutt na sprzedaży Marża (%)... 33,2% 31,3% 30.9% 30,3% Kszty sprzedaży i dystrybucji... ( ) ( ) (76.921) (81.322) Kszty reklamy i prmcji... (24.554) (15.759) (3.829) (8.734) Kszty prwizji wypłacnych innym pdmitm... (17.942) (12.767) (4.376) (4.571) Billing, usługi pcztwe i lgistyka... (21.104) (15.255) (4.997) (4.721) Kszty utsurcingu związaneg z bsługą klienta... (11.989) (9.843) (2.901) (3.620) Odpis aktualizujący wartść należnści... (12.961) (6.556) (3.029) (2.984) Amrtyzacja... (39.497) (29.420) (9.457) (9.664) Wynagrdzenia i świadczenia na rzecz pracwników... (90.257) (89.904) (30.380) (26.966) Kszty restrukturyzacji... (1.002) (3.389) (515) (2.024) Inne kszty...(51.157) (51.607) (17.437) (18.038) Kszty gólneg zarządu... ( ) ( ) (45.170) (45.960) Usługi prfesjnalne...(6.836) (6.008) (1.790) (2.366) Kszty elektrnicznej wymiany danych... (11.711) (14.056) (5.388) (4.225) Kszty utrzymania biura i flty samchdwej... (10.445) (11.163) (2.507) (5.684) Amrtyzacja... (21.962) (26.562) (9.199) (9.262) Wynagrdzenia i świadczenia na rzecz pracwników... (59.450) (52.599) (17.706) (14.215) Kszty restrukturyzacji... (1.398) (7.389) (1.060) (4.071) Inne kszty...(17.798) (18.952) (7.520) (6.137) Pzstałe przychdy Pzstałe kszty...(1.657) (3.779) (585) (340) Pzstałe zyski / (straty), nett Zysk peracyjny Marża (%)... 6,1% 3,0% 3,4% 0,8% Przychdy finanswe Kszty finanswe... (26.848) (18.966) (5.802) (7.561) Zysk / (Strata) przed pdatkwaniem (3.275) Pdatek dchdwy nett...(27.576) (7.346) (1.025) (1.141) Zysk / (Strata) nett (4.416) 19

20 Uzgdnienie wartści EBITDA d zysku peracyjneg (w tysiącach PLN, chyba że wskazan inaczej) I I Zysk peracyjny Krekta: Amrtyzacja EBITDA Krekta: Odpis aktualizujący wartść aktywów niefinanswych Kszty restrukturyzacji Kszty dtyczące przejęć Kszty integracji Nwej Netii Kszty wydzielenia dywizji B2B/B2C (Prjekt N 2 ) Zmniejszenie rezerwy na dpłatę z tytułu usługi pwszechnej... (150) Kszty dtyczące prgramu Netia Lajt Kszty związane z ugdą z Orange Plska Skrygwana EBITDA Marża (%)... 29,9% 29,9% 29,6% 29,1% Nta d pzstałych przychdów (w tysiącach PLN, chyba że wskazan inaczej) I nie badana I nie badana nie badana nie badana Nty debetwe Umrzenie zbwiązań Odwrócenie dpisów aktualizujących wartść aktywów trwałych i rzwiązanie rezerw Przychód dtyczący dtacji rządwych Pzstałe przychdy peracyjne Skrygwana EBITDA Nta d pzstałych ksztów (w tysiącach PLN. chyba że wskazan inaczej) I nie badana I nie badana nie badana nie badana Odpisy z tytułu utraty wartści kreślnych aktywów trwałych... (1.441) (3.779) (585) (340) Pzstałe kszty... (216) Razem... (1.657) (3.779) (585) (340) Nta d pzstałych zysków / (strat), nett (w tysiącach PLN, chyba że wskazan inaczej) I nie badana I nie badana nie badana nie badana Zysk/(strata) ze sprzedaży wierzytelnści bjętych dpisem aktualizującym Zysk/(strata) na sprzedaży rzeczwych aktywów trwałych... (604) (114) Różnice kurswe, nett... (166) (809) (269) (324) Razem Inne całkwite dchdy, nett (w tysiącach PL,. chyba że wskazan inaczej) I I Zysk / (Strata) nett (4.416) Zyski i straty z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne (680) 154 Pdatek dchdwy dnszący się d innych całkwitych dchdów... (939) (97) Inne całkwite dchdy / (straty) nett pdlegające przeklasyfikwaniu d zysku/(straty) w klejnych kresach sprawzdawczych (570) 167 Zyski z przeszacwania dtyczące planu kreślnych świadczeń pracwniczych Pdatek dchdwy dnszący się d zysków z przeszacwania dtyczących planu kreślnych świadczeń pracwniczych Inne całkwite dchdy / (straty) nett nie pdlegające przeklasyfikwaniu d zysku/(straty) w klejnych kresach sprawzdawczych Inne całkwite dchdy / (straty) (570) 167 Całkwity Zysk / (Strata) (4.249) 20