ZA IV KWARTAŁ 2009 roku

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA IV KWARTAŁ 2009 roku Dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie obejmują wyłącznie spółkę Doradzy24 S.A. ( Spółka ) która jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej. Dane finansowe dotyczące Spółki i jej podmiotu zależnego ujęto w SKONSOLIDOWANYM raporcie kwartalnym opublikowanym 15 lutego 2010 roku Warszawa, 15 lutego 2010 r.

2 Szanowni Państwo, Publikowany raport za IV kwartał zamyka wyjątkowy, zarówno dla naszej Spółki jak i całej branży rok Informowaliśmy Państwa w poprzednich raportach o działaniach związanych z restrukturyzacją, połączeniem dwóch spółek Doradcy24 i Creditfield, działaniach będących wynikiem zarówno kryzysu branży finansowej jak i pracy Spółki nad efektywnym modelem działania. W naszej ocenie podjęte w 2009 roku inicjatywy przyniosły spodziewany efekt biznesowy Spółka jest rentowana na poziomie wyniku ze sprzedaży, zakończony został z sukcesem proces połączenia spółek. W prezentowanym okresie Spółka osiągnęła dodatni wynik ze sprzedaży na poziomie 29 tysięcy złotych co w porównaniu ze stratą na sprzedaży w wysokości tysiąca złotych w IV kwartale 2008 roku pokazuje wynik pracy Spółki w 2009 roku. Niestety ze względu na decyzję dotyczącą zmiany w ramach restrukturyzacji biznesu lokalizacji nieefektywnego biura Spółki w Katowicach, konieczne było zaliczenie w pozostałe koszty operacyjne poczynionych wcześniej inwestycji związanych z uruchomieniem biura. Dodatkowo Spółka kierując się ostrożnością w wycenie aktywów utworzyła rezerwy na należności powstałe w okresie przed rozpoczęciem procesu restrukturyzacji i połączenia firm. To spowodowało, że mimo, że Spółka jest efektywna na poziomie wyniku ze sprzedaży kończy IV kwartał 2009 roku ujemnym wynikiem netto. Strata netto za IV kwartał 2009 roku wyniosła 248 tysięcy złotych (w analogicznym okresie 2008 roku strata netto wyniosła tysiące złotych). Przychody w IV kwartale 2009 roku wzrosły o 35% w stosunku do III kwartału 2009 roku i prawie 90% w stosunku do IV kwartału 2008r. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami zamykając wraz z 2009 rokiem etap stabilizowania biznesu koncentrujemy się obecnie na działaniach związanych z rozwojem Spółki i efektywnością na poziomie wyniku netto Spółki. Nie ulegają zmianie nasze cele chcemy być liderem rynku doradztwa finansowego w zakresie kompetencji doradców, jakości świadczonych usługi, umiejętności budowania długoterminowych związków z klientami, pracownikami, partnerami biznesowymi i naszymi akcjonariuszami. Chcemy być Spółką osiągającą spełniające oczekiwania akcjonariuszy wyniki finansowe. Bardzo dziękuję za zaangażowanie naszych akcjonariuszy, bez których nie udało być się nam osiągnąć tego co zrobiliśmy w 2009 roku i nie moglibyśmy myśleć o realizacji naszych celów w kolejnych latach. Artur Nowak Gocławski PREZES ZARZĄDU

3 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Wybrane dane finansowe Dodatkowe informacje finansowe Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenie wybranych danych finansowych Uzgodnienie danych finansowych raportu za IV kwartał z raportem rocznym KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Opis świadczonych usług Działalność Spółki w IV kwartale Zakończone emisje akcji INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁAŃ I PLANÓW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Rozwój sieci sprzedaży Inne działania rozwojowe Planowane inwestycje i dotacja UE Finansowanie rozwoju i emisja akcji serii J...9

4 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 1.1 Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 31 grudnia 2009 roku (koniec kwartału) oraz z rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia do 30 grudnia 2009 roku (narastająco) oraz za okres od 01 października do 31 grudnia 2009 roku, wraz z odpowiednimi danymi porównywalnymi z roku Tabela 1. Wybrane dane finansowe - rachunek zysków i strat Dane z rachunku zysków i strat [w złotych] za okres od za okres od za okres od za okres od (jednostkowe) do r. do r. do r. do r. Przychody ze sprzedaży , , , ,46 Koszty działalności operacyjnej, w tym: ( ,02) ( ,73) ( ,80) ( ,52) - amortyzacja (409182,83) (197858,62) (98675,77) (65436,32) - zużycie materiałów i energii (202438,74) (525208,76) (49978,37) (104111,78) - koszty usług obcych, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników ( ,35) ( ,94) ( ,57) ( ,17) - pozostałe koszty (857048,10) ( ,41) (207506,09) (655621,25) Zysk (strata) ze sprzedaży ( ,34) ( ,38) 29579,74 ( ,06) Pozostałe przychody operacyjne 58277, , ,98 (0,11) Pozostałe koszty operacyjne ( ,57) (64935,99) (301693,77) (52600,93) Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( ,07) ( ,85) (231443,05) ( ,10) Koszty i przychody finansowe (67739,08) (109066,31) (16433,69) (111338,76) Zysk (strata) netto ( ,15) ( ,16) ( ,74) ( ,86) Tabela 2. Wybrane dane finansowe bilans Dane bilansowe [w złotych] stan na dzień stan na dzień (jednostkowe) r r. Wartości niematerialne i prawne , ,59 Rzeczowe aktywa trwałe , ,98 Finansowe aktywa trwałe , ,51 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9468, ,00 Razem aktywa trwałe , ,08 Zapasy 9287,25 - Należności krótkoterminowe , ,55 Środki pieniężne , ,97 Rozliczenia międzyokresowe 29995, ,91 Razem aktywa obrotowe , ,43 AKTYWA RAZEM , ,51 Kapitał podstawowy , ,00 Kapitały zapasowe i rezerwowe , ,52 Niepokryta strata finansowa z lat ubiegłych ( ,16) - Zysk (strata) finansowy ( ,15) ( ,16) KAPITAŁ WŁASNY , ,36 Zobowiązania długoterminowe , ,85 Zobowiązania krótkoterminowe , ,33 Rozliczenia międzyokresowe 35151, ,97 REZERWY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM , ,15 PASYWA RAZEM , ,51 4

5 1.2 Dodatkowe informacje finansowe Kapitał własny Kapitał własny wykazany w bilansie na dzień 31 grudnia 2009 roku nie obejmuje akcji serii I o wartości nominalnej ,00 złotych oraz wartości emisyjnej ,00 złotych. Niezarejestrowany kapitał wykazano w zobowiązaniach krótkoterminowych Spółki. Akcje te zostały zarejestrowane przez Sąd 21 stycznia 2010 roku. Zarejestrowanie akcji serii I spowoduje podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę ,00 złotych oraz skonsolidowanych kapitałów własnych Spółki o kwotę ,00 złotych. Pozostałe koszty operacyjne Wykazane w rachunku zysków i strat pozostałe koszty operacyjne w ciągu 4 kwartałów roku 2009 roku obejmują koszty restrukturyzacji, w tym koszty zawartych ugód (porozumień) oraz nieplanowe odpisy amortyzacyjne lub straty związane z likwidacją środków trwałych dotyczące inwestycji w obcych środkach trwałych oraz wyposażenia wynajmowanych lokali, w których Spółka zakończyła działalność. [PLN] za okres od do r. za okres od do r. Koszt zawartych ugód z wierzycielami (376750,00) - Nieplanowe odpisy amortyzacyjne i likwidacja środków (857902,41) (213040,02) trwałych Rezerwy na należności, odszkodowania i pozostałe (381880,16) (88653,75) Pozostałe koszty operacyjne ( ,57) (301693,77) W pierwszym półroczu 2008, pozostałe koszty operacyjne obejmowały głównie straty na sprzedaży majątku trwałego. 1.3 Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenie wybranych danych finansowych a. Dane finansowe sporządzone zostały w oparciu o zasady rachunkowości zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. b. Dane finansowe przedstawione w dalszej części raportu obejmują okres od do (lub okres od do ) i zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że Spółka nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu. c. Dane finansowe obejmują wyniki jednostkowe Spółki Doradcy24 S.A.. Informacje o wynikach skonsolidowanych Grupy Kapitałowej przedstawiono w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym. d. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności. e. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego 5

6 Spółki. Ponadto, do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży udziałów powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów nabycia. f. Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana. Do rozliczeń międzyokresowych biernych zalicza się przede wszystkim: wartość wykonanych niezafakturowanych usług oraz dostaw, wartości usług, które zostaną wykonane w przyszłości, a dotyczą bieżącego okresu obrotowego. g. Koszty sprzedanych usług są to koszty usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży. h. Wartość firmy powstaje jako różnica pomiędzy ceną zakupu przedsiębiorstwa a wartością godziwą jego aktywów netto. Wartość firmy wykazywana jest w bilansie w pozycji wartości niematerialne i prawne. 1.4 Uzgodnienie danych finansowych raportu za IV kwartał z raportem rocznym Niniejszy raport okresowy zawiera dane niezweryfikowane, które zgodnie z Ustawą o rachunkowości podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Zweryfikowane dane finansowe będą ujęte w raporcie rocznym Spółki, którego termin publikacji przewidziano na 15 kwietnia 2010 roku. Wszelkie korekty do załączonych danych finansowych wynikające z prowadzonych przez Spółkę procedur związanych z weryfikacją rocznego sprawozdania finansowego (np. inwentaryzacja, potwierdzenia sald) zostaną ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym, będącym częścią raportu rocznego. 6

7 2. KOMENTARZ ZARZĄDU EMITENTA NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 2.1 Opis świadczonych usług Doradcy24 S.A. (dalej Spółka ) jest w pełni niezależną, ogólnopolską firmą doradztwa finansowego. Spółka świadczy usługi pośrednictwa w zakresie produktów hipotecznych, produktów gotówkowych, polis ubezpieczeniowych oraz produktów oszczędnościowoubezpieczeniowych dla klientów indywidualnych. Spółka na bieżąco aktualizuje ofertę produktów będących w dystrybucji i dostosowuje ją do zmieniających się warunków rynkowych, przy czym kredyty hipoteczne dla klienta indywidualnego pozostają nadal produktem wiodącym w ofercie. Oferta obejmuje również produkty finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach oferowanych usług doradcy przeprowadzają analizę formalną i cenową dostępnych produktów pod kątem oczekiwań i możliwości klienta, koordynują cały proces uzyskania finansowania od momentu złożenia wniosku, poprzez uzyskanie decyzji, podpisanie umowy, do momentu uruchomienia środków. Dodatkowo w skład kompleksowej usługi wchodzi pomoc w przygotowaniu wniosków kredytowych oraz gromadzeniu niezbędnej dokumentacji. Spółka posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na bezpośrednią dystrybucję jednostek funduszy inwestycyjnych, przy czym ze względu na sytuację rynkową i proces restrukturyzacji w Spółce działalność ta jest obecnie zawieszona. 2.2 Działalność Spółki w IV kwartale 2009 W roku 2009 roku Spółka przeprowadziła proces restrukturyzacji i połączenia Doradcy24 S.A. i Creditfield Sp. z o.o., zakończony pełną integracją operacyjną. Znacznie obniżono koszty funkcjonowania centrali i sieci sprzedaży. W IV kwartale, przychody i koszty podstawowej działalności Spółki zostały zbilansowane na poziomie zysku ze sprzedaży. Strata operacyjna jest konsekwencją pozostałych kosztów operacyjnych, głównie strat na likwidacji środków trwałych dotyczących biura w Katowicach, w którym spółka zakończyła działalność przenosząc ją do lokalu tańszego w eksploatacji oraz odpisów na należności nieściągalne powstałe przed okresem restrukturyzacji (przed kwietniem 2009 roku). Zarząd przewiduje, że łączne przyszłe koszty związane ze zmianą wykorzystania lokali nie przekroczą w roku 2010 kwoty 50 tysięcy złotych. Spółka zanotowała 35% wzrost przychodów ze sprzedaży produktów finansowych w stosunku poprzedniego kwartału oraz o 142% rok 2009 do roku 2008 (w ujęciu jednostkowym). Zarząd oczekuje utrzymania się wzrostowego trendu przychodów w roku Wzrost przychodów związany jest z rozwojem sieci doradców własnych oraz uruchomionym i wdrażanym projektem placówek partnerskich (franczyzowych), oraz wykorzystywaniem przez Spółkę poprawiającej się koniunktury rynkowej. 7

8 2.3 Zakończone emisje akcji Spółka zakończyła emisje akcji serii H oraz I. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału (rejestracja akcji serii I miała miejsce 21 stycznia 2010 roku), kapitał własny zwiększył się o ,00 złotych, co pozwoliło pokryć deficyt kapitału Spółki związany z kosztem przeprowadzonej restrukturyzacji. Przewidywany okres wprowadzenia Akcji H oraz I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) to do 45 dni od daty publikacji niniejszego raportu. 3. INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁAŃ I PLANÓW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 3.1 Rozwój sieci sprzedaży Zakończenie procesu restrukturyzacji i zrównoważenie kosztów i przychodów Spółki pozwala na skoncentrowanie uwagi Zarządu na możliwościach jej dalszego rozwoju. Spółka prowadzi dalszą rozbudowę sieci dystrybucji zarówno poprzez zatrudnianie doradców finansowych oraz rozwój współpracy z podmiotami w modelu placówek partnerskich. Dzięki tym działaniom Spółka uzyskuje rozszerzenie geograficzne sieci dystrybucji oraz pozyskanie nowych klientów w lokalizacjach, w których do tej pory oferta Spółki była niedostępna. Na dzień sporządzenia raportu Spółka posiada 16 placówek oraz zatrudnia 120 doradców pracujących wyłącznie na rzecz Doradcy24 S.A. Ponadto Spółka zatrudnia około 63 doradców pracujących w 21 placówkach partnerskich. W 2010 roku planowane jest zwiększenie zespołu doradców o kilkadziesiąt nowych osób oraz uruchomienie kolejnych placówek własnych i partnerskich. 3.2 Inne działania rozwojowe Spółka prowadzi działania związane z wdrożeniem nowych produktów finansowych, głównie produktów ubezpieczeniowych. Od IV kwartału 2009 produkty ubezpieczeniowe są już w ofercie Spółki. Produkty te są oferowane klientom zarówno jako uzupełnienie oferty kredytowej lub inwestycyjnej oraz jako niezależne, odrębne produkty. W najbliższym czasie planowane jest istotne zwiększenie skali marketingowych działań Spółki, którego celem będzie wzrost ilości obsługiwanych klientów i partnerów sprzedaży. Dotyczy to również działań skierowanych do obecnych partnerów sprzedaży (deweloperów, pośredników, brokerów itp.) i klientów. Spółka zamierza w większym stopniu wykorzystywać posiadaną bazę kontaktów dla działań marketingu bezpośredniego oraz sprzedaży kolejnych produktów. Bardzo ważnym elementem działań strategicznych Spółki będzie stała poprawa jakości oferowanych usług, oparta zarówno o podnoszenie kwalifikacji doradców jak i doskonalenie procesu obsługi klientów. Misją Spółki jest i będzie budowanie doskonałych, długoterminowych związków z klientami, pracownikami i parterami biznesowymi w tym szczególnie instytucjami finansowymi, których produkty oferowane są przez Spółkę. 8

9 3.3 Planowane inwestycje i dotacja UE Spółka wykorzystuje własny system informatyczny (CRM) do zarządzania sprzedażą. W I półroczu 2010 Zarząd planuje inwestycje mające na celu poprawę funkcjonalności systemu poprzez modyfikację istniejącego lub zakup nowego systemu CRM. Rozszerzenie funkcjonalności sytemu ma objąć stworzenie platformy do efektywnej, elektronicznej współpracy i wymiany informacji w ramach sieci placówek, także partnerskich. Spółce przyznano na ten cel dotację ze środków UE przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości złotych. Planowane jest również uruchomienie w 2010 roku kolejnych oddziałów Spółki. Przewidywane są kolejne inwestycje w sprzęt IT wspierający pracę doradców. 3.4 Finansowanie rozwoju i emisja akcji serii J Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2009 roku, Spółka wyemitowała akcji zwykłych na okaziciela serii J z prawem poboru. Wartość nominalna akcji serii J wynosi 0,01 zł (jeden grosz), a cena emisyjna akcji serii J została ustalona na 0,05 zł (pięć groszy) za 1 akcję. Okres zapisów na akcje zakończył się 12 lutego 2010 roku. Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd nie ma informacji co do liczby subskrybowanych akcji. Celem emisji akcji serii J jest finansowanie rozwoju Spółki. Pozyskane środki Zarząd zamierza przeznaczyć na (i) kapitał obrotowy związany z wzrostem obrotów Spółki, (ii) koszty działań rozwojowych (głównie marketingu i rekrutacji), (iii) inwestycje rzeczowe w IT i sprzęt oraz (iv) spłatę zobowiązań bieżących. Informacja o zakończeniu emisji, wysokości zebranych środków i liczbie inwestorów zostaną podane do wiadomości publicznej w trybie komunikatu bieżącego. Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu 9